天有五種氣，萬物靠這五種氣生成：木氣純淨就生出仁愛，火氣純淨就生出禮儀，金氣純淨就生出道義，水氣純淨就生出智慧，土氣純淨就生出思慮——五種氣都純粹，就是具備了聖人的品德。木氣渾濁就使人軟弱，火氣渾濁就使人放縱，金氣渾濁就使人殘暴，水氣渾濁就使人貪婪，土氣渾濁就使人愚鈍——五種氣都渾濁，就是地位低下的人。中原地區多聖人，是因為這裡是祥和之氣交匯的地方；偏遠之地多怪異之物，是因為那裡是特殊之氣產生的地方。要是承受了某種氣，一定有對應的形態；要是有某種形態，一定生出對應的本性。

所以吃穀物的人聰明且懂禮儀，吃草的動物力氣大卻愚笨，吃桑葉的蠶能吐絲最後變成飛蛾，吃肉的動物勇猛又兇悍，靠泥土生存的生物沒有心臟卻能不停活動，靠氣息生存的人神通且長壽，不用進食的人能長生成為神仙。大腰這類動物沒有雄性，細腰這類動物沒有雌性；沒有雄性的就靠外界交配，沒有雌性的就靠外界孕育。經過三次變化的蟲子，先懷孕再交配；雌雄同體的野獸，自己就能當公也能當母。寄生草依附高大的樹木，女蘿纏繞著茯苓生長；樹木紮根在土裡，浮萍生長在水中；鳥類在空中飛翔，野獸在地上奔跑；蟲子藏在土裡冬眠，魚兒潛在深水裡棲息。源於上天的生物親近高處，源於大地的生物親近低處，源於四季的生物親近周圍環境——都是各自遵循同類的特性。

活了千年的野雞，跳進海里會變成大蛤蜊；活了百年的麻雀，跳進海里會變成小蛤蜊；活了千年的龜和鱉，能跟人說話；活了千年的狐狸，能變成美女；活了千年的蛇，斷了身體還能接上；活了百年的老鼠，能幫人占卜——這是壽命到了極致的變化。春分那天，老鷹會變成斑鳩；秋分那天，斑鳩會變成老鷹——這是順應時節的變化。

所以腐爛的草變成螢火蟲，枯萎的蘆葦變成蟋蟀，稻穀變成小飛蟲，麥子變成蝴蝶；這些生物長出翅膀、長出眼睛，有了心智——這是從沒有知覺變成有知覺，是氣發生了改變。仙鶴變成獐子，蟋蟀變成蝦——沒有失去血氣，只是形態和本性變了。像這樣的情況，多得說不完。順應變化而行動，就是遵循常理；要是違背了規律，就會出現災禍。

所以身體下半部分長在上面、上半部分長在下面，是氣逆亂的結果；人生出野獸、野獸生出人，是氣混亂的結果；男人變成女人、女人變成男人，是氣錯亂的結果。魯國的牛哀得了病，七天後變成老虎，身體形態改變，長出了爪子和牙齒。他的哥哥開門進去，被他撲過來吃掉了。當他還是人時，不知道自己會變成老虎；變成老虎後，也不記得自己曾經是人。

晉朝太康年間，陳留郡的阮士瑀被毒蛇咬傷，忍不住疼痛，多次去聞傷口，後來鼻子裡竟然長出兩條小蛇。元康年間，歷陽縣的紀元載客人吃了路邊的烏龜，之後肚子里長了腫塊，醫生用藥治療，他排出了幾升小烏龜，像小錢那麼大，頭、腳、殼都齊全，龜甲上的花紋也都有，只是因為中了藥已經死了。夫妻之間沒有孕育的氣，鼻子不是孕育胎兒的地方，食道不是容納活物的器官——從這些事來看，萬物的生死和變化，要是沒有通達神明的思考能力，就算從自己身上尋找原因，也不知道這些事是怎麼來的。

不過腐爛的草變成螢火蟲，是因為腐爛；麥子變成蝴蝶，是因為潮溼。這麼說，萬物的變化都有原因。農夫阻止麥子變化，會用灰浸泡；聖人治理萬物的變化，會用道義輔助——是這樣嗎？還是不是這樣呢？

季桓子挖井時，挖出一個像陶缸的東西，裡面有隻羊。他派人問孔子，故意說“我挖井挖到狗，這是怎麼回事？”孔子說：“據我所知，那是羊。我聽說：木頭石頭裡的精怪叫夔、魍魎，水裡的精怪叫龍、罔象，土裡的精怪叫賁羊。”《夏鼎志》記載：“罔象像三歲小孩，紅眼睛、黑皮膚，大耳朵、長胳膊，紅爪子，用繩子綁住它，就能吃它的肉。”王子說：“木頭的精怪叫遊光，金屬的精怪叫清明。”

晉惠帝元康年間，吳郡婁縣的懷瑤家，突然聽到地下有狗叫聲隱隱傳來。檢視聲音發出的地方，地上有個小洞，像蚯蚓洞那麼大。懷瑤用柺杖往裡捅，捅了幾尺深，感覺碰到了東西。挖開一看，是兩隻小狗，一公一母，眼睛還沒睜開，體型比普通小狗大。懷瑤餵它們吃東西，鄰居們都來圍觀。長輩有人說：“這叫‘犀犬’，得到它的人家會富貴興旺，應該養著。”懷瑤因為小狗眼睛沒睜開，把它們放回洞裡，用磨盤蓋住。過了一晚再開啟看，洞周圍沒有縫隙，小狗也不見了。懷瑤家多年都沒遭遇災禍。

到了太興年間，吳郡太守張懋聽到書房床底下有狗叫，卻找不到狗。不久後地面裂開，露出兩隻小狗，他把小狗養起來，結果都死了。後來張懋被吳興計程車兵沈充殺了。《屍子》記載：“地下有狗，名叫‘地狼’；地下有人，名叫‘無傷’。”《夏鼎志》記載：“挖地挖到狗，名叫‘賈’；挖地挖到小豬，名叫‘邪’；挖地挖到人像，名叫‘聚’——‘聚’就是無傷。”這些都是自然存在的事物，別當成鬼神怪物。這麼說，“賈”和“地狼”名字不同，其實是同一種東西。《淮南萬畢術》記載：“千年的羊肝，會變成地神；蟾蜍吃到茭白，死的時候會變成鵪鶉。”這些都是因為氣的變化相互感應形成的。

吳國的諸葛恪擔任丹陽太守時，曾出去打獵。在兩座山之間，看到一個像小孩的東西，伸手想拉人。諸葛恪讓它伸手，然後把它拉到原來的地方之外。這東西一離開原來的地方就死了。後來部下問原因，以為是神明。諸葛恪說：“這事在《白澤圖》裡有記載：‘兩座山之間，有一種精怪像小孩，看到人就伸手想拉，名叫“傒囊”，把它拉到原來的地方之外，它就會死。’別把它當成神明覺得奇怪，你們只是碰巧沒見過而已。”

王莽建國四年，池陽縣出現小人影，高一尺多，有的坐車，有的走路，手裡拿著各種東西，東西的大小和他們的體型相稱，過了三天才消失。王莽很厭惡這件事。之後盜賊越來越多，王莽最終被殺死。《管子》記載：“乾涸的沼澤過了幾百年，山谷不遷移、水源不斷絕的地方，會生出‘慶忌’。‘慶忌’的樣子像人，高四寸，穿黃衣服、戴黃帽子、撐黃傘，騎小馬，喜歡快速奔跑，喊它的名字，能讓它去千里之外，一天內回來報告訊息。”這麼說，池陽縣的小人影，或許就是“慶忌”。《管子》還說：“乾涸的小水域裡的精怪，叫‘蚳’。‘蚳’長著一個頭、兩個身體，樣子像蛇，長八尺，喊它的名字，能讓它幫忙捕捉魚和鱉。”

晉朝時，扶風郡的楊道和夏天在田裡幹活，遇到下雨，就躲到桑樹下。這時霹靂往下劈，楊道和用鋤頭格擋，打斷了霹靂裡精怪的腿，精怪掉到地上，沒法逃走。這精怪嘴唇像硃砂一樣紅，眼睛像鏡子一樣亮，頭上的角和身上的毛長三寸，其他部位像家畜，頭卻像獼猴。