劉備留下關羽守江陵，魯肅的防區和關羽挨著。關羽對魯肅這邊總是心存懷疑，不太信任，魯肅卻一直努力維持雙方的友好關係。劉備拿下益州後，孫權派中司馬諸葛瑾去找劉備，要求歸還荊州各郡。劉備不同意，說：“我正打算攻打涼州，等涼州拿下了，就把荊州全部還給你。”孫權說：“這明顯是借了不還，想用空話拖延時間！”於是直接任命了長沙、零陵、桂陽三郡的太守。關羽把這些太守全趕走了。孫權大怒，派呂蒙率領兩萬大軍去奪取這三個郡。呂蒙給長沙、桂陽發了勸降信，這兩個郡的人都直接投降了，只有零陵太守郝普堅守城池不投降。

劉備聽說後，親自從蜀地趕到公安，派關羽去爭奪這三個郡。孫權也親自到陸口，指揮各路軍隊，還讓魯肅帶領一萬人駐紮在曾陽抵擋關羽，同時緊急寫信給呂蒙，讓他放下零陵，趕緊回來支援魯肅。呂蒙收到信後，秘而不宣，連夜召集將領，佈置作戰計劃。第二天一早，他假裝要攻打零陵，對郝普的老鄉鄧玄之說：“郝普想做忠義之士，但他沒看清形勢。現在劉備在漢中被夏侯淵包圍，關羽在南郡，我們主公親自去對付他。他們首尾不能相顧，救自己都來不及，哪還有精力管零陵？我現在全力攻城，很快就能破城。城破之後，郝普丟了性命不說，他年邁的母親也要受牽連被殺，多可惜啊！他是因為得不到外面的訊息，以為有援兵，才堅持到現在。你去見見他，跟他說說利害關係。”鄧玄之見到郝普，把呂蒙的話一說，郝普害怕了，就出城投降。呂蒙親自迎接，拉著他的手一起上船。等上了船，呂蒙拿出孫權的信給郝普看，拍著手大笑起來。郝普一看信，才知道劉備在公安，關羽在益陽，頓時又羞又悔。呂蒙留下孫河處理零陵的後事，當天就帶兵趕往益陽支援魯肅。

魯肅想和關羽當面談一談荊州的事，東吳將領們擔心會有危險，都勸他別去。魯肅卻說：“現在的情況，得把話說開。劉備做事不講信用，但道理擺在這兒，關羽哪敢輕易動手害我！”於是邀請關羽見面，雙方把兵馬都停在百步之外，只讓幾位將軍帶著單刀赴會。見面後，魯肅當面指責關羽不歸還三郡，關羽反駁道：“烏林之戰時，我家主公（劉備）親自參戰，拼命破敵，難道就該白乾一場，連塊立足之地都沒有？現在你卻來要地？”

魯肅搖頭說：“話不能這麼說。當初在長阪見到劉豫州（劉備）時，他的人馬還不到一個營，走投無路、士氣低落，只想找個地方逃命，根本想不到今天。我家主公可憐他沒安身之處，不惜物力人力，讓他有地方落腳。可他卻忘恩負義，破壞聯盟。如今他在益州站穩腳跟，還想吞併荊州，這種事普通人都不忍心做，何況他是一方主公！”關羽被說得啞口無言。

這時，聽說曹操要攻打漢中，劉備怕丟了益州，趕緊派使者向孫權求和。孫權派諸葛瑾回覆，雙方重新結盟。最後以湘水為界劃分荊州：長沙、江夏、桂陽以東歸孫權，南郡、零陵、武陵以西歸劉備。諸葛瑾每次出使蜀國，和弟弟諸葛亮只在公開場合見面，私下從不單獨接觸。

秋天七月，曹操帶兵來到陽平關。張魯本想獻出漢中投降，他弟弟張衛不同意，帶著幾萬人在關隘死守，還橫著山勢建了十多里長的城牆。一開始，曹操聽涼州的官員和武都的降兵說“張魯很好打，陽平關南北兩山距離遠，根本守不住”，就信以為真。等親自到了才發現根本不是這麼回事，感嘆道：“別人的判斷，很少有靠譜的！”

曹軍攻打陽平山上的營寨，山太陡很難爬，一時半會兒攻不下來，士兵死傷慘重，糧草也快沒了。曹操灰心喪氣，打算撤軍，還派夏侯惇、許褚去叫山上計程車兵回來。巧的是，先頭部隊夜裡迷路，誤打誤撞衝進張衛的營地，敵軍驚慌失措，四散奔逃。侍中辛毗、主簿劉曄在後面，趕緊告訴夏侯惇、許褚：“咱們已經佔領敵軍要害營地，敵人都跑了！”夏侯惇一開始不信，親自去看了才回來報告曹操。曹軍趁機猛攻，張衛連夜逃跑。

張魯聽說陽平關失守，想投降，謀士閻圃勸他：“現在被逼著去投降，功勞太小。不如先去投奔樸胡，抵抗一陣再降，這樣功勞更大。”於是張魯逃到南山，進入巴中。臨走時，手下人想燒掉倉庫財寶，張魯攔住說：“我本來就想歸順朝廷，只是一直沒機會。現在逃跑是避鋒芒，沒有惡意。這些財寶倉庫，以後都是國家的。”他把倉庫封好才離開。曹操進入南鄭，對張魯的做法十分讚賞，又因為張魯本來就有歸降之意，派人去安撫他。

曹操的主簿司馬懿勸說道：“劉備靠詭計奪了劉璋的益州，人心還沒歸附，又跑去和孫權爭江陵，這是千載難逢的機會！拿下漢中後，益州人心惶惶，此時進兵，蜀地必然土崩瓦解。機會難得，千萬不能錯過！”曹操卻搖頭：“人就怕貪心不足，得了隴右，還想再取蜀地？”劉曄也勸：“劉備是個厲害人物，但反應慢。他剛佔益州不久，民心不穩。現在漢中一破，蜀人嚇得不輕，趁勢進攻一定能贏。要是拖久了，等諸葛亮把國家治理好，關羽、張飛守好城池，再想打就難了。現在不拿下，以後肯定後悔！”曹操還是不聽。

過了七天，從蜀地投降的人說：“蜀地一天發生幾十起騷亂，守將殺了鬧事的人也壓不住。”曹操問劉曄：“現在還能打嗎？”劉曄搖頭：“現在局勢稍微穩定了，不好打了。”曹操這才決定撤軍，留下夏侯淵、張合、徐晃等人鎮守漢中，讓杜襲管理漢中事務。杜襲安撫百姓，引導大家遷徙，自願搬到洛陽、鄴城的百姓多達八萬多人。

八月，孫權親自率領十萬大軍包圍合肥。當時張遼、李典、樂進帶著七千多人駐守合肥。曹操去征討張魯前，給護軍薛悌留了封信，寫著“敵人來了再開啟”。孫權兵臨城下，眾人拆開信，上面寫著：“孫權來犯，張遼、李典出戰，樂進守城，薛悌不要參戰。”將領們都覺得敵我兵力懸殊，心裡犯嘀咕。

張遼說：“主公遠征在外，等救兵趕到，我們早被打敗了。這封信的意思，是讓我們趁敵軍還沒集結，主動出擊，挫其銳氣，穩定軍心，才能守住城。”見大家猶豫，張遼急了：“成敗在此一舉！你們要是害怕，我一個人去！”李典平時和張遼關係不好，這時卻慷慨地說：“這是國家大事，聽你的！我怎麼能因為私人恩怨耽誤大事？”

當晚，張遼招募了八百名敢死隊，殺牛犒勞。第二天一早，他身披鎧甲、手持長戟，帶頭衝鋒，一口氣殺了幾十人，斬了兩名大將，邊衝邊喊自己的名字，直接殺到孫權的主帥旗下。孫權嚇得慌了神，跑到高坡上，舉著長戟防身。張遼大喊：“孫權，下來一戰！”孫權不敢動，等看清張遼人少，才下令包圍。張遼左衝右突，帶著幾十人殺出重圍。剩下計程車兵大喊：“將軍要拋棄我們嗎？”張遼二話不說，又殺回去，把其他人救了出來。東吳士兵嚇得四散奔逃，沒人敢擋。從早上打到中午，吳軍士氣全無。張遼趁機回城加固防守，軍心這才安定下來。

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。國相為繇鍾理大命任國魏，月八

。權孫打攻備準，隊軍訓整曹王魏，月十天冬

。縣譙達到軍率曹，月一十