第二天早上，林深到公司的時候，研究部大廳的燈還沒亮全。他推開自己辦公室的門，按亮燈，把揹包放在椅子上，坐下來按下電腦電源鍵。螢幕亮起來的過程中，他去茶水間泡了杯茶，回來的時候系統已經啟動完了。

先點開1號基金的持倉頁面，倉位最高的是韋神的六個億，浮盈13%。

當初消費電子那波利空出來的時候，手機出貨量一季度預估下滑兩成，整個板塊被砸得七零八落，韋神也跟著跌了一波。持倉收益從二十多個點一路縮水，賬面利潤幾乎被抹平。現在回頭看，利空消化之後股價確實在慢慢爬回來，13%的收益不算多，但方向是對的。

排在第二的是東大光電，五個億，還虧著5個點。主力壓價吸籌的節奏沒有變。但實地看過之後，光刻膠產業園下個月全面完工，比他預料中提早了大半年。源的基本盤穩，電子特氣的第二增長曲線已經跑通，光刻膠是遠期彈性，兌現需要時間。

再往下翻，是劉陽透過周學明名義推的萬普生物，持倉三點二個億。

林深把K線圖點開，一條陡峭的斜線從螢幕左下角拉到右上角——這半個月裡漲停了兩次，持倉收益已經來到38%。POCT這條賽道他之前不算太熟，劉陽第一次拿萬普生物的框架給他看的時候，分級診療的邏輯還在紙面上。

現在回頭翻劉陽每週發來的跟蹤記錄，基層醫療機構採購資料逐月改善，經銷商打款意願持續回升，慢病檢測和傳染病檢測兩條線的裝機量都在往上走。

然後是蘇晚的票，她之前推的兩隻票，創達光電兩個億，瑞安光電一點五個億。創達光電做niLED晶片，下游應用還在爬坡期，16%的收益算是正常波動。

瑞安光電倒是已經清倉了，林深記得很清楚，那天他人在貴州，剛參觀完華茅酒業的萬噸酒庫，回酒店的路上收到蘇晚發來的訊息，說瑞安光電到目標價了。

他在大巴上給張磊發了指令，全部出完。這隻票是去年11月推的，建倉成本低，持倉收益42%，唯一的遺憾是蘇晚的初始倉位只有五千萬，分紅並不多。

往下看是周學明的華晶裝備兩個億，4個點收益。股價最近沒有太大的波動，光伏單晶爐的訂單飽滿，半導體裝置還在驗證階段，邏輯沒有變化，市場還需要一個催化劑。

排在最後的是石智勇的濱南電路。一個億的倉位，收益16%。過去兩週的走勢很平穩，沒有大漲也沒有大跌。這隻票的核心邏輯是5G基站PCB的訂單放量，這次反向路演看了三家5G板塊的公司，其中烽火網路就是濱南電路的下游客戶。烽火在19年移動SPN集採中拿到的份額是行業第一，傳輸網建設的訂單能見度已經排到了下半年。

裝置商的訂單多了，上游PCB供應商的訂單自然就多，這條邏輯鏈兩頭都通了。

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