建安二十二年（西元217年）。

春天正月，魏王曹操帶兵到了居巢，孫權堅守濡須。二月，曹操發起進攻。之前，右護軍蔣欽駐紮在宣城，蕪湖縣令徐盛抓了蔣欽手下的官吏，還上表請求將其斬首。等到孫權在濡須的時候，蔣欽和呂蒙負責指揮各軍，蔣欽卻總在孫權面前誇讚徐盛。孫權覺得奇怪就問他原因，蔣欽說：“徐盛忠誠勤勉又能力強，有膽略有才幹，是能統領萬人的好將領。現在國家大事還沒平定，我應該為國家招攬人才，哪能因為個人恩怨埋沒賢才呢！”孫權聽了覺得蔣欽做得很好。三月，曹操撤軍，留下伏波將軍夏侯惇率領曹仁、張遼等二十六支軍隊駐守居巢。孫權派都尉徐詳去見曹操表示願意投降，曹操也派人回覆，雙方重新修好，還約定再次結為姻親。孫權留下平虜將軍周泰鎮守濡須，但朱然、徐盛等人因為周泰出身低微，心裡不服氣。孫權把將領們召集到一起，大家喝得很盡興時，孫權讓周泰脫掉衣服，親自指著他身上的傷疤，問這些傷是怎麼來的，周泰就詳細地說出以前戰鬥受傷的地方。說完後，孫權讓他穿好衣服，拉著他的手臂流著淚說：“幼平（周泰字），你為我們兄弟出生入死，像熊虎一樣勇猛，不顧惜自己的性命，身上受了幾十處傷，皮膚就像被刻劃過一樣，我怎麼能不把你當親人，不把重要的兵權交給你呢？”宴會結束後，孫權讓周泰走在前面，自己坐車跟在後面，周泰帶著兵馬，敲著鼓、吹著號角出發。這樣一來，徐盛等人就都心服口服了。

夏天四月，漢獻帝允許魏王曹操使用天子規格的旌旗，出入時警戒清道，禁止行人通行。六月，魏國任命軍師華歆為御史大夫。

冬天十月，漢獻帝又下令，讓魏王曹操戴十二旒的冠冕，乘坐金根車，用六匹馬駕車，還配備五時副車。

這一年，魏國立五官中郎將曹丕為太子。曹操一開始娶了丁夫人，但丁夫人沒孩子。他的妾劉氏生了兒子曹昂，卞氏生了四個兒子，分別是曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操讓丁夫人撫養曹昂。後來曹昂在穰地戰死，丁夫人哭得沒完沒了，曹操生氣就把她休了，然後讓卞氏做正室。曹植生性機靈，多才多藝，文采出眾，曹操很喜歡他。曹操想把女兒嫁給丁儀，曹丕因為丁儀一隻眼睛瞎了，就勸曹操別這麼做。丁儀因此怨恨曹丕，他和弟弟黃門侍郎丁弇，還有丞相主簿楊修，經常在曹操面前稱讚曹植的才華，勸曹操立曹植為繼承人。楊修是楊彪的兒子。曹操寫信秘密詢問大臣們的意見，尚書崔琰公開回復說：“按照《春秋》的道理，應該立長子為繼承人。而且五官中郎將曹丕仁愛孝順又聰明，適合繼承正統，我崔琰就算死也要堅持這個看法。”曹植是崔琰哥哥的女婿。尚書僕射毛玠說：“袁紹就是因為沒分清嫡庶，最後導致家族滅亡、國家覆滅。廢立太子這種大事，我不敢隨便發表意見。”東曹掾邢顒說：“用庶子取代嫡長子，這是前代留下的教訓，希望殿下仔細考慮。”曹丕派人問太中大夫賈詡，怎樣才能鞏固自己的地位。賈詡說：“希望將軍您發揚美德氣度，像普通讀書人一樣勤奮做事，每天都孜孜不倦，不違背做兒子的本分，這樣就行了。”曹丕照做，嚴格要求自己。有一天，曹操支開旁人問賈詡的看法，賈詡卻不說話。曹操問：“我跟你說話，你怎麼不回答？”賈詡說：“我剛才在想事情，所以沒馬上回答。”曹操又問：“想什麼呢？”賈詡說：“我在想袁紹和劉表父子的事。”曹操聽了哈哈大笑。曹操曾經出征，曹丕和曹植一起到路邊送行，曹植滔滔不絕地稱讚曹操的功德，說話有條有理，周圍的人都很佩服，曹操也很高興。曹丕卻覺得自己比不過，心裡很失落，濟陰人吳質在他耳邊說：“大王要走了，您哭就行。”等到告辭的時候，曹丕流著淚給曹操行禮，曹操和身邊的人都感動得直嘆氣，大家就覺得曹植雖然話說得漂亮，但誠心不如曹丕。曹植做事隨性，不刻意修飾自己，曹丕卻很有心計，刻意掩飾自己的真實想法，宮裡的人和曹操身邊的人都幫他說好話，所以最後曹丕被立為太子。曹操身邊的女官向卞夫人祝賀說：“曹丕將軍被立為太子，天下人都很高興，夫人您應該把家裡的財寶都拿出來賞賜大家。”卞夫人說：“大王只是因為曹丕年紀大，才立他為繼承人。我只要沒犯教導無方的過錯就很幸運了，為什麼還要大肆賞賜呢？”女官回去把這話告訴曹操，曹操很高興，說：“生氣的時候不表現出來，高興的時候也不過分，這是最難做到的。”曹丕抱著議郎辛毗的脖子說：“辛先生，你知道我有多高興嗎？”辛毗把這事告訴了女兒辛憲英，辛憲英嘆氣說：“太子是將來要繼承君主位置、掌管國家的人。接替君主，不能不憂愁；掌管國家，不能不戒懼。他應該憂愁戒懼，卻反而這麼高興，這樣怎麼能長久呢！魏國恐怕不會昌盛啊！”過了一段時間，曹植坐車在只有皇帝才能走的馳道上行駛，還開啟司馬門出去。曹操大怒，把公車令處死。從此加強了對諸侯的各種禁令，曹植也越來越不受寵。曹植的妻子穿了錦繡衣服，曹操在高臺上看見了，認為她違反了規定，就讓她回家，然後賜死了她。

法正勸劉備說：“曹操一下子就招降了張魯，平定了漢中，卻沒趁著這個機會攻打巴蜀，只留下夏侯淵、張合駐守，自己急忙回北方，這不是因為他智謀不夠、力量不足，肯定是因為他內部有憂患。現在看夏侯淵、張合的才能謀略，比不上我們這邊的將領，我們帶兵去攻打，一定能取勝。打下漢中之後，我們就大力發展農業，儲備糧食，等待時機，往好的方面說，可以推翻曹操，尊崇輔佐漢室；往中間說，可以慢慢吞併雍州、涼州，擴大領土；往壞的方面說，也能守住重要關隘，做長久打算。這是上天賜給我們的機會，不能錯過。”劉備覺得這個計策很好，就帶領將領們進軍漢中，派張飛、馬超、吳蘭等人駐紮在下辨。魏王曹操派都護將軍曹洪前去抵擋。

魯肅去世後，孫權讓從事中郎彭城人嚴畯接替魯肅的位置，率領一萬士兵鎮守陸口。大家都為嚴畯感到高興，可嚴畯堅決推辭，說：“我就是個質樸的書生，不懂軍事。”他說得非常誠懇，甚至流下眼淚。孫權只好讓左護軍虎威將軍呂蒙兼任漢昌太守來代替魯肅。大家都稱讚嚴畯能實事求是地辭讓。

定威校尉吳郡人陸遜對孫權說：“現在要戰勝敵人、平定內亂，沒有足夠的兵力不行。但山裡的盜賊作惡多端，又憑藉地勢躲在深山裡。心腹大患不解決，很難謀劃長遠發展，我們可以大規模整編軍隊，把山裡盜賊中的精銳收編過來。”孫權聽從了他的建議，讓他做帳下右都督。正好丹楊的賊寇首領費棧發動叛亂，煽動山越人一起鬧事。孫權命令陸遜去討伐，陸遜打敗了費棧。然後他整編了東三郡的人員，強壯的人當兵，體弱的人補充民戶，得到了幾萬精銳士兵。當地長期的壞人都被清除乾淨，他所到之處秩序井然，之後陸遜就回師駐紮在蕪湖。會稽太守淳于式上奏說“陸遜隨意徵調百姓，讓當地百姓愁怨不安”。後來陸遜到了都城，和孫權聊天時，卻稱讚淳于式是個好官吏。孫權問：“淳于式告你的狀，你卻推薦他，為什麼呢？”陸遜回答說：“淳于式是想保護百姓，所以才告發我。如果我再詆譭他，擾亂您的視聽，這種風氣可不能助長。”孫權說：“這確實是品德高尚的人才能做到的，一般人可做不到。”

魏王曹操讓丞相長史王必掌管許都的軍事事務。當時關羽勢力強大，京兆人金禕看到漢朝的國運將盡，就和少府耿紀、司直韋晃、太醫令吉本，還有吉本的兒子吉邈、吉邈的弟弟吉穆等人，謀劃殺掉王必，挾持天子攻打魏國，還想聯絡南方的關羽作為援軍。

建安二十三年（西元218年），春天正月，吉邈等人帶著一千多黨羽，在夜裡攻打王必，燒了他的營門，還射中了王必的肩膀，王必的帳下督扶著他逃到南城。天亮後，吉邈等人的隊伍潰散，王必和潁川典農中郎將嚴匡一起將他們討伐斬殺。

三月，東方出現了彗星。

曹洪準備攻打吳蘭，張飛駐紮在固山，聲稱要截斷曹洪軍隊的後路，曹洪這邊的將領們都拿不定主意。騎都尉曹休說：“敵人要是真打算截斷後路，就會悄悄設下伏兵。現在他們先大造聲勢，這明顯是做不到，所以我們應該趁他們還沒集結好，趕緊攻打吳蘭。吳蘭被打敗了，張飛自然就會撤走。”曹洪聽從了曹休的建議，進軍打敗了吳蘭，還把他殺了。三月，張飛和馬超也只好撤走。曹休是魏王曹操同族的侄子。

夏天四月，代郡、上谷的烏桓首領無臣氐等人起兵造反。之前，魏王曹操把代郡太守裴潛召回，讓他擔任丞相理曹掾。曹操稱讚裴潛治理代郡的功績，裴潛卻說：“我治理代郡時，對百姓寬厚，對烏桓等胡人卻管理嚴格。接替我職位的人，肯定會覺得我管得太嚴，從而採取寬鬆仁惠的政策。但這些胡人向來驕橫放縱，政策太寬鬆，他們就會肆意妄為；等局面失控了，再用法律約束，矛盾和反叛就來了。依我看，代郡以後還會叛亂。”曹操聽了，很後悔這麼快把裴潛調走。果然，幾十天后，烏桓三個單于造反的訊息就傳來了。曹操派兒子鄢陵侯曹彰代理驍騎將軍，帶兵去平叛。曹彰從小擅長騎馬射箭，力氣大得驚人。曹操告誡他：“在家我們是父子，公事上就是君臣，做事一定要按國法來，千萬記住！”

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