十一月戊午日，回紇軍隊抵達帶汗谷，與郭子儀的部隊會合；辛酉日，在榆林河北岸與同羅部落以及反叛的胡人士兵展開大戰，大敗敵軍，斬殺三萬人，俘獲一萬人，河曲地區全部平定。郭子儀率領軍隊返回洛交郡。

肅宗命令崔渙前往江南安撫慰問百姓，同時兼任科舉選官的事務。

令狐潮率領一萬多士兵在雍丘城北面安營紮寨，張巡領兵半路截擊，大敗叛軍，叛軍於是逃走。

永王李璘年幼時就失去了母親，由肅宗撫養長大，肅宗常常抱著他入睡；後來他跟隨太上皇進入蜀地。太上皇命令各位皇子分別統領天下的節度使，諫議大夫高適勸諫，認為這樣做不妥；太上皇沒有聽從。李璘兼任四道節度都使，鎮守江陵郡。當時江淮地區徵收的租賦堆積如山，都囤積在江陵，李璘招募了幾萬勇士，每天耗費的錢財數以萬計。李璘從小在深宮中長大，不諳世事，他的兒子襄城王李瑒，勇猛有力，喜好軍事，還有薛鏐等人做他的謀士。他們認為如今天下大亂，只有南方地區完好富庶，李璘手握四道兵馬，疆域方圓幾千里，應該佔據金陵，保有江東地區，效仿東晉的舊事，割據一方。肅宗得知這個訊息後，下敕書命令李璘返回蜀地拜見太上皇；李璘拒不從命。江陵長史李峴以生病為由辭官，趕赴肅宗的行在。肅宗召見高適，和他商議對策。高適陳述了江東地區的利害關係，並且分析了李璘必定會失敗的形勢。十二月，朝廷設定淮南節度使，統領廣陵等十二個郡，任命高適擔任此職；設定淮南西道節度使，統領汝南等五個郡，任命來瑱擔任此職；讓他們和江東節度使韋陟共同謀劃討伐李璘。

安祿山派遣軍隊攻打潁川郡。潁川城內兵力稀少，又沒有糧草儲備，太守薛願、長史龐堅竭盡全力堅守城池，把城池周圍百里以內的房舍、樹木都砍伐殆盡。堅守了一整年，援兵還是沒有趕到。安祿山派阿史那承慶增兵攻打潁川，官軍和叛軍晝夜血戰了十五天，城池最終陷落。叛軍俘獲薛願、龐堅，把他們押送到洛陽，安祿山下令將他們綁在洛水岸邊的木頭上，活活凍死。

肅宗問李泌：“現在叛軍如此強大，什麼時候才能平定叛亂呢？”李泌回答說：“我觀察叛軍搶掠的女子、金銀、絲帛，全都運回了范陽，這哪裡有雄踞天下的志向呢！現在只有胡人將領還在為叛軍效力，中原人士只有高尚等幾個人心甘情願追隨叛軍，其餘的都是被迫脅從罷了。據我估計，不出兩年，天下就再也沒有叛軍了。”肅宗問：“這是什麼緣故呢？”李泌回答：“叛軍的驍勇將領，不過是史思明、安守忠、田乾真、張忠志、阿史那承慶等幾個人罷了。現在如果命令李光弼從太原出兵，進軍井陘關；命令郭子儀從馮翊進軍，攻入河東郡，那麼史思明、張忠志就不敢離開范陽、常山；安守忠、田乾真就不敢離開長安。這樣一來，我們用兩支軍隊就牽制住了叛軍的四名大將，跟隨安祿山的就只剩下阿史那承慶一個人了。希望陛下下令讓郭子儀不要攻取華陰，讓長安、洛陽兩京之間的道路保持暢通。陛下率領徵召的軍隊駐守在扶風郡，和郭子儀、李光弼輪番出兵攻擊叛軍，叛軍援救頭部，我們就攻打他們的尾部；叛軍援救尾部，我們就攻打他們的頭部。讓叛軍在幾千里的戰線上來回奔走，疲於奔命。我們則以逸待勞，叛軍來進攻，我們就避開他們的鋒芒；叛軍撤退，我們就趁他們疲憊發起追擊。不攻打城池，不截斷他們的退路。明年春天，再任命建寧王李倓為范陽節度大使，沿著邊塞出兵，從北面進攻，與李光弼的軍隊形成南北夾擊之勢，攻取范陽，搗毀叛軍的巢穴。這樣一來，叛軍撤退就沒有去處，留守又不得安寧，然後我們出動大軍四面合圍，發起總攻，就一定能生擒安祿山。”肅宗聽後十分高興。

當時張良娣和李輔國內外勾結，兩人都憎恨李泌。建寧王李倓對李泌說：“先生把我舉薦給皇上，我才有機會為朝廷效命，我沒有什麼可以報答您的恩德，就讓我為先生剷除禍害吧。”李泌問：“你說的禍害是什麼？”李倓就提到了張良娣。李泌說：“這不是身為兒子應該說的話，希望王爺暫且擱置這件事，不要把它當作首要的事情。”李倓沒有聽從李泌的勸告。

甲辰日，永王李璘擅自率領水軍東巡，沿著長江順流而下，軍容十分盛大，但還沒有暴露割據的圖謀。吳郡太守兼江南東路採訪使李希言用平等的文書格式寫信給李璘，質問他擅自率領軍隊東下的意圖。李璘大怒，分兵派遣部將渾惟明前往吳郡襲擊李希言，派季廣琛前往廣陵襲擊廣陵長史、淮南採訪使李成式。李璘率軍進軍到當塗縣，李希言派遣部將元景曜和丹徒太守閻敬之領兵抵禦，李成式也派遣部將李承慶領兵抵禦。李璘率軍進攻，斬殺閻敬之示眾，元景曜、李承慶都投降了李璘，江淮地區大為震動。高適和來瑱、韋陟在安陸郡會面，歃血結盟，誓師討伐李璘。

于闐王尉遲勝得知安祿山謀反的訊息後，命令他的弟弟尉遲曜代理國政，自己親自率領五千士兵入關援助唐朝。肅宗嘉獎他的忠義，任命他為特進，兼任殿中監。

令狐潮、李庭望率軍攻打雍丘，好幾個月都沒能攻克，於是設定杞州，在雍丘城的北面修築城池，以此斷絕雍丘的糧草供應和外援。叛軍常常有幾萬人的兵力，而張巡的部下只有一千多人，但每次交戰都能取勝。河南節度使虢王李巨屯駐在彭城，暫時任命張巡為先鋒使。這個月，魯郡、東平郡、濟陰郡都被叛軍攻陷。叛軍將領楊朝宗率領兩萬步兵、騎兵，準備襲擊寧陵縣，截斷張巡的後路。張巡於是放棄雍丘城，向東退守寧陵縣，等待叛軍的到來，也就在這時，張巡第一次和睢陽太守許遠見面。當天，楊朝宗率領叛軍抵達寧陵城西北，張巡、許遠率軍迎戰，晝夜交戰幾十個回合，大敗叛軍，斬殺一萬多人，陣亡叛軍的屍體堵塞了汴水，順流而下。叛軍收攏殘兵，連夜逃遁。肅宗下敕書任命張巡為河南節度副使。張巡認為手下的將士立下戰功，派遣使者前往虢王李巨處，請求頒發空白的委任狀以及賞賜物資。李巨只給了三十份折衝都尉、果毅都尉的委任狀，沒有給予賞賜物資。張巡寫信責備李巨，李巨始終沒有回應。

這一年，朝廷設定北海節度使，統領北海等四個郡；設定上黨節度使，統領上黨等三個郡；設定興平節度使，統領上洛等四個郡。

吐蕃軍隊攻陷威戎、神威、定戎、宣威、制勝、金天、天成等軍鎮，以及石堡城、百穀城、雕窠城。

起初，林邑王范真龍被他的大臣摩訶漫多伽獨殺害，範氏一族被全部誅滅。林邑國人擁立前任國王頭黎的女兒為王，這位女王沒有能力治理國家，國人於是改立頭黎外甥諸葛地為王，號稱環王，並把女王嫁給了他。