之前，丞相主簿楊修和丁儀兄弟謀劃讓曹植成為魏國繼承人，五官中郎將曹丕很擔心，就用車子裝載廢棄的竹箱，把朝歌長吳質藏在裡面帶進宮，和他商量對策。楊修把這事告訴了魏王曹操，但曹操還沒來得及調查驗證。曹丕害怕了，趕緊告訴吳質，吳質說：“別擔心！”第二天，曹丕又用竹箱裝絹綢運進宮，楊修又向曹操報告。曹操派人查驗，箱子裡卻沒有人，從此開始懷疑楊修。後來曹植因為驕縱任性逐漸被曹操疏遠，但他還是經常和楊修來往，楊修也不敢主動斷絕關係。每次去見曹植前，楊修擔心事情有疏漏，就揣測曹操的心意，提前寫好十多條應對答案，叮囑曹植門下的人：“曹操的指令一到，就按這些答案回覆。”所以曹操的指令剛發出，回覆就送上去了。曹操覺得回覆得太快很奇怪，追查之下，真相才洩露。曹操又因為楊修是袁術的外甥，本來就不喜歡他，於是以楊修多次洩露朝廷機密、勾結諸侯的罪名，將他逮捕處死。

魏王曹操任命杜襲為留府長史，駐守關中。關中的軍營首領許攸帶著自己的部下不歸順曹操，還口出狂言，曹操大怒，打算先出兵討伐他。大臣們大多勸曹操應該招撫許攸，一起對抗強敵，曹操卻把刀橫放在膝蓋上，臉色一沉，根本不聽。杜襲進去想勸諫，曹操沒等他開口就說：“我主意已定，你別再說了！”杜襲說：“如果殿下的計策是對的，我自然會幫您完成；要是不對，就算已經定下，也應該改。殿下還沒聽我說就不讓我開口，這怎麼能廣泛聽取意見呢？”曹操說：“許攸竟敢輕視我，怎麼能放過他！”杜襲問：“殿下覺得許攸是什麼樣的人？”曹操說：“就是個普通人。”杜襲說：“只有賢人瞭解賢人，聖人瞭解聖人，普通人又怎麼能看透不普通的人呢？現在大豺狼擋在路上，您卻要先打小狐狸，別人會說您欺軟怕硬，這進不算勇敢，退不算仁義。我聽說千鈞之力的弓弩，不會為了打小老鼠就發射；萬石重的大鐘，不會因為草莖敲打就發聲。許攸這樣的小人物，哪值得您大動干戈呢！”曹操聽後說：“說得對！”於是優厚地安撫許攸，許攸很快就歸降了。

這年冬天十月，魏王曹操到了洛陽。

陸渾縣的百姓孫狼等人發動叛亂，殺了縣主簿，向南歸附關羽。關羽給孫狼授官印，撥給他兵馬，讓他回去繼續騷擾曹魏。許都以南，很多地方紛紛響應關羽，一時間關羽威震天下。魏王曹操甚至考慮要遷都來避開關羽的鋒芒，丞相軍司馬司馬懿和西曹屬蔣濟勸曹操說：“于禁等人被大水淹沒，不是打仗的失誤，對國家大局影響不大。劉備和孫權表面親近，實則各懷心思，關羽要是太得志，孫權肯定不願意。可以派人勸說孫權偷襲關羽後方，答應把江南的土地封給他，這樣樊城之圍自然就解了。”曹操聽從了這個建議。

當初，魯肅曾勸孫權，因為曹操還在，應該先安撫好關羽，和他共同對抗曹操，不能輕易翻臉。等到呂蒙接替魯肅駐守陸口，他卻認為關羽向來勇猛強悍，有吞併東吳的野心，而且荊州處於長江上游，這種局勢長久不了。他秘密對孫權說：“現在可以讓徵虜將軍孫皎守南郡，潘璋駐守白帝城，蔣欽率領一萬機動部隊沿江巡查，哪裡有敵情就支援哪裡，我為國家前去佔據襄陽。這樣一來，還怕什麼曹操，又何必依賴關羽！再說關羽他們君臣就愛耍詐，反覆無常，不能真心相待。如今關羽沒向東進攻，是因為您英明，我們這些將領還在。要是不趁現在關羽還沒完全強大就解決他，等哪天我們不在了，再想動手就難了！”孫權問：“現在先拿下徐州，再對付關羽，怎麼樣？”呂蒙回答：“曹操現在遠在黃河以北，忙著整頓幽州、冀州，沒時間顧及東邊，徐州的守兵不值一提，我們去打肯定能拿下。但徐州地勢平坦，適合騎兵馳騁，您今天拿下徐州，曹操十天內肯定會來爭奪，就算派七八萬人防守，還是讓人擔心。不如先收拾關羽，完全佔據長江，這樣我們的優勢更大，防守也更容易。”孫權覺得有道理。孫權曾經想為兒子求娶關羽的女兒，關羽卻大罵孫權的使者，拒絕聯姻，孫權因此懷恨在心。等到關羽攻打樊城，呂蒙上奏說：“關羽攻打樊城卻留下很多兵馬防備，肯定是怕我偷襲他後方。我一直稱病，現在請求分一部分士兵回建業，就說是回去治病。關羽聽說後，一定會撤走防備的兵力，全力進攻襄陽。到時候我們的大軍乘船日夜兼程，偷襲他空虛的後方，一定能拿下南郡，活捉關羽。”於是呂蒙對外宣稱病情嚴重。孫權公開下文書召呂蒙回建業，暗中與他謀劃計策。呂蒙東下到蕪湖時，定威校尉陸遜對他說：“關羽就在鄰境，您卻要遠離駐地東下，後面不會有隱患嗎？”呂蒙說：“確實像你說的，但我病得實在厲害。”陸遜說：“關羽仗著自己勇猛，看不起別人，剛立了大功，更是驕傲鬆懈，一門心思向北進攻，沒把我們放在眼裡。要是聽說您病了，他肯定更不防備。我們趁他不備出擊，一定能制服他。您去見主公，應該好好謀劃一下。”呂蒙說：“關羽一向勇猛，本來就不好對付，又佔據荊州，對百姓很有恩信，現在又立了大功，氣勢正盛，不好對付。”呂蒙到了建業，孫權問：“誰能接替你？”呂蒙回答：“陸遜思慮深遠，有能力承擔重任，看他的規劃謀略，將來一定能成大事。而且他現在名聲還不大，不會引起關羽的忌憚，沒有比他更合適的人選了。如果用他，應該讓他對外隱藏鋒芒，暗中觀察形勢變化，這樣才能成功。”孫權於是召見陸遜，任命他為偏將軍、右部督，接替呂蒙。陸遜到陸口後，寫信給關羽，大肆稱讚關羽的功績，言辭十分謙遜，表達自己對關羽的敬服和願為其效力的意思。關羽看了信，徹底放下心來，不再防備東吳，逐漸撤走部分兵力支援樊城前線。陸遜把這些情況詳細報告孫權，並陳述了可以擒獲關羽的關鍵要點。關羽收編了于禁的幾萬降兵後，糧食短缺，就擅自取用孫權在湘關的糧米。孫權得知後，立刻發兵偷襲關羽。孫權原本想讓徵虜將軍孫皎和呂蒙分別擔任左、右部大督共同出兵，呂蒙說：“如果您覺得孫皎有能力，就用他；覺得我有能力，就用我。以前周瑜、程普擔任左右部督，一起攻打江陵，雖然事情由周瑜決斷，但程普自恃是老將，又和周瑜同為都督，兩人關係不和睦，差點誤了大事，這可是眼前的教訓。”孫權醒悟過來，向呂蒙道歉說：“那就任命你為大督，讓孫皎在後面接應吧。”

魏王曹操從漢中撤軍時，派平寇將軍徐晃駐紮在宛城支援曹仁。等到于禁的軍隊全軍覆沒，徐晃便帶兵前進到陽陵陂。當時，關羽派兵駐守偃城，徐晃一到，就假裝要挖壕溝截斷關羽軍隊的後路，關羽計程車兵害怕，燒了營寨撤退。徐晃順利拿下偃城，然後把營寨一點點往前推進。

曹操派趙儼以議郎的身份參與曹仁的軍事謀劃，和徐晃一起進軍。但其他的救兵還沒到，徐晃手下的兵力根本不夠解樊城之圍。將領們就責怪徐晃，催促他趕緊去救曹仁。趙儼對將領們說：“現在敵人的包圍圈很牢固，洪水還沒退，我們兵力少，曹仁又被隔絕在城裡，沒辦法裡應外合。現在冒然進攻，只會讓城裡城外都受損。不如先讓前軍靠近包圍圈，再派間諜通知曹仁，讓他知道外面有救兵，鼓舞一下城裡計程車氣。估計後續援軍十天內就能到，樊城還能堅守住。到時候內外一起發動，肯定能打敗敵人。要是因為救援遲緩被治罪，我來替大家擔著！”將領們聽了這才放心。徐晃的營寨離關羽的包圍圈只有三丈左右，他挖地道、用箭射書信，和曹仁多次互通訊息。

孫權寫信給魏王曹操，表示願意討伐關羽效力，但請求曹操不要洩露訊息，免得關羽有防備。曹操詢問大臣們的意見，大家都說應該保密。可董昭卻反對：“軍事行動講究隨機應變，關鍵要合適。表面上答應保密，暗中把訊息透露出去更好。關羽知道孫權要偷襲，要是撤軍自保，樊城之圍馬上就能解除，這對我們有利。還能讓他們兩家互相爭鬥，我們坐收漁翁之利。如果真的完全保密，讓孫權獨自獲利，可不是好計策。而且，被圍困的將士不知道有救兵，糧食一緊張就容易恐慌，萬一出了其他變故，麻煩就大了。所以還是洩露訊息更好。再說關羽為人強勢，覺得江陵、公安兩座城防守堅固，就算知道訊息也不會馬上撤退。”曹操覺得有道理，立刻讓徐晃把孫權的信射到樊城的包圍圈裡和關羽的軍營中。被圍的將士看到信，頓時士氣大振；關羽果然猶豫不決，沒有馬上撤軍。

魏王曹操準備從洛陽南下救援曹仁，手下的人都說：“大王不趕緊出發，曹仁就要敗了！”只有侍中桓階提出不同意見：“大王覺得曹仁他們有能力判斷局勢嗎？”曹操說：“有。”桓階又問：“大王是擔心他們不盡力嗎？”曹操說：“不是。”桓階接著問：“那為什麼還要親自去？”曹操說：“我是擔心敵人太多，徐晃他們形勢不利。”桓階說：“現在曹仁身處重圍卻死守不動搖，就是因為知道大王在遠處為他們聲援。人在絕境中，就會有拼死抗爭的決心。城裡將士決心死戰，外面又有強大的救兵，大王按兵不動展示實力，何必擔心失敗還要親自去呢？”曹操覺得有理，就在摩陂駐紮軍隊，先後派殷署、朱蓋等十二支軍隊支援徐晃。

關羽在圍頭和四冢都有駐軍。徐晃對外宣稱要進攻圍頭，卻秘密攻打四冢。關羽看到四冢快守不住了，親自帶著五千步兵和騎兵出戰，結果被徐晃打敗，只能撤退。關羽的營寨外有十層壕溝和鹿角障礙，徐晃緊追不捨，跟著關羽衝進包圍圈，大破關羽的防線，傅方、胡修都戰死，關羽只好撤圍後退。不過，關羽的水軍還控制著沔水，襄陽依然和外界隔絕。

與此同時，呂蒙到了尋陽，把精銳士兵都藏在大船裡，讓士兵穿上平民百姓的衣服，扮成商人搖櫓，日夜不停地趕路。關羽設在江邊的偵察兵，全被呂蒙的人抓了起來，所以關羽完全沒得到訊息。南郡太守糜芳和公安守將傅士仁，一直不滿關羽輕視自己。關羽出征後，他們供應軍需物資不及時，關羽放下狠話：“等我回來，一定收拾你們！”兩人聽了心裡直髮慌。呂蒙讓原騎都尉虞翻寫信勸傅士仁投降，分析了成敗利害，傅士仁看完信就投降了。虞翻提醒呂蒙：“這是奇襲，得帶著傅士仁一起走，留下軍隊守城。”於是呂蒙帶著傅士仁到了南郡。糜芳緊閉城門堅守，呂蒙就讓傅士仁現身，糜芳見狀，也開城門投降了。

呂蒙進入江陵後，釋放了被囚禁的于禁，安撫關羽及其將士的家屬，還下令全軍：“不許騷擾百姓，不能索要財物。”呂蒙手下有個士兵，和他是同鄉，拿了百姓家一個斗笠遮蓋鎧甲。鎧甲雖是公物，但呂蒙認為他違反了軍令，不能因為是同鄉就網開一面，流著淚把這個士兵斬了。從此，呂蒙的軍隊紀律嚴明，路上丟了東西都沒人撿。呂蒙每天派人慰問老人，問他們缺什麼，生病的送醫送藥，飢寒的發放衣食。關羽府庫裡的財寶，呂蒙都封存起來，等孫權來處理。

關羽聽說南郡失守，立刻撤軍南返。曹仁召集將領們商議，大家都說：“趁關羽軍心不穩，趕緊追擊，一定能抓住他！”趙儼卻反對：“孫權想借我們和關羽交戰的機會，偷襲關羽後方。他怕我們趁他們兩敗俱傷時動手，才假意幫忙，其實是想隨機應變撈好處。現在關羽孤立無援，不如留著他，讓他繼續成為孫權的威脅。要是我們深入追擊，孫權就會調轉矛頭對付我們，後患無窮。大王肯定也在深思這個問題。”曹仁聽後，就不再追擊。曹操聽說關羽撤退，也怕將領們追擊，果然派人傳令，內容和趙儼的建議一樣。

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。救挽可不，結終命天朝漢，炭塗姓百，滅覆室王，墟廢為化廟宗，亡流子天致導，難災造制人等紹袁，而機趁卓董，兵外召進何是於。恨怨的海四了藏蓄，怒憤的人士多眾了累積，敵仇待對於甚良忠滅殄，骨親過勝邪護庇們他：昏的帝靈、帝桓有又，後之敗破落衰在，是的幸不。量估可不祚國的朝漢，興振君明有若時當！啊化教的下留帝章、帝明、帝武是也？嗎能賢的人個幾是只道難這。歸如死視，繼後赴前，諫進死冒人有至甚，衰未俗風但濁汙雖治政此因。局敗救挽論輿間民過，人等邵許、滂範、泰郭、融符民平有下；局危持扶義公用，論爭上堂朝在、諫直面當人等膺李、蕃陳、喬杜、固李、震楊、安袁夫大卿公有上為因是，亡滅不而續延能仍朝漢但。混稱可，倒顛非是，雜混愚賢，行公賂賄，混罰賞，道當臣寵，權專戚貴，後以帝和孝到

！呢視忽能怎俗風，視輕能怎化教，見可此由。制抑我自而義名懼畏是只？嗎想不他是道難，立自漢廢敢不都死到卻，心之臣不有懷已早，人的下天於功大有、悍強戾暴樣這帝武魏像。口藉為漢尊以仍，併吞相互雖，人的重自兵擁郡州而然