天紀元年（西元 277 年）夏天，夏口督孫慎率軍突襲晉國的江夏、汝南兩郡，沿途燒殺搶掠，百姓深受其害。

這一年，還有件大事震動朝野 —— 一直得寵的騶子張俶，因為多年來誣陷忠良、作惡多端，終於東窗事發，被處死了。（《江表傳》裡說：張俶的父親本是會稽山陰縣的差役，早就知道兒子不是好東西，曾給孫皓上表說：“要是您用張俶當司直，將來他犯了罪，求您別牽連我。” 孫皓當時答應了。後來張俶提議設二十名彈曲官，專門督查官員違法亂紀，這下可好，官場裡愛憎相攻，互相誣告成了家常便飯。彈曲官只聽張俶的話，把人抓進監獄後，不問青紅皂白，全靠賄賂定案，弄得百姓走投無路。張俶自己更是荒淫無度，娶了三十多個小老婆，還隨便殺無辜的人。最後罪行全被揭發，父子倆都被車裂處死。）

天紀二年（西元 278 年）秋七月，孫皓又封了成紀、宣威等十一個王，每個王配給三千士兵，還宣佈大赦天下。

天紀三年（西元 279 年）夏天，郭馬在廣州發動叛亂。郭馬本是合浦太守修允的部曲督，後來修允調任桂林太守，路上得了重病，留在廣州養病，先派郭馬帶五百士兵去桂林安撫當地夷人。沒成想修允病死了，他的部下按規矩要分給別人統領。郭馬這些人都是跟著修家幾代人的老兵，不願意分開，心裡正不痛快。偏巧孫皓這時候又要核查廣州的戶口，郭馬就跟部將何典、王族、吳述、殷興等人趁機煽動兵民，聚眾造反，殺了廣州督虞授。郭馬自稱都督交、廣二州諸軍事、安南將軍，讓殷興當廣州刺史，吳述當南海太守，何典攻打蒼梧，王族攻打始興。（《漢晉春秋》記載：早先吳國就有讖語說 “吳國敗亡，禍起南方，亡吳的是公孫氏”。孫皓聽說後，把從文官到士兵所有姓公孫的，全遷到廣州，不准他們留在江邊。這會兒聽說郭馬叛亂，嚇得直哆嗦：“這是老天爺要亡我啊！”）

八月，孫皓任命軍師張悌為丞相，牛渚都督何植為司徒。執金吾滕循本要當司空，還沒正式任命，就改任鎮南將軍，持節兼任廣州牧，率一萬人從東路討伐郭馬，結果在始興遇上王族的軍隊，過不去了。另一邊，郭馬殺了南海太守劉略，趕走了廣州刺史徐旗。孫皓又派徐陵督陶濬帶七千人從西路進軍，還命令交州牧陶璜率領本部兵馬，加上合浦、鬱林等郡的軍隊，約定和東西兩路兵馬合力夾擊郭馬。

就在這亂糟糟的時候，怪事也接二連三。有個叫黃耇的工匠家，院子裡的棗樹上長出了鬼目菜，藤蔓順著樹幹爬了一丈多，莖有四寸粗、三分厚。還有個叫吳平的工匠家，長出了買菜，高一米多，莖三分厚，形狀像枇杷，頂部寬一尺八寸，底部莖粗五寸，兩邊長著綠葉。東觀的官員查圖冊，說鬼目是芝草，買菜是平慮草，孫皓就封黃耇為侍芝郎，吳平為平慮郎，都給了銀印青綬的官銜。

冬天，晉國派鎮東大將軍司馬伷攻向塗中，安東將軍王渾、揚州刺史周浚攻向牛渚，建威將軍王戎攻向武昌，平南將軍胡奮攻向夏口，鎮南將軍杜預攻向江陵，龍驤將軍王濬、廣武將軍唐彬率水軍沿江東下，太尉賈充任大都督，統籌排程，各路兵馬齊頭並進。陶濬到了武昌，聽說晉國大軍壓境，嚇得駐軍不前。

其實孫皓早就把吳國折騰得氣數將盡了。他每次宴會群臣，都要把人灌得酩酊大醉，卻留十個黃門郎不喝酒，讓他們整天站著當 “司過吏”。宴會一結束，這些人就彙報誰眼神不對、誰說錯了話，哪怕芝麻大的錯都不放過。犯了大錯的當場處死，小錯也得治罪。後宮都有幾千人了，還在不斷選美女入宮，不合心意的就殺了扔進水裡沖走，甚至有剝人臉、鑿人眼的酷刑。奸臣岑昬靠著陰險諂媚得寵，官居九卿，整天興修勞民傷財的工程，老百姓苦不堪言。久而久之，上下離心離德，沒人願意為孫皓賣命 —— 實在是他作惡太多，大家都受不了了。

（吳國滅亡後，晉國侍中庾峻等人問孫皓的侍中李仁：“聽說吳主剝人臉、砍人腳，有這回事嗎？” 李仁說：“都是傳話的人誇大了。君子怕處在下游，因為天下的壞事都會往他身上推。就算真有這事，也沒什麼奇怪的。從前唐虞有五刑，三代有七種刑罰，肉刑本來就不算酷虐。吳主身為一國之主，掌握生殺大權，罪人犯法受罰，有什麼大不了的？受堯處罰的人不會沒怨氣，受桀獎賞的人不會不羨慕，這是人之常情啊。” 庾峻又問：“說歸命侯（孫皓降晉後的封號）見人瞪他，就鑿掉人家的眼睛，真的嗎？” 李仁說：“也沒這回事，是傳言錯了。《曲禮》說看天子要看到衣領以下，看諸侯看到下巴以下，看大夫看到腰帶以上，看士人平視，視線不能超過五步；看比自己地位高的人超過腰帶就是傲慢，低於腰帶就是憂慮，斜視就是邪僻。按禮節看人的規矩都這麼嚴，何況對君主呢？對君主瞪眼，就是傲慢無禮，不把君主當回事，自然是犯罪，後果難料。就算真有這事，又有什麼錯？” 李仁這些話，庾峻等人居然覺得有道理，這裡就不一一細說了。）

天紀四年（西元 280 年）春天，孫皓又封了中山、代等十一個王，宣佈大赦天下，可這根本擋不住晉軍的攻勢。晉國將領王濬、唐彬的大軍所到之處，吳軍像土塊崩塌、瓦片碎裂一樣潰敗，根本沒人能抵擋。杜預在江陵斬殺了吳軍都督伍延，王渾則在前線斬殺了吳國丞相張悌、丹楊太守沈瑩等人，晉軍一路作戰都取得了勝利。

《幹寶晉紀》記載：吳國丞相軍師張悌、護軍孫震、丹楊太守沈瑩率領三萬士兵渡過長江，在楊荷橋包圍了晉國的成陽都尉張喬。張喬手下只有七千士兵，關閉營柵堅守，還舉起白旗請求投降。吳國副軍師諸葛靚想把這些降兵全部殺掉，張悌勸阻說：“強敵就在前面，不該先在這種小事上耗費精力，而且殺害降兵不吉利。” 諸葛靚反駁道：“這些人是因為救兵沒到、兵力不足，才假裝投降拖延時間，根本不是真心歸順。趁他們現在沒有戰心把他們全活埋了，能提振我軍士氣。要是放他們過去，將來肯定是後患。” 張悌不聽，安撫了降兵後繼續進軍。

吳軍與晉國的討吳護軍張翰、揚州刺史周浚的軍隊擺開陣勢對峙。沈瑩率領丹楊郡五千名精銳士兵，這些士兵都手持刀盾，號稱 “青巾兵”，之前多次衝破敵軍堅固的陣勢。這次沈瑩帶著青巾兵衝擊淮南的晉軍，連續三次衝鋒都沒能動搖晉軍陣地。撤退時吳軍陣腳大亂，晉將薛勝、蔣班趁機發起進攻，吳軍像多米諾骨牌一樣接連崩潰，將帥根本控制不住局面。之前假裝投降的張喬又從後面夾擊，在版橋大敗吳軍，活捉了張悌、孫震、沈瑩等人。

《襄陽記》裡說：張悌字巨先，是襄陽人，年輕時就以善辯明理聞名，孫休在位時擔任屯騎校尉。魏國討伐蜀國時，吳國人問張悌：“司馬氏掌權以來，多次發生大動亂，雖然智謀能力出眾，但百姓並不歸順。現在又耗盡資力遠征巴蜀，士兵疲勞百姓困苦卻不知體恤，失敗都來不及應對，怎麼能成功呢？從前夫差討伐齊國，不是不能取勝，最終亡國的原因，就是不擔心根本問題，何況他們是在爭奪土地呢！”

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