文命等依舊跨龍前進，漸見前面已是大海漫漫，海中島嶼錯列。文命要考察何海何島，就選了一個較大之島將龍降下。但見島上田畦歷歷，粟谷累累，暗想此地竟有務農之人，然而四望卻不見人跡，屋舍全無。正在詫異，忽聽得有人叫道：“文命！汝來了麼？汝走過來。”大家聽了，無不駭然，都說這人很驕傲，竟敢直呼崇伯之名，而且叫他走過去，何其無禮至此！然而四顧仍不見有人。後來給烏木田尋著了，原來並不是人，是個人面鳥身的怪物，兩耳上珥著兩條青蛇，兩腳上踏著兩條赤蛇。文命一見，就憶到那年開碣石山時禺虢的情狀，知道這位必定是北海神禺強了，慌忙過去行禮道：“文命叩見。”

那禺強亦點首答禮，便向文命道：“你這番北行，到此地可以止住，不必再北走，再北走反不妙了。”文命便問他原故。禺強道：“此地已是北極，你不見北極星在我的頭頂麼。”說著，側首往上一看，文命等亦一齊側首向上一看，雖在日間，那北極星果然熒熒可見。

禺強道：“你此番可從北東轉到東方，那是順路，你須記之。”文命等答應著，便問：“剛才某等來時經過暗無天日之地二處，不知是何地方，請尊神指示。”禺強道：“那蛇身的是鬼國，人身的是魅國，鬼魅之地，非人所居。幸汝懷有異寶，彼輩不敢近，否則萬無生理矣。”文命稽首辭行。

禺強道：“且慢，我本中土人，來此絕境已數百年，在島上自耕自給，可謂與世相忘。現在汝等來此，結一面之識，做片時之談，亦是天緣。區區有點薄物，請你將去，作為紀念吧。”說罷，但見一道青光，在他左耳上的青蛇已倏然不見，轉瞬間復來，口中吐出一塊玄玉，放在地上。那蛇依舊縮小，盤上左耳。禺強道：“此玉亦無甚稀奇，不過將來史冊上記載起來，說道‘唐堯之世，北致禺氏之玉’，這亦是一件難得之事，你代我拿去送給汝天子吧。”文命聽了，慌忙拜謝領受，又辭別了禺強，遵命向北東而行，但見積冰積石之山觸處皆是，但無人煙。

一日，行到一處，覺得下方島嶼甚多，似有廬舍，就降下龍背。一看，果然是一個國家，但見那人民兩耳之大，又與儋耳國不同。儋耳國之耳，不過長到兩肩上為止，而此國人的兩耳竟垂到臂肩以下，不但長而且大，合將起來，彷彿如大蚌之張其兩殼。他們因為走起路來非常不便，所以總用兩手抓住。鄰邦之人因此叫他們聶耳國，聶耳就是攝耳之意。他們的生活是在海中撈摸，所有吃的。用的。穿的，都是由海中撈摸而來，因為他們所居之地懸居海中。但是有兩隻斑斕的猛虎供他們的驅使，如牛馬一樣，不知是哪裡得來的。

過了聶耳國，漸漸有樹木發現，想見地近東方，已得長養之氣了。最初看見三株桑樹，其高百仞，而無旁枝。後來又見有一處森林，方廣約三百里，皆生在海中浮土之上，海水動起來，樹根亦隨之而動。文命等看得稀奇，就給它取名叫“泛林”，取海水氾濫中之林木的意思。

後來又到了一國，但見他人民個個手執長戈，仔細考察，才知道是尚武之風所養成，竟有衽金革。死而不厭的狀態，因此鄰邦之人都怕它，稱它為大行伯國。

又一日，走到一處，看見遠遠有許多人民走過來，生得非常長大。走到面前，文命等都在他們的膝下，要想問話，苦於相隔太遠。那些人俯首下來，猶相隔丈餘。文命仰面問了他們幾句話，才知道他們姓釐，是種黍為糧的，然而大聲疾呼，已經很吃力了，料想是個大人之國，亦不再問。

匆匆走出郊外，只見一條大青蛇，頭作黃色，身軀之長亦總在五六千丈以上，從東山樹林掛到西山樹林之中，腹部之粗亦有幾丈周圍。忽然奔出一隻大麈，那蛇見了，就躥身過去，盤繞一圈，頃刻已將大麈絞死。大蛇張開巨口，慢慢細吞，不到片時，已盡入腹中。

文命等看得清楚，國哀叫天將等過去打死它，說恐怕它害人。文命道：“不必，深山大澤，本來是龍蛇所居。現在它在深山之中，又未殺人，無罪而加以誅戮未免不仁。況且此地之人已與尋常不同，體格如此長大，那麼別種動物生得格外大些亦是常事，何必殺它呢？”

一日，又走到一座大山之北，人民頗多，但多是穴居。文命要考察他們的情形，便下去問問，才知道這座山叫作不鹹山（現在長白山），他們的國叫息慎氏之國（就是滿洲人的老祖宗）。文命就問他們道：“我看你們此地樹木很多，何以不建築房屋，要住在這黑暗的土穴中呢？”那息慎人道：“我們此地實在寒氣重不過，一到八月就結冰，必定要次年五月以後表面方才融解，住在地上面是要凍死的，所以只好穴居。”說罷，就邀文命等到他穴中去參觀。

文命等欣然進去，但覺穴中縱橫不過丈餘，一切器具位置亦頗井井然，穴中尚有光線，這是他們平時會客之所。再下還有一層，以梯相接。文命到穴口略望一望，窅然而黑，就不下去。據息慎人說，他們最深的穴，從上面到下面共有九層，那亦可謂深極了。文命看他們所穿的都是獸皮，便問道：“你們除獸皮之外，沒有他物可穿麼？”息慎人道：“我們小孩初生，就用野獸的脂膏塗在他周身，起初月塗數次；後來月塗一次；幾年之後，就可以保體溫而御風寒了。（現在美洲紅種人就是如此，亞美兩洲相距很近，白令海峽形勢尤相連，或者就是一族所分，亦未可知。）穿的物件，除獸皮外，還有一種魚皮，亦可做衣服，不過宜於夏而不宜於冬。近來新出了一種雒常樹，據老輩說，中國有聖帝代立，這雒常樹就會生皮，它的皮就可以做衣服。如今幾十年來，雒常樹果然生皮了，但是其樹不多，只有貴族人可以取用，我們還穿不到呢。”

正說到此，只聽得穴口有人呼喚之聲，那息慎人就領了文命等出穴一看，指著一人向文命道：“這就是敝國的官長。”文命向那人一看，覺得他神采奕奕，頗有威嚴，而所穿的衣服果與眾人不同。那官長先向文命等施禮道：“先生等是從中華上國來的麼？”文命忙答禮應道：“是是。”那官長道：“那麼請屈駕到敝舍中相敘吧。”說著，就領文命等穿樹越林，到一土穴之中，席地而坐。那土穴方廣約有三丈，比剛才大得多，想來是他們的華屋了。

。暖溫常非乎似，卉非綿非，看細等命文”。的做皮的樹常雒是就這“，道服的穿所他指指就，著說”。盡不激在實，賜的人聖大到亦中之形無國小方遠們我使，位在人聖大有必華中到料，皮生樹常雒來近，了久長化文的華中慕們我“：道說就長那，後之定坐

。意敬表以，食數無了送饋只，法無長那。延久能不，察考地各往須尚以告命文，留堅長那。辭興便即，回一了談的略大，形俗風方地些他問又命文”。了去退就來後，點一到略略“：道長那，患水無有他問命文”。貢朝來要定一年幾過？麼禮失敢國大於對國小，切關此如且尚國小方遠於對國大“：道說，激為大，了聽長那。番一他訴告略大的水治將就命文”？幹貴何有，來地敝到們生先“：道長那”。吧月個幾要只，年多需不“：道命文”？年多了走來地此到們生先問請。走敢不此因，裎行道知不，遠路為因，意敬點一表，貢進朝上來國上到想極們我“：道又長那

。異奇常非，蟲琴名，怪的蛇首種一有還；蛭飛的翼四見看又。置不賞歎不，樸淳仍而，猛勇質，生為獵以，山林穿，矢挾弓腰是多民人們他察細命文