後秦王姚興派魯宗之領兵侵犯襄陽，魯宗之還沒到目的地就去世了。他的兒子魯軌領兵繼續入侵，雍州刺史趙倫之率軍擊敗了魯軌。

西秦王乞伏熾磐在漒川進攻後秦洮陽公彭利和，沮渠蒙遜進攻石泉來救援彭利和。乞伏熾磐抵達沓中後，領兵返回。二月，乞伏熾磐派遣襄武侯乞伏曇達救援石泉，沮渠蒙遜也領兵撤退。隨後，沮渠蒙遜與乞伏熾磐締結婚姻，雙方達成和解。

此時，後秦王姚興前往華陰，讓太子姚泓監管國事，入住西宮。姚興病情加重，只好返回長安，黃門侍郎尹衝謀劃趁姚泓出宮迎接時殺死他。姚興抵達長安，姚泓準備出宮迎接，宮中大臣勸諫說：“陛下病情危急，奸臣就在身邊，殿下現在出去，前進無法見到陛下，後退可能遭遇不測之禍。”姚泓說：“臣子聽說君主父親病重卻安居宮中不出去，怎麼能安心呢！”大臣回答：“保全自身來安定國家，這才是最大的孝道。”姚泓於是放棄出宮。尚書姚沙彌對尹衝說：“太子不出來迎接，應當護送陛下前往廣平公姚弼的府第；守衛的將士知道陛下的位置，自然會趕來聚集，太子還能和誰一起守城呢！況且我們因為廣平公的緣故，已經揹負叛逆之名，將來能去哪裡容身！如今護送陛下發動事變，是憑藉大義行事，不僅能解救廣平公的災禍，我們之前的罪過也能全部洗刷。”尹衝因姚興生死不明，想跟隨姚興入宮後再作亂，因此沒有采納姚沙彌的建議。

姚興入宮後，命令太子姚泓兼任錄尚書事，東平公姚紹和右衛將軍胡翼度在宮中統領軍隊，防備控制宮廷內外。派遣殿中上將軍斂曼嵬收繳姚弼等人的鎧甲兵器，存入武器庫。

姚興病情愈發嚴重，他的妹妹南安長公主前來探病，姚興沒有回應。他的小兒子姚耕兒出宮後，告訴哥哥南陽公姚愔說：“皇上已經駕崩了，應當儘快決斷！”姚愔立即與尹衝率領披甲士兵進攻端門，斂曼嵬、胡翼度等人領兵關閉宮門抵抗。姚愔等人派壯士登上宮門，沿著屋頂進入，攻到馬道。姚泓在諮議堂侍奉姚興，太子右衛率姚和都率領東宮士兵進駐馬道南側。姚愔等人無法前進，於是放火燒端門。姚興勉強支撐著來到前殿，下令賜死姚弼。宮廷衛兵見到姚興還活著，無不歡呼跳躍，爭相進攻叛軍，叛軍驚慌混亂，姚和都率領東宮士兵從後面夾擊，姚愔等人大敗。姚愔逃到驪山，他的黨羽建康公呂隆逃到雍城，尹沖和弟弟尹泓前來投奔東晉。姚興召東平公姚紹以及姚贊、梁喜、尹昭、斂曼嵬進入內室，接受遺詔輔佐朝政。第二天，姚興去世。姚泓隱瞞喪事不公佈，逮捕南陽公姚愔以及呂隆、大將軍尹元等人，將他們全部處死。隨後才公佈喪事，登上皇帝位，大赦天下，改年號為永和。姚泓命令齊公姚恢殺死安定太守呂超，姚恢猶豫了很久，才將呂超殺死。姚泓懷疑姚恢有二心，姚恢因此恐懼，暗中聚集士兵圖謀作亂。姚泓將姚興安葬在偶陵，追諡為文桓皇帝，廟號高祖。

起初，姚興將李平羌的三千戶人家遷徙到安定。姚興去世後，羌族首領黨容反叛，姚泓派遣撫軍將軍姚贊討伐並降服了他，並將羌族豪強遷徙到長安，其餘的人遣返回李閏。北地太守毛雍佔據趙氏塢反叛，東平公姚紹討伐並擒獲了他。當時姚宣鎮守李閏，參軍韋宗聽說毛雍反叛，勸說姚宣：“君主剛即位，威望德行還未彰顯，國家的危難，難以預料，殿下不能不深入考慮。邢望地勢險要，應當遷徙過去佔據那裡，這是成就霸業的資本。”姚宣聽從了他的建議，率領三萬八千戶人家，放棄李閏，向南據守邢望。各羌族部落佔據李閏反叛，東平公姚紹進軍討伐，擊敗了他們。姚宣前往姚紹那裡請罪，姚紹將他殺死。

二月，朝廷加授太尉劉裕為中外大都督。劉裕整肅軍隊，準備討伐後秦。朝廷下詔加授劉裕兼任司、豫二州刺史，任命他的世子劉義符為徐、兗二州刺史。琅邪王司馬德文請求出兵開闢討伐後秦的道路，並前往先帝陵墓祭拜；朝廷下詔批准。

夏季，四月，壬子日，北魏大赦天下，改年號為泰常。

西秦襄武侯乞伏曇達等人在上邽進攻後秦秦州刺史姚艾，擊敗了他，將當地五千多戶百姓遷徙到枹罕。

五月，癸巳日，朝廷加授太尉劉裕兼任北雍州刺史。

六月，丁巳日，北魏國主拓跋嗣向北巡視。

幷州的幾萬帳落胡人反叛後秦，進入平陽，推舉匈奴人曹弘為大單于，在匈奴堡進攻立義將軍姚成都。徵東將軍姚懿從蒲阪出兵討伐，擒獲曹弘，押送到長安，將當地一萬五千帳落豪強遷徙到雍州。

氐王楊盛進攻後秦的祁山，攻克祁山，進逼秦州。後秦後將軍姚平率軍救援，楊盛領兵撤退；姚平與上邽守將姚嵩追擊楊盛。夏王赫連勃勃率領四萬騎兵襲擊上邽，還沒到達，姚嵩與楊盛在竹嶺交戰，姚嵩戰敗身亡。赫連勃勃進攻上邽二十天，攻克城池，殺死後秦秦州刺史姚軍都以及五千多名將士，隨後拆毀上邽城。接著進攻陰密，又殺死後秦將領姚良子以及一萬多名將士；任命他的兒子赫連昌為雍州刺史，鎮守陰密。後秦徵北將軍姚恢放棄安定，逃回長安，安定人胡儼等人率領五萬戶口占據安定城，投降夏國。赫連勃勃派鎮東將軍羊苟兒率領五千鮮卑士兵鎮守安定，進攻後秦鎮西將軍姚諶據守的雍城，姚諶放棄雍城逃回長安。赫連勃勃佔據雍城，進而劫掠郿城。後秦東平公姚紹以及徵虜將軍尹昭等人率領五萬步兵騎兵進攻赫連勃勃，赫連勃勃撤退前往安定，胡儼關閉城門抵抗他，殺死羊苟兒以及他率領的鮮卑士兵，再次獻出安定城投降後秦。姚紹進軍到馬鞍阪襲擊赫連勃勃，擊敗了他，一直追擊到朝那，但沒有追上，於是返回。赫連勃勃回到杏城。楊盛又派侄子楊倦進攻後秦，抵達陳倉，後秦斂曼嵬率軍擊退了楊倦。夏王赫連勃勃再派哥哥赫連提向南侵犯洩陽，後秦車騎將軍姚裕等人率軍擊退了他。

。下退地懼恐愧明承索”！別區麼什有’死上市街在當應，子小是虎石‘說和這，伐討東向我讓，話大說是只果如；述陳我為當應，策計的他獲擒能定一有果如你。了罷他掉除能不還力實前目是只？嗎他了忘道難我，患禍的姓百是遜蒙渠沮“：說他對，明承索見召暠李，遜蒙渠沮王西河伐討暠李公涼西說勸書上明承索馬司涼西

。城平到回，日戌戊。回返後水繁殷達抵，獵狩模規大川牛在嗣跋拓主國魏北，月七，季秋

。下天赦大晉東，日午丙，月八

。士將的伐北給賜分，碎搗它將令下便，興高常非後枕珀琥到得，傷創的造兵屬金療治能珀琥因裕劉。枕珀琥獻進裕劉尉太向州寧

。弟弟的敬懷劉是慎懷劉。務事州留責負裕張史事從駕別州揚，師京衛守慎懷劉史刺州徐，地廷宮衛守石齡朱軍將左，手副的之穆劉為之羨徐人海東、馬司左尉太命任。務事外廷朝管總，府東住，司軍的府二軍中、軍監任兼，僕左為之穆劉命任。務事府守留尉太管監，軍將軍中為符義劉子世命任裕劉，後隨

”。了你和之穆劉給付託要然自這“：說裕劉”？排安何如該事後，測不有他若倘，步地個這了到業大的您？他替代能誰，世去外意之穆劉果如。慮考遠長當應，常無弱脆命生的人“：說裕劉對邵張軍參議諮軍中”。您負辜毫一一有沒我，外之此除。些了盛於過微稍是還，品需必的晚早但，約節著想常時然雖，來以拔提的您蒙承從自。乏匱常常資活生，賤貧本原家我“：說裕劉對曾他。餐用自獨未從，食飲備準人個十為要都上早天每，子桌的方見丈一滿擺餚菜時飯吃，放豪侈奢生他。對校閱查，籍書寫抄手親就，閒空有爾偶。倦疲到不覺天整，笑說論談人與，客賓好喜還他。當得理都全，擾干不互而行進時同，問詢應回口用，報彙取聽耳用，信書覆批手用，卷案書文視檢眼用他；屋房和階臺滿，報稟詢諮的外廷朝，窮不出層訴申和求請種各，集聚客賓。積延拖有沒，暢流速迅務事斷決，需軍應供外在，政朝管總在之穆劉

”！江長過渡再不誓發，中關克攻能不果如我“：說惡鎮王”！啊力努要你，你給付託任重的秦後伐討把公主今如“：說惡鎮王對之穆劉。弟族的裕劉是考遵劉。河黃進路道的澤野鉅闢開，軍各鋒前領統德仲王史刺州冀命任，河黃進水汴經，發出門石從軍水領率考遵劉史城彭、子林沈軍將武建，軍進關武向之弘傅軍將威建、子田沈軍將武振，軍進城向籓胡軍將朔寧、石超朱守太野新，軍進、昌許向水淝、河淮從兵步領率濟道檀軍將軍冠、惡鎮王軍將驤龍遣派，發出康建從裕劉，日巳丁

。法想的兵派了棄放是於之穆劉”。患禍有會不定必，圖意的他察觀，勞犒問去前人派主如不。險危陷刻立會就府尉太，象跡的疑懷出現表們我若，將主的軍伐北是濟道檀，游中江長據佔韶檀今如“：說邵張，史刺州江任擔韶檀時當。備防隊軍遣派要想議商，叛發祗檀心擔之穆劉。人的亡逃伐討襲突，中塗往前眾部領率陵廣從自擅祗檀史刺州青，後發出裕劉

。重慘傷死兵士，敗大得打虎劉被果結，攻進起發就領將秦後知告不是於，散離敗潰會必勢，德離心離部人胡為認表孫公。王善率為虎劉立改，斯栗亞白了黜廢就人胡，地的目到沒還表孫公”。攻進起發再後之，岸南河黃備防們他讓，息訊通互將守秦後與先要定一“：他囑叮並，斯栗亞白伐討表孫公派嗣跋拓主國魏北，初起

。口多萬十人胡虜俘，死戰都宰順馬司和虎劉，人多萬一殺斬，人胡敗大隊軍魏北，日午戊，月九。虎劉伐討人等表孫公領統，軍領中為建孫叔命任，議建了從聽嗣跋拓”。去他派以可，他上不比都領將他其，從服懼畏都人魏、人胡讓，時州幷在前之建孫叔史刺州相。的了不克攻有沒，隊軍的表孫公管接往前兵騎名百幾領率，將大的威有來素位一派要只。敗失致導才，當失置、嚴不紀軍是只，弱薄不並力兵，隊軍的人等表孫公。候氣大了不究終，領統領將的戰善有沒卻，多雖人胡“：說宏崔侯馬白”？辦麼怎該，事農姓百礙妨免以，隊軍調徵再能不，秋深是已今如。深加益日患禍的造，多眾數人們他，勝取能不卻伐討，年一過超已叛人胡“：議商們臣大與嗣跋拓

。史事從為謨玄王人原太命任；史刺州徐任兼他授加廷朝，城彭達抵裕劉尉太

。簿主州徐任擔他召徵裕劉，後滿期喪守華王。喪守華王讓，訊死的廞王佈公是於，他用任想，能賢華王說聽裕劉。年幾十了過樣這，做不、遊絕斷，食素、服布吃只華王，明不死生的親父因。地吳回返才，赦大到遇來後；逃以得此因華王，十幾他了打並”！走點快不還才奴“：華王斥呵永曇。心疑了起兵邏巡的口渡，己自隨跟李行著提華王讓，華王子兒小的他了匿藏永曇人僧，時敗戰廞王，初當

。死殺他將子林沈，邑襄回返自擅虎神董。降投華韋史刺州兗秦後，城該克攻，垣倉攻進起一虎神董與子林沈。軍參為他命任裕劉尉太。降投來前人多千一集聚虎神董人邑襄，河黃進水汴從子林沈。業楊將大和垣姚守太川潁秦後獲擒，昌許克攻，軍進續繼軍晉。死殺他將並遵董獲抓，城蔡新克攻濟道檀，降投不拒遵董守太蔡新有只。降歸風都軍守的點據他其，濟道檀降投城項出獻掌姚史刺州徐，惡鎮王降投丘漆出獻生苟王領將秦後。利勝得取都之到所，境秦後進濟道檀、惡鎮王

。從聽有沒又”。臨降禍災速加會而反他召徵，心之叛有懷恢姚果如“：說泓姚”。心的他安，廷朝回召徵他將當應！患禍的家國為會不豈，軍進城京向鼓旗張大，兵萬幾領率恢姚果如。戶九有戶十人的遷南想，寇敵近、險危立孤為認自人定安，權大廷朝與參他讓不對，地之險危於置他將外對今如。意心的他報回來賜賞殊特予給有沒，位繼基登下陛從自。功之誠忠有下陛對，時作）弼姚（公平廣在恢姚“：說泓姚對秘橫懿郎部吏。議建的喜梁了從聽泓姚”。己自弱削故無要必沒，軍晉抵以足力兵的中關今如。城郿到打會定一兵騎的人胡，定安去失果如；城京犯侵道遠定安過越能不究終連赫。心二有沒、守堅死拼會定必理按，仇深下結連赫與已戶鎮的定安，懼畏區地北嶺被，威有恢姚公齊“：說喜梁僕左”。斷決速迅當應，到已機時？對應何如該，定安攻進軍夏，州豫攻進軍晉，則否。國亡於至不也，侵時同軍夏、軍晉便即。兵萬十到得能樣這，區地城京實充，）民居的組戶軍由（戶鎮的定安徙遷當應，衛守援救以難，遠遙立孤定安，昌許過越已軍晉“：說泓姚主秦後對紹姚公平東秦後

。軍將槊黑為磾栗於命任是於魏北。他代指呼稱個這用裕劉以所，己自榜標來）矛長黑（槊黑持手歡喜磾栗於。”下麾公槊黑“題上信，他給信寫裕劉。襲突軍晉備防壘營築修邊岸河黃在，名之猛勇有磾栗於將鎮河魏北”。事的國魏利不做敢不，道借國魏向想，人羌伐討要將朝晉今如。患的朝晉為，們他留收人羌而，害禍的朝晉是都，子父之宗魯，弟兄璠國馬司、之休馬司如，族宗氏馬司的中族羌。了久很經已墓陵帝先復修想朝晉；據佔人羌被卻，都舊的朝晉是“：說歉道辭言的遜謙用裕劉，問質裕劉尉太向建孫叔讓嗣跋拓”！呢勢威示顯鼓旗張大必何，係關好友的國兩魏、晉壞破會不，軍進西向會就快很，隊軍整休城空借是只虜徵王，去離城棄己自將守國魏。犯侵發國魏對敢不，墓陵帝先掃清，進河黃從）德仲王（虜徵王派尉太劉“：答回之和竺馬司派德仲王。圖意的犯侵們他問質，兵車程計德仲王喊呼隊軍魏北。河黃投的他將並，建尉殺斬下城臺在，河黃過渡兵領後隨，頭枋往前河從表孫公、建孫叔遣派，後說聽嗣跋拓主國魏北”。走逃城棄竟將守國魏到想沒，道借國魏向帛布匹萬七用想本原朝晉“：稱宣，臺進德仲王。河黃過渡北向，逃而城棄眾部領率，懦怯懼畏建尉史刺州兗魏北。臺近將即，河黃進軍水的德仲王，時此

。宮山豺往前嗣跋拓主國魏北，日戌壬，月十，季冬

。殺斬都人兩將，提傉庫軍將北徵、昌傉史刺州幽燕北攻進後隨；殺斬他將，斌傉庫攻進水濡過渡普延軍將騎驍遣派嗣跋拓主國魏北。燕北到回叛反又後久不，魏北降投斌傉庫領將燕北，初起

。進前再敢不便，陷淪已說聽，達到沒還男益姚、生閻。多很人的附歸來前，悅喜都人漢、人夷，此從。返遣放釋部全虜俘將是於”！天今在就，姓百安、罪有伐討“：說濟道檀。）堆土的功戰耀炫（觀京築，埋活部全們他將議提人有，人多千四兵士秦後獲俘濟道檀。降投城出洸姚，日寅丙。進濟道檀，日子甲，濟道檀奔投牆城越翻禹姚。死戰起一玄趙與終最”！裡哪去能後開離我，險能不軍將“：說鑑蹇”！開離快儘該應你，重很已傷的我“：說玄趙，泣哭玄趙住抱刃刀著冒鑑蹇馬司的玄趙。喊呼聲大上地在趴，傷幾十，敗兵玄趙，戰谷柏在玄趙與祖德人滎、馬司驤龍。回逃又，後關石到逃諱無石，直驅長人等濟道檀，軍晉降投都牢虎、皋，後久不”。悔後定必來將，導誤人被，話的臣忠聽不公明但。已而死一有只向志的守堅，恩重的）泓姚、興姚、萇姚（主君代三我“：說洸姚對著哭玄趙。城鞏守駐東向諱無石軍將武廣派，塢谷柏守駐下南兵士名多千一領率玄趙派是於，理有為認洸姚”！吧備責廷朝被會怕恐，弱示顯、守固城環今如；任重方一負肩，略謀武英藉憑下殿“：說洸姚對，玄趙妒嫉起一們他，黨同的禹姚是都虔楊、恢閻簿主，結勾濟道檀與中暗禹姚馬司”。憊疲軍晉待坐而戰不能就們我樣這，軍進西向們我過越敢不定必軍晉，來下不攻城墉金。來到軍援部西待等，城墉金守堅，力兵的點據各中集當應。了完就事大家國，利失戰出果如，眾敵不寡們我，搖駭驚心人，深越來越侵軍晉今如“：說洸姚對玄趙軍將朔寧。援聲的為作，津陝守駐下南懿姚牧州幷遣派又，衛守助協兵步萬一領率男益姚軍將衛武，援救兵騎千三領率生閻尉校騎越遣派泓姚主秦後。救求安長向者使派，守鎮洸姚公留陳、軍將南徵秦後。皋到軍進軍晉，軍晉降投都城兩滎、城的秦後

。守駐，務事州司理代，守太郡二河、南河為之修軍將軍冠命任裕劉尉太。衛守定設並，墓陵的）帝惠、帝武、帝文、帝景、帝宣（帝先位五謁拜，往前之恢馬司王高、空司兼遣派詔下廷朝，日丑己

。邽上的秦後近，頭馬守鎮壽松王史刺州秦派磐熾伏乞王秦西

。城平回返嗣跋拓主國魏北，日戌甲，月一十

。接不辭推裕劉。史刺州四雍、徐北、豫、司及軍將西徵任兼仍，上之王侯諸在位地，禮之錫九給賜，地封的公宋為封郡個十將，牧州揚、）百領總（揆百總、國相為裕劉命任詔下廷朝，日申壬，月二十。子兒的珣王是弘王。床臥病生，懼恐愧此因之穆劉，來傳方北從意旨的裕劉而，務事守留管掌之穆劉時當。）寵榮殊特徵象，禮種九的臣重給賜王帝代古（錫九己自予賜廷朝示暗，康建回返弘王史長左遣派裕劉尉太

。公南河、軍將西平為磐熾伏乞命任裕劉。力效來秦後攻進求請，裕劉尉太見拜者使遣派磐熾伏乞王秦西

。死打子鞭用人兩將，怒大後聽懿姚”？辦麼怎該來將，備儲家國盡耗，發散故無卻下殿，本的家國是食糧。卵累如危已廷朝，沒覆敗戰州二涼、秦，境邊擾國夏的部西，陷淪已州個四，侵寇敵）朝晉（地吳今如。關相息息您與福禍危安的家國，方一守鎮，弟弟母同的帝皇為作下殿“：說諫勸雅左郎侍、敞張侍常左。惠恩人個立樹想，人漢、人夷的北以河黃賜賞食糧發散是於，行可為認懿姚。之代而取，泓姚主秦後黜廢，紹姚公平東殺誅，安長擊襲懿姚說勸暢孫馬司的懿姚秦後

。關潼守駐驢姚軍將衛武派，津陝守駐玄也軍將義建、璠國馬司軍將軍冠及贊姚遣派是於”。策計的家國救拯是，話的父叔“：說泓姚”。他伐討行罪的他開公就，命詔接不他果如；軍晉抵同共，隊軍的有現東河領率懿姚派就我，來前詔奉暢孫果如。軍各程排關潼往前我，城陝據佔贊姚軍將軍派，暢孫召徵速火人派需只。暢孫是定一，的事此劃謀。右左人被易容，薄淺識見懿姚“：說紹姚。議商他與秘，紹姚公平東來召，後說聽泓姚

。人等暢孫殺誅，懿姚獲擒，阪進紹姚公平東。懿姚圍包兵起等純郭人定安。敗擊們他將，軍叛的晉臨攻進，河黃過渡兵領都姚。應響家人戶千幾晉臨有只，他應響人有沒但，兵士城各調徵也懿姚。懿姚伐討食糧和隊軍調徵，道之逆順明闡，文檄遞傳城各向是於”。質對公明與邊岸河黃到，兵義結集將我！嗎公明助幫會道難，靈神的帝先代三；軌不謀圖而反，援救能不卻難危家國，任重負肩，親至室皇為作公明“：說懿姚備責者使派，國王獲擒並敗擊都姚，都姚攻進兵士甲披名百幾領率國王軍將騎驍派懿姚。聽不都姚，約誓為作刀佩送，引辭言的卑謙用懿姚，他抗抵都姚軍將東寧。戶鎮給食糧的堡奴匈送運想，文檄遞傳郡州各向，帝稱兵起即隨懿姚

。葬合俊孫叔與，殺自吊上是於氏桓”？嗎泉黃赴共他與能後死，華榮共他與你時著活他“：說氏桓子妻的俊孫叔對，惜惋常非嗣跋拓主國魏北。世去俊孫叔王元孝城安、軍將衛魏北，年一這

。殺誅部全們他將，羽黨餘殘伐討底徹幾周書尚部左；雀猛翟殺斬，擊追人等張，走逃人多百一羽黨的他與雀猛翟。業舊復恢們他讓，家人戶千幾有的降投，議建了從聽生道孫長”。散離地興高定必們他樣這，罪治被會不都人的謀同雀猛翟與不告宣，們他諭勸者使派先如不。定平速迅易容不，軍抗抵要險據佔，力協心同會定必，走可路無也，道善歸回想便即們他，攻進併一，分區以加不今如。了罷迫脅雀猛翟被是而，叛意樂非並姓百吏“：說張，雀猛翟擊攻兵進想生道孫長。子侄的嵩孫長是生道孫長。他伐討生道孫長史刺州冀與張人河、大都魏北；叛發間三白進，姓百吏掠劫趕驅雀猛翟人零丁