卻說護軍司馬傅燮，乃是北地靈州人氏，本字幼起，嗣慕南容三復白圭，南容春秋時魯人，事見《魯論》。於是改表字為南容。傅燮身長八尺，儀表過人，郡將推舉傅燮為孝廉，因此得於出仕；後聽聞郡將丁憂，也棄官行服，借報知遇；及為護軍司馬，獨謂國家大患，不在賊寇，實在閹人，所以從軍左中郎將皇甫嵩出征。傅燮素來痛恨宦官，在出徵之前，上疏諫言出征，尚在營中拜表道：

“臣聽說天下之禍，不會來自外事，都是由內事引起。所以過去虞舜登上帝位，首先誅除西兇，然後用十六位賢者輔佐。顯然惡人不去，則善人難以發揮作用。如今，張角起於趙、魏之地，黃巾軍作亂於六州。這些都來自蕭牆之禍，而禍事還會蔓延至西海。臣接受戎任，奉辭伐罪，起初到潁川，戰無不克。黃巾軍雖盛，不足以成為廟堂之憂。臣擔心的是，治理水患不從源頭入手，僅在下流用力，這是捨本逐末之計。陛下仁德寬容，對很多弊政不忍心糾察，故此閹豎弄權，忠臣不得任用。即使張角遭到誅戮，黃巾軍被鎮壓，臣的擔心反而會加重，為什麼？因為邪正之人不宜在朝堂共事，猶如冰炭不可能同爐。一旦邪佞之人見忠臣建立功勳，自己將要危亡，就會巧言譖毀，以詐偽矇蔽朝廷。孝子曾參遭懷疑在於告者屢至，三人成虎在於傳謠者多。如果陛下不明辨是非，臣擔心白起在杜郵被賜死的事會重現，而盡節效忠之臣也無法陳述忠心了。陛下應該深思虞舜對待西罪的態度，使邪佞之人遭到放逐，萬國知邪臣之為誅。首忠正時，得竭其誠，則善人會踴躍思進，姦凶將銷聲匿跡。臣聽說忠臣事君猶如孝子事父。兒子孝順父親，怎會不盡情所言？即使臣身受鈇鉞之戮，陛下只要稍加留意，也是國家之福。”

自傅燮有此奏，方得感動漢靈帝劉宏，倖免譴罰，惟有功不封，只是命其為安定都尉。還有豫州刺史王允，與之討伐黃巾軍，搜得黃巾賊中的檔案，有中常侍張讓賓客的私書。刺史王允將原書上奏報告，漢靈帝召來張讓詰責，讓叩頭陳謝，且言：“書從外來，安知非詐，不能作為確證”云云。

說得漢靈帝劉宏聽了，也起了疑心，竟然被他花言巧語，瞞騙過去。張讓既然得以免罪，索性誣告王允欺君罔上，應該逮捕治罪，漢靈帝竟然偏偏相信張讓之言，逮捕王允下獄。及朱儁班師回朝，授為光祿大夫，宮廷內外，慶賀賊平，漢靈帝不勝喜慰，下詔改光和七年為中平元年。時將歲暮，還要改元，真是多此一舉。惟頒出一道赦文，卻便宜了好幾個罪犯：王允亦遇赦得釋，就是前北中郎將盧植，囚解進京，減死罪一等，也因此釋放出獄，還復自由。再經皇甫嵩上書舉盧植之功，盛稱盧植行師方略，朝廷乃復起盧植為尚書。

盧植有一個高足弟子，與盧植同郡，乘亂起兵，出發討伐黃巾餘孽，立了一些功勞，由校尉鄒靖，登名薦牘，使列仕版，就職安喜縣尉。這個人是為誰？乃是漢景帝子中山靖王劉勝之裔孫，名備，字玄德。特筆提出，表明漢裔。

劉勝之子劉貞曾經封涿縣陸城亭侯，因酎金欠佳，坐譴革爵，漢武帝在位時宗廟祭祀，命宗藩獻金，號為酎金，酎金不佳，例當奪封。劉貞遂留居涿縣，傳到好幾代生出劉備。

劉備的祖父劉雄被舉為孝廉，官至東郡範令。劉備的父親劉弘早亡，少年時候的劉備與母親以織蓆販履為業，生活非常艱苦。劉備家屋舍東南角籬上有一桑樹高有五丈餘，從遠處看上去就好像車蓋一樣，來往的人都覺得這棵樹長得不像凡間之物，認為此家必出貴人。劉備小時候與同宗小孩在樹下玩樂，指著桑樹說：“我將來一定會乘坐這樣的羽葆蓋車。”劉備叔父劉子敬說：“你不要亂說話，讓我們一家遭滅門之罪。”

何膽小乃爾？劉備乃不復言。

熹平西年（175年），劉備十五歲的時候，他母親讓他外出行學。劉備與同宗劉德然、遼西人公孫瓚一起拜原九江太守、同郡人盧植為師學習。劉德然的父親劉元起常常資助劉備，將他和劉德然同等對待。此舉招致劉元起妻子的不滿，劉元起說：“我們宗族中有這樣一個孩子，不是個平常人。”公孫瓚與劉備結交為好友，公孫瓚比劉備年長，劉備將公孫瓚視作兄長。劉備不怎麼愛讀書，喜歡逗養狗馬、愛好音樂、華美衣服。身長七尺五寸，兩手下垂等到膝蓋，能看見自己的耳朵。（應該有大長腿，所以手臂能到膝蓋，耳朵比較大）不愛說話，能善待下人，喜怒不形於色，喜歡結交豪傑，當地豪俠都爭著依附劉備。

中山大商張世平、蘇雙等攜千金，販馬來到涿郡，見到劉備，於是給其資助，劉備得以用來集結到很多人。

當時有兩大壯士，一同來到劉備家，得劉備歡迎，遂結拜為生死之交，始終不渝。他們一個是河東解縣人，姓關名羽，初字長生，改字雲長，朱顏赭面，鳳眼蠶眉，美鬚髯，擅膂力，在本縣殺死土豪，逃難亡命，奔至涿郡，適與劉備相遇，談論甚歡，遂成至友。

這個關羽的經歷說來很是傳奇。

傳說關公原是天上的火文龍王，因不忍心人間乾旱，為遭受旱災的百姓施法降雨水，犯了天條，玉皇大帝罰他砍了頭，下降人間，不得成仙。

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