朝廷任命中書侍郎、同平章事徐商為同平章事，充任荊南節度使。癸卯日，任命翰林學士承旨、戶部侍郎劉瞻為同平章事。劉瞻是桂州人。

馬舉從泗州率軍攻打濠州，先後攻克招義、鍾離、定遠三縣。劉行及在濠州城外設定營寨防守，馬舉先派遣輕騎兵前去挑戰。叛軍見官軍兵力稀少，爭相出寨向西進攻，馬舉卻率領幾萬大軍從另外一條道路襲擊叛軍的東南面，放火燒燬了叛軍的營寨。叛軍只好退回城中固守，馬舉在城池的三面挖掘壕溝，將叛軍圍困起來，只有北面瀕臨淮河，叛軍還能透過這裡與徐州取得聯絡。龐勳派遣吳迥率軍援助劉行及鎮守濠州，吳迥率軍屯駐在淮河的北岸渡口，與濠州城遙相呼應。馬舉派遣部將渡過淮河襲擊吳迥，斬殺和俘虜了幾千名叛軍，將吳迥的營寨夷為平地。

曹翔退守兗州時，留下四千名滄州士兵戍守魯橋，這些士兵擅自逃回滄州。曹翔說：“因為龐勳發動叛亂，所以我們才出兵討伐。如今滄州計程車兵不服從軍令，這是在自取其亂！”於是率領軍隊迎擊逃兵，將他們圍困在兗州城外，挑選出兩千名違抗軍令計程車兵，全部處死。朝廷得知魏博軍戰敗的訊息後，任命將軍宋威為徐州西北面招討使，率領三萬大軍屯駐在豐縣、蕭縣之間，曹翔也率領軍隊與宋威會合。

秋季七月，康承訓率軍攻克臨渙，斬殺和俘虜了一萬名叛軍，隨後又相繼攻克襄城、留武、小睢等叛軍營寨。曹翔率軍攻克滕縣，乘勝進攻豐縣、沛縣。叛軍各營寨的守軍大多成群結隊地逃散，躲藏在山林之中。叛軍外出劫掠的隊伍路過時，常常會遭到他們的襲擊和殺害，其中以五八村的百姓最為勇猛。有個叫陳全裕的人擔任他們的首領，凡是背叛龐勳的人都去歸附他，部眾達到幾千人，作戰和防守的器械一應俱全，他們佔據的方圓幾十裡地盤，叛軍都不敢靠近。康承訓派人前去招撫，陳全裕於是率領部眾歸降官軍，叛軍的勢力因此更加分崩離析。蘄縣的土豪李兗殺死叛軍守將，獻城投降康承訓。沛縣守將李直前往彭城商議軍務，他的副將朱玫趁機獻城投降曹翔。李直從彭城返回時，遭到朱玫的伏擊，只好狼狽逃走，曹翔於是派兵戍守沛縣。朱玫是邠州人。龐勳派遣部將孫章、許佶各自率領幾千人攻打陳全裕、朱玫，結果都大敗而歸。康承訓乘勝長驅直入，攻克第城，進抵宿州城西，修築營寨駐守。龐勳憂愁煩悶，不知所措，只好整天祈禱神靈、供養僧人。

起初，龐勳對梁丕擅自處死姚周的行為十分憤怒，罷免了他的官職，派徐州的舊將張玄稔接替他治理宿州，又派自己的黨羽張儒、張實等人率領城中幾萬兵力抵禦官軍。張儒等人在宿州城外設定了多重營寨，依靠環城的河水固守。康承訓率軍將宿州城團團圍住。張實在夜裡派人悄悄出城，送信給龐勳說：“如今官軍的主力都聚集在宿州城下，西部的防禦必定空虛。將軍您應當率領軍隊出其不意，突襲宋州、亳州的郊外，官軍得知後，必定會解除對宿州的包圍，向西回師救援。將軍您再在要害之地埋下伏兵，在前面迎擊官軍，我率領城中的兵力從後面追擊，這樣就一定能大敗官軍！”當時曹翔派朱玫率軍攻打豐縣，攻克豐縣後，又乘勝進攻徐城、下邳，將兩地相繼攻克，斬殺和俘虜的叛軍數以萬計。龐勳正感到憂慮恐懼，打算逃走，收到張實的信後，立刻採納了他的計策。龐勳命令龐舉直、許佶留守徐州，自己則率領軍隊向西進軍。

八月壬子日，康承訓率軍焚燒了宿州城外的叛軍營寨，張儒等人只好率軍退回外城堅守。官軍發動猛攻，戰死的有幾千人，還是沒能攻克城池。康承訓為此憂心忡忡，派遣能言善辯的人到城下勸降。張玄稔曾經戍守邊疆，立下過戰功，雖然被迫跟隨叛軍，但內心一直憤憤不平。當時他正率領所部兵力駐守內城，夜裡，他召集幾十名親信，密謀歸順朝廷，隨後又暗中派人在軍中加以勸說，響應的人越來越多。於是張玄稔派遣心腹張皋在夜裡出城，將歸順的打算稟報給康承訓，約定好日期，到時殺掉叛軍將領，獻城投降。還約定到那一天，在城頭豎起青色的旗幟作為訊號，以安定眾人的軍心。康承訓得知後大喜，當即答應了他的請求。九月丁巳日，張儒等人正在柳溪亭飲酒作樂，張玄稔派部將董厚等人在亭西部署兵力。張玄稔自己則先騎馬衝到柳溪亭前，大聲喊道：“龐勳已經在康承訓僕射的營寨中被斬首了，你們這些叛賊還敢苟活！”士兵們見狀，爭相向前衝殺，於是斬殺了張儒等幾十名叛軍將領。城中頓時陷入一片混亂，張玄稔趁機向眾人曉諭歸順朝廷的計策，到了傍晚時分，城中才安定下來。戊午日，張玄稔開啟城門，獻城投降。張玄稔見到康承訓時，袒露上身，跪地膝行，痛哭流涕地向他請罪。康承訓對他加以慰勞，當即宣讀朝廷的敕令，任命張玄稔為御史中丞，賞賜的財物十分豐厚。張玄稔又向康承訓進言說：“如今我獻城歸順朝廷，但四方的叛軍還不知道這個訊息。請允許我假裝城池失陷，率領部眾逃往苻離和徐州，叛軍必定不會懷疑，這樣就能將他們全部擒獲！”康承訓答應了他的請求。宿州原本有三萬守軍，康承訓又為他增補了幾百名騎兵，對士兵們都加以賞賜和慰勞，然後派遣他們出征。張玄稔重新進入宿州城，到了夜裡，像往常一樣點燃平安火。己未日黎明時分，張玄稔命令士兵們堆積起幾千捆柴草，放火焚燒，偽裝成城池失陷、軍隊潰散的樣子，然後率領部眾直奔苻離。苻離的叛軍開啟城門讓他們入城，張玄稔一進城就斬殺了叛軍守將，向城中軍民釋出號令，眾人都聽從他的指揮。張玄稔於是收編了苻離的叛軍，又得到一萬人馬，隨即率軍向北直奔徐州。龐舉直、許佶得知這個訊息後，連忙緊閉城門，堅守城池。辛酉日，張玄稔率軍抵達徐州城下，將城池團團圍住，卻按兵不動，沒有發動進攻。他先向城上的守軍喊話道：“朝廷只誅殺叛亂的黨羽，不會傷害無辜的百姓。你們為什麼還要為叛賊守城呢？如果你們還在猶豫不決，用不了多久，就會和叛賊一起淪為刀下魚肉！”於是守城的叛軍士兵紛紛放下武器，從城牆上爬下來投降。崔彥曾的舊部路審中開啟城門，迎接官軍入城。龐舉直、許佶率領黨羽退守內城，到了太陽偏西時，叛軍黨羽從北門突圍而出，張玄稔派遣軍隊追擊，斬殺了龐舉直和許佶。剩下的叛軍黨羽大多跳進河裡淹死，官軍還將當初跟隨龐勳從桂州起兵計程車兵的親屬全部逮捕處死，被殺死的有幾千人，徐州至此平定。

龐勳率領兩萬大軍從石山向西進軍，所過之處燒殺擄掠，寸草不留。庚申日，康承訓才得知龐勳西進的訊息，連忙率領八萬步兵和騎兵向西追擊，派朱邪赤心率領幾千名騎兵擔任前鋒。龐勳率軍襲擊宋州，攻克了宋州的南城。宋州刺史鄭處衝率領守軍堅守北城，龐勳知道城中官軍早有防備，於是放棄攻城，率軍渡過汴水，向南劫掠亳州。沙陀騎兵隨即追上了他。龐勳只好率領軍隊沿著渙水向東撤退，打算返回彭城，卻被沙陀騎兵緊緊追擊，連吃飯的時間都沒有。等他率軍抵達蘄縣，準備渡過渙水時，李兗下令拆毀了橋樑，率領軍隊嚴陣以待。叛軍頓時陷入驚慌失措的境地，不知道該逃往何處。官軍在蘄縣西面大規模集結，向叛軍發動猛攻，斬殺叛軍近萬人，剩下的叛軍大多被淹死，投降的只有一千多人。龐勳也戰死了，但當時沒有人認出他的屍體，過了幾天，官軍才找到並辨認出他的屍體。叛軍在宿遷等各營寨的守軍，都殺死守將，獻城投降。宋威也率軍攻取了蕭縣，只有吳迥還獨自堅守濠州，不肯投降。

冬季十月，朝廷任命張玄稔為右驍衛大將軍、御史大夫。

馬舉率軍攻打濠州，從夏天一直打到冬天，始終未能攻克。城中的糧草已經耗盡，守軍只好殺人充飢。馬舉下令在城外挖掘深溝，將濠州城重重圍困起來。辛丑日夜裡，吳迥率軍突圍逃走，馬舉率領軍隊追擊，將叛軍幾乎全部斬殺和俘虜，吳迥最終死在招義縣。

朝廷任命康承訓為河東節度使、同平章事，任命杜慆為義成節度使。懿宗嘉獎朱邪赤心立下的戰功，在雲州設定大同軍，任命朱邪赤心為節度使。懿宗召見朱邪赤心，將他留在京城，任命為左金吾上將軍，賞賜他姓名為李國昌，賞賜的財物十分豐厚。朝廷任命辛讜為亳州刺史。辛讜在泗州守城期間，曾衝破叛軍的包圍，出城迎接援軍和糧草，前後總共往返了十二次。等到他被任命為亳州刺史時，他上表朝廷說：“我的功勞，沒有杜慆就無法成就。”朝廷下令賜和州刺史崔雍自盡，他的家屬被流放至康州，兄弟五人都被貶到偏遠的地方。

懿宗沉迷於宴飲遊樂，從不親自處理政務，將朝政全部委託給路巖。路巖生活奢靡，大肆收受賄賂，他的親信黨羽也仗著他的權勢，為非作歹。至德縣令陳蟠叟因為上書言事，被召入宮中回答皇帝的提問。陳蟠叟說：“請求陛下抄沒邊鹹一家的財產，就足夠供養軍隊兩年了。”懿宗問道：“邊鹹是誰？”陳蟠叟回答說：“他是路巖的親信官吏。”懿宗聽後大怒，將陳蟠叟流放至愛州。從此以後，再也沒有人敢上書直言進諫了。

起初，南詔派遣使者楊酋慶前來唐朝，感謝朝廷赦免董成的囚禁之罪。定邊節度使李師望想要激怒南詔，以此邀功請賞，於是擅自將楊酋慶殺死。西川的大將們怨恨李師望分割西川的管轄區域，暗中派人向南詔傳遞訊息，引誘南詔出兵入侵唐朝。李師望為人貪婪殘暴，聚斂的私人財物多達上百萬，戍守計程車兵們都對他心懷怨恨，甚至想要活剝他的皮，李師望用計才僥倖逃脫。朝廷將他徵召回京，任命太府少卿竇滂接替他的職位。竇滂的貪婪殘暴比李師望有過之而無不及，所以南詔的軍隊還沒有打來，定邊軍就已經陷入了困頓的境地。這個月，南詔驃信酋龍調動全國的兵力入侵唐朝，率領幾萬大軍攻打董舂烏部，將其擊敗。十一月，南詔軍隊進犯巂州，定邊軍都頭安再榮率軍堅守清溪關。南詔軍隊發動猛攻，安再榮被迫率軍退守大渡河北岸，與南詔軍隊隔著河水相互射箭，持續了九天八夜。南詔軍隊暗中分出一部分兵力，砍伐樹木開闢道路，翻越積雪覆蓋的山坡，突然抵達沐源川。竇滂派遣兗海鎮的將領黃卓率領五百人前去阻擊，結果全軍覆沒。十二月丁酉日，南詔士兵穿上兗海鎮士兵的衣服，偽裝成戰敗計程車兵，到江邊呼喊渡船。等他們渡過河之後，官軍才發覺上當，南詔軍隊於是攻陷犍為縣，放縱士兵在陵州、榮州境內燒殺擄掠。幾天後，南詔大軍在陵雲寺大規模集結，與嘉州城隔江相望。嘉州刺史楊忞與定邊軍監軍張允瓊率領軍隊抵禦。南詔軍隊暗中派遣一支奇兵，從東面的渡口渡過江水，對官軍形成夾擊之勢，斬殺了忠武軍都將顏慶師，剩下的官軍都潰散而逃，楊忞和張允瓊也各自脫身逃走。壬子日，南詔軍隊攻陷嘉州。顏慶師是顏慶復的弟弟。

竇滂親自率領軍隊在大渡河抵禦南詔軍隊，南詔驃信假意派遣幾名清平官前往竇滂的軍營，請求議和。竇滂與他們交談還沒結束，南詔軍隊就乘坐木筏和船隻爭相渡過河來，忠武、徐宿兩鎮的官軍連忙結成軍陣抵禦。竇滂見狀，嚇得魂飛魄散，在營帳中上吊自殺。徐州軍將領苗全緒連忙將他救下，說：“都統您何至於此！”苗全緒與安再榮以及忠武軍將領商議，率領軍隊出戰，竇滂卻獨自騎馬在夜裡逃走了。三位將領商議說：“如今我軍寡不敵眾，明天一早再戰的話，我們這些人就都要戰死了。不如趁夜襲擊南詔軍營，使他們陷入驚慌混亂之中，然後我們再率領軍隊撤離。”於是三位將領率領軍隊在夜裡攻入南詔軍營，弓弩齊發，南詔軍隊大驚失色，三位將領這才率領全軍撤離。南詔軍隊乘勝進軍，攻陷黎州、雅州，百姓們都逃到山谷中躲藏起來，潰敗的官軍則在所到之處燒殺擄掠。竇滂一直逃到導江縣。邛州的軍用物資和儲備都被潰兵搶掠一空，南詔軍隊抵達時，邛州城已經變成一座空城，南詔軍隊於是得以長驅直入，毫無阻礙。朝廷下詔任命左神武將軍顏慶復率領軍隊前往救援。