建安十九年，也就是西元214年

年初，馬超向張魯借兵，想北上奪回涼州。張魯同意後，馬超帶兵包圍了祁山。姜敘等人趕緊向夏侯淵求救。夏侯淵手下將領覺得應該先請示曹操，等曹操下令再行動。但夏侯淵說：“曹操遠在鄴城，來回四千里路，等訊息一來一回，姜敘他們肯定敗了，這可不是救急的辦法。”於是，夏侯淵立刻出兵，讓張合帶五千步騎兵當先鋒。馬超打不過，只好逃走。

當時韓遂在顯親，夏侯淵想趁機突襲他，韓遂也跑了。夏侯淵追到略陽城，距離韓遂部隊只有三十多里。將領們有的想直接打韓遂，有的說該去攻打興國的氐人。夏侯淵分析說：“韓遂的兵很精銳，興國城又堅固，一時半會兒攻不下來。不如去偷襲長離的羌人部落。長離的羌人很多在韓遂軍中，他們肯定會回去救家人。韓遂要是不管羌人，自己守著就孤立了；要是去救長離，我們正好和他在野外決戰，一定能打敗他。”

夏侯淵留下將領看守糧草輜重，自己帶輕裝部隊直奔長離，放火燒了羌人的寨子。韓遂果然帶兵來救。將領們看到韓遂人多，想紮營挖戰壕再打。夏侯淵說：“我們長途奔波打了這麼久，現在再紮營挖溝，士兵們就太累了，沒法打仗了。敵人雖然人多，但沒什麼可怕的。”於是擊鼓進軍，把韓遂打得大敗。接著，夏侯淵又包圍興國，氐王千萬逃去投奔馬超，剩下的人都投降了。夏侯淵乘勝追擊，又打敗了高平、屠各的勢力。

三月，皇帝下詔書，讓曹操的地位在諸侯王之上，還給他更換了金璽、赤紱和遠遊冠，這可是極高的待遇。

四五月間，天氣很奇怪，四月大旱，五月又大雨。之前，曹操派廬江太守朱光駐守皖城，開墾了大片稻田。呂蒙跟孫權說：“皖城的田特別肥沃，要是稻穀一豐收，曹操那邊的人馬肯定會增多，我們得早點把朱光除掉。”閏月的時候，孫權親自帶兵攻打皖城。將領們想堆土山、造攻城器械慢慢打，呂蒙反對說：“造器械、堆土山，得好幾天才能完工。到時候城防修好了，敵人的救兵也來了，我們就打不下來了。而且我們是趁著雨水漲水來的，要是多留幾天，水一退，回去的路就難走了，我覺得太危險。我看這皖城防守也不是特別堅固，我們帶著士氣高昂的大軍，四面一起進攻，很快就能打下來，然後趁著水沒退就撤軍，這才是萬無一失的辦法。”

孫權聽了呂蒙的建議。呂蒙推薦甘寧當升城督，甘寧手拿繩索，親自帶頭爬城牆，呂蒙帶著精銳部隊緊跟其後，他自己敲著戰鼓，鼓舞士氣，士兵們都奮勇向前。天剛亮就開始攻城，早飯的時候就把城攻破了，活捉了朱光，還俘虜了幾萬百姓。後來張遼帶兵趕到夾石，聽說皖城已經被孫權拿下，只好撤軍。孫權任命呂蒙為廬江太守，讓他駐守尋陽。

諸葛亮留下關羽守荊州，自己和張飛、趙雲逆江而上，攻克巴東。到了江州，打敗了巴郡太守嚴顏，還把他活捉了。張飛生氣地責問嚴顏：“我們大軍一到，你為什麼不投降，還敢抵抗！”嚴顏毫不畏懼地說：“你們不講道理，侵佔我們的州郡，我們這裡只有斷頭將軍，沒有投降將軍！”張飛大怒，讓人拉嚴顏出去砍頭。嚴顏臉色不變，說：“砍頭就砍頭，發什麼火！”張飛覺得他是條漢子，就放了他，還把他當作賓客。

之後，張飛和趙雲分頭行動，趙雲從外水出發，平定了江陽、犍為；張飛則拿下了巴西、德陽。

劉備圍攻雒城快一年了，龐統被亂箭射中，不幸去世。法正寫信給劉璋，分析當前形勢，還說：“左將軍（劉備）起兵以來，一直念著舊情，真的沒有惡意。我覺得您應該改變策略，才能保住家族。”但劉璋沒回應。後來雒城被攻破，劉備進軍包圍成都，諸葛亮、張飛、趙雲也帶兵前來會合。

馬超覺得張魯沒什麼本事，不值得一起做事，而且張魯手下的楊昂等人還多次嫉妒他的才能，馬超心裡很鬱悶。劉備派建寧督郵李恢去勸說馬超，馬超就從武都逃到氐人部落，還偷偷寫信向劉備投降。劉備表面讓人阻止馬超，暗中卻派兵支援他。馬超到了成都，劉備讓他把軍隊駐紮在城北，城裡的人都嚇得不輕。

劉備圍城幾十天后，派從事中郎簡雍進城勸劉璋投降。當時城裡還有三萬精兵，糧草物資夠支撐一年，官吏百姓都願意拼死一戰。但劉璋說：“我們父子在益州統治了二十多年，沒給百姓什麼大恩德。現在百姓為了我打仗三年，死傷無數，都是因為我，我怎麼能安心呢！”於是開啟城門，和簡雍同坐一輛車出城投降，手下的人看到這一幕，都忍不住流淚。劉備把劉璋安置在公安，歸還了他的財物，還讓他佩戴振威將軍的印綬。

劉備進入成都後，擺下酒宴，犒勞士兵。他把蜀城中的金銀拿出來分給將士，糧草布帛則物歸原主。劉備自任益州牧，開始任命官員：諸葛亮從軍師中郎將升為軍師將軍；董和被任命為掌軍中郎將，和諸葛亮一起處理左將軍府的事務；馬超被封為平西將軍；法正擔任蜀郡太守、揚武將軍；黃忠為討虜將軍；麋竺為安漢將軍；簡雍為昭德將軍；孫乾為秉忠將軍；黃權為偏將軍；許靖為左將軍長史；龐羲為司馬；李嚴為犍為太守；費觀為巴郡太守；伊籍為從事中郎；劉巴為西曹掾；彭羕為益州治中從事 。

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