冬季，十月，後秦國主姚萇病重，返回長安。

後燕國主慕容垂商議討伐西燕，將領們都說：“慕容永沒有挑釁，我們連年征戰，士兵疲憊，不可出兵。”范陽王慕容德說：“慕容永既是國家的分支，又僭越稱帝，迷惑民眾的視聽，應該先除掉他，以統一民心。士兵雖然疲憊，難道能罷手嗎？”慕容垂說：“司徒的意見正合我意。我雖然老了，但掏出囊中的智謀，足以奪取他，終究不再留下這個賊寇來連累子孫。”於是下令戒嚴。

十一月，慕容垂調發中山的步兵、騎兵七萬人，派遣鎮西將軍丹楊王慕容瓚、龍驤將軍張崇從井陘出兵，到晉陽進攻西燕武鄉公慕容友，徵東將軍平規到沙亭進攻鎮東將軍段平。西燕國主慕容永派遣他的尚書令刁雲、車騎將軍慕容鍾率領部眾五萬守衛潞川。慕容友是慕容永的弟弟。十二月，慕容垂到達鄴城。

二十日己亥，後秦國主姚萇召見太尉姚旻、僕射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支進入宮中，接受遺詔輔佐朝政。姚萇對太子姚興說：“有詆譭這幾位先生的人，千萬不要聽信。你用恩德撫育骨肉，用禮儀接交大臣，用信義對待事物，用仁愛對待民眾，這四點不缺失，我就沒有憂慮了。”姚晃流著淚詢問擒獲苻登的計策，姚萇說：“現在大業將要成功，姚興的才智能力足以辦到，何必再問！”二十一日庚子，姚萇去世。姚興秘不發喪，讓他的叔父姚緒鎮守安定，姚碩德鎮守陰密，弟弟姚崇守衛長安。有人對姚碩德說：“您的威望名聲一向很高，部曲最強，如今在新舊交替之際，必定被朝廷懷疑，不如暫且逃往秦州，觀望事態發展。”姚碩德說：“太子志向氣度寬宏明達，一定不會有其他顧慮。如今苻登還沒有消滅而骨肉互相攻擊，這是自取滅亡。我只有一死而已，終究不做這種事。”於是前往拜見姚興，姚興以優厚禮遇遣送他。姚興自稱大將軍，任命尹緯為長史，狄伯支為司馬，率領部眾討伐前秦。

晉孝武帝太元十九年（甲午，西元394年）

春季，正月，前秦國主苻登聽說後秦國主姚萇去世，高興地說：“姚興小兒，我折根樹枝就可以鞭打他。”於是大赦天下，率領所有部眾東進，留下司徒安成王苻廣守衛雍城，太子苻崇守衛胡空堡；派遣使者任命金城王乞伏乾歸為左丞相、河南王，領秦、梁、益、涼、沙五州牧，加授九錫。起初，禿髮思復鞬去世，兒子禿髮烏孤繼位。禿髮烏孤雄武勇敢有大志，與大將紛陀謀劃奪取涼州。紛陀說：“您一定要得到涼州，應該先致力於農耕、講習武藝，禮遇賢俊，修明政治刑法，然後才可以。”禿髮烏孤聽從了他的建議。後涼三河王呂光派遣使者任命禿髮烏孤為冠軍大將軍、河西鮮卑大都統。禿髮烏孤與他的部下商議說：“可以接受嗎？”都說：“我們兵強馬壯，為什麼要隸屬於別人？”石真若留沒有回答，禿髮烏孤說：“你害怕呂光嗎？”石真若留說：“我們的根基尚未穩固，力量大小不敵，如果呂光非要置我們於死地，用什麼來對付他？不如接受，讓他驕傲，等待時機行動，沒有不成功的。”禿髮烏孤於是接受了任命。

二月，前秦國主苻登進攻屠各部落的姚奴、帛蒲兩個堡壘，攻克了它們。

後燕國主慕容垂留下清河公慕容會鎮守鄴城，調發司、冀、青、兗四州的軍隊，派遣太原王慕容楷從滏口出兵，遼西王慕容農從壺關出兵，慕容垂自己從沙庭出兵，以進攻西燕，標明進軍路線，各部分軍隊就地駐紮。西燕國主慕容永聽說後，嚴密部署軍隊分路拒守，聚集糧食於臺壁，派遣侄子徵東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒率領部眾一萬多人守衛臺壁。

夏季，四月，前秦國主苻登從六陌進軍廢橋，後秦始平太守姚詳佔據馬嵬堡抵抗他。太子姚興派遣尹緯率軍救援姚詳，尹緯佔據廢橋等待前秦軍隊。前秦士兵爭搶飲水，不能得到，渴死的人有十分之二三，於是緊急進攻尹緯。姚興派遣狄伯支飛馬告訴尹緯說：“苻登是窮途末路的寇賊，應該謹慎持重以挫敗他。”尹緯說：“先帝去世，人心擾亂恐懼，如今不趁著思奮的力量擒獲敵人，大事就去了！”於是與前秦軍隊交戰，前秦軍隊大敗。當天夜晚，前秦部眾潰散，苻登單騎逃奔雍城。太子苻崇及安成王苻廣聽說失敗，都棄城逃走；苻登到達後，無處可歸，於是逃奔平涼，收集殘餘部眾，進入馬毛山。

後燕國主慕容垂駐軍在鄴城西南，一個多月沒有進軍。西燕國主慕容永感到奇怪，以為太行道路寬闊，懷疑慕容垂想從詭詐的道路進攻，於是收縮所有軍隊屯駐軹關，堵塞太行山口，只留下臺壁一支軍隊。二十日甲戌，慕容垂率領大軍從滏口出兵，進入天井關。五月，初一乙酉，後燕軍隊到達臺壁，慕容永派遣堂兄太尉大逸豆歸救援臺壁，平規打敗了他。小逸豆歸出戰，遼西王慕容農又打敗了他，斬殺勒馬駒，擒獲王次多，於是包圍臺壁。慕容永召回太行軍隊返回，自己率領精銳士兵五萬抵抗後燕軍。刁雲、慕容鍾震驚恐懼，率領部眾投降後燕，慕容永誅殺了他們的妻子兒女。十五日己亥，慕容垂在臺壁南列陣，派遣驍騎將軍慕容國埋伏一千騎兵在山澗下。十六日庚子，與慕容永會戰，慕容垂假裝退卻，慕容永部眾追擊，走了幾里，慕容國的騎兵從山澗中衝出，切斷慕容永軍隊的後路，後燕各軍四面一起進攻，大敗慕容永軍隊，斬首八千多人，慕容永逃回長子。晉陽守將聽說後，棄城逃走。丹楊王慕容瓚等人進軍奪取晉陽。

後秦太子姚興這才發喪，在槐裡即皇帝位，大赦天下，改年號為皇初，於是前往安定。追諡後秦國主姚萇為武昭皇帝，廟號為太祖。

六月，初三壬子，東晉追尊會稽王太妃鄭氏為簡文宣太后。群臣認為宣太后應該配祭元帝，太子前率徐邈說：“宣太后在世時，不是先帝的正式配偶。至於子孫，怎麼可以為祖父、父親立配祭！”國學明教東莞人臧燾說：“如今尊號既已端正，則無窮的哀情得以申張；另建寢廟，則尊崇父親的意義顯揚；系列於兒子稱號，同時表明尊貴的由來。一舉而符合三義，不也很好嗎？”於是在太廟路西建立宣太后廟。

後燕國主慕容垂進軍包圍長子。西燕國主慕容永想投奔後秦，侍中蘭英說：“從前石虎進攻龍都，太祖堅守不離開，終於成就大燕的基業。如今慕容垂已是七十老翁，厭倦困苦於戰爭，終究不能連年駐紮軍隊進攻我們。只應當堅守城池拖垮他。”慕容永聽從了他的建議。

。宗太為號廟，帝皇高為登苻諡追。初延為號年改，位帝皇即，中湟奔逃崇苻子太秦前。回返兵帶，後說聽人等州益伏乞。晃姚給賜后皇李的登苻把，安長到戶萬三徙遷，農務家回們他讓，眾部的登苻散遣部全。他了殺，登苻獲擒，戰南山馬在登苻與，涇往前定安從興姚主國秦後。隊軍的歸乾伏乞迎出軍率登苻，月七，季秋。登苻援救萬一兵騎領率人等州益伏乞軍將軍前遣派歸乾伏乞。后王梁為妹妹的歸乾伏乞娶，王梁為歸乾伏乞封進，援救求請以質人做裡那歸乾伏乞王南河到宗苻王汝子兒遣派登苻主國秦前

。秦後給送衝竇獲擒高仇人氐川汧，川汧奔逃衝竇，州秦奔逃熙強，降投多楊死殺國良楊子兒的哥哥多楊，功武達到隊軍，們他伐討軍率自親興姚主國秦後。領首為衝竇舉推，叛反多楊軍將遠鎮、熙強軍將南安秦後

。他隨跟弟子的臣大令命，昌高守鎮，護都大域西、事軍諸西以門玉督都為覆呂子兒命任呂王河三涼後

。宮訓崇於住居，后太皇為氏李妃太皇奉尊晉東，巳己日四十，月八

。用任拔提能才據都表孫公人郡燕郎書尚、騰張郎書中、亮母胡人山太郎門黃、則封人海渤事詹子太、先李人山中監書秘、德王人平書尚、遵屈人黎昌僕書尚燕西。子長守鎮，史刺州雍為容慕王都宜；晉守鎮，史刺州幷為瓚容慕王楊丹命任垂容慕主國燕後。多很寶異珍奇、樂伎舞歌、飾服、駕車帝皇的秦前及以戶多萬七郡八的轄統所永容慕得獲，人多十三等歸豆逸大、雲刁將大卿公燕西殺斬並，他了殺，永容慕獲擒人燕後，進隊軍燕後讓門城啟開人等勤伐將部的歸豆逸大，達到有沒都隊軍的魏北、晉東。子兒的紇跋拓是虔跋拓。永容慕援救以，容秀駐屯，河黃過渡東向萬五兵騎領率嶽庾軍將、虔跋拓公留陳遣派珪跋拓王魏，急告魏北向又永容慕。他了獲擒，上追都高在，亮容慕擊追規平燕後；質人作晉東到亮容慕子太遣派又，兵出不隊軍晉東心擔永容慕。子孫的亮庾是楷庾。燕西援救楷庾史刺州豫、恭王史刺州二兗、青詔下，確正為認帝武孝晉”。們他滅消時同會機找尋以可，存並者兩們他讓如不，深更會患禍，永容慕併吞果如垂容慕“：說奏上恢郗。璽玉顆一上獻並，救求恢郗史刺州雍向人等弘容慕公山常子兒遣派，急危頓困永容慕主國燕西

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。回返人等農容慕召垂容慕主國燕後，月二十。淄臨進是於，渾閭闢敗打水龍在農容慕王西遼燕後，月一十

。公東河為敏容慕封燕後，敏容慕子兒的寶容慕子太還送並，係關好友立建燕後與者使遣派興姚主國秦後

。下天赦大，王秦稱自歸乾伏乞王梁

）年593元西，未乙（年十二元太帝武孝晉

。回返後獵狩樂長、海、川廣到原平從是於；訪回秦後到則封侍常騎散遣派垂容慕主國燕後，月正，季春

。故如員佐輔的府軍將大、府于單大任兼仍人等芮邊。軍將大、于單大稱然仍但，例舊的帝文晉、帝武魏同如都職定設，僕右為宜秘史長右，僕左為芮邊史長左，令書尚任兼磐熾伏乞子太命任歸乾伏乞王秦西

。他應響都胡雜卑鮮的西以郡上，北嶺回逃安長從伏悉太領首落部幹薛

。世去納陸令書尚晉東，寅甲四初，月二

。食日現出，朔辰庚一初，月三

。傅任兼雅王尹楊丹命任，住居宮東到宮皇出遷子太皇晉東

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