此時遼東半島封疆大吏孫承宗座下除了兩位最出色的毛文龍和袁崇煥軍事天才外，還有祖大壽和洪承疇等人，於是孫承宗給予眾人重大任命，袁崇煥為鎮守遼東半島總督，毛文龍為寧遠城總督，祖大壽為袁崇煥手下副總兵，洪承疇為毛文龍手下副總兵，在毛文龍被袁崇煥斬殺後，袁崇煥向孫承宗提議將洪承疇直接提升為寧遠城總兵，此時洪承疇和祖大壽都十分敬重袁崇煥，三人配合默契，一次次的擊敗關外後金努爾哈赤軍隊，令努爾哈赤對三人十分忌憚，然而，後金方面並不甘心一直受挫。努爾哈赤在營帳中苦苦思索破敵之策，他的謀士獻上一計——反間計。努爾哈赤依計行事，故意放出假訊息，讓明朝朝廷誤以為袁崇煥有通敵叛國之嫌。

明朝皇帝本就生性多疑，聽聞此訊息後，立刻對袁崇煥產生了猜忌。很快，袁崇煥被召回京城問罪。洪承疇和祖大壽得知此訊息後，大為震驚。他們深知袁崇煥是被冤枉的，卻又無法改變皇帝的決定。

失去了袁崇煥的統領，遼東防線頓時人心惶惶。後金軍隊趁機發起了新一輪的進攻。洪承疇和祖大壽臨危受命，帶領著士兵們頑強抵抗，但局勢卻越來越危急。他們心中都清楚，若不能想出應對之策，遼東半島恐將不保……

此時關外，努爾哈赤面對著一敗再敗，心中十分憤怒，於是與眾將商議，其軍師阿泰.素封古柏建議利用崇禎帝的多疑善變採用反間計，只要能夠除去了袁崇煥就可以大功告成，努爾哈赤採納了素封古柏的建議，於是兵分三路：中路由自己親率，東路和西路由自己的兩個兒子皇太極和代善統領，總兵力達到三十多萬大舉向寧遠城和遼東半島進攻，努爾哈赤大軍聲勢浩大，很快進直逼寧遠城和遼東半島，雙方在島上和海面上展開激戰，此時袁崇煥在次展現出軍事指揮天才，在洪承疇和祖大壽的全力配合下，瞅準戰機，利用大明王朝製造的轟天雷先進火炮，三發火炮向努爾哈赤中軍擊去，巨大的火球拖著耀眼的火光，轟的一聲巨響，努爾哈赤和無數兵士被擊倒在地上，努爾哈赤身受重傷，皇太極和代善見狀，又驚又怒，急忙穩住陣腳。然而，此時後金軍隊士氣已受重創。就在這時，海面突然湧起巨大的漩渦，從漩渦中竟鑽出一群身披鱗甲、頭生獨角的神秘水獸。這些水獸口吐寒氣，所到之處海水結冰，明軍的戰船紛紛被凍住，行動受阻。

原來，努爾哈赤早有準備，他暗中聯合了深海中的水族妖物，讓它們在關鍵時刻助戰。洪承疇和祖大壽當機立斷，指揮士兵用火球攻擊水獸。火球砸在水獸身上，發出滋滋聲響，水獸吃痛，開始瘋狂攻擊明軍。

袁崇煥冷靜觀察戰局，發現水獸的弱點在獨角。他下令集中火力攻擊獨角，明軍士兵依計行事，經過一番苦戰，終於擊退了水獸。後金軍隊見此計不成，士氣更加低落。而明軍則士氣大振，乘勝追擊，將後金軍隊打得節節敗退，暫時守住了遼東半島的防線……

重傷的努爾哈赤很快陷入昏迷，被手下緊急抬往後方救治，代善和皇太極只得率領剩餘計程車兵全線撤退，暫時退出了關內，回到關外自己的老巢。

沒過多久重傷的努爾哈赤不治身亡，一時整個後金大為震撼，皇太極和代善傷心之餘，只得全部取消了進攻寧遠和遼東半島的計劃，休養生息，在尋戰機。

遼東半島總兵營內，重病中的孫承宗看著自己手下袁崇煥等人不斷的成長，並且取得了寧遠、遼東半島大捷備感欣慰。於是語重心長的對袁崇煥等人說道：“目前我們雖然取得了勝利，擊退了北蠻後金，只怕他們不肯善罷甘休。

西元1623年，大明王朝封疆大吏孫承宗不幸病逝，臨終之際：“無不憂心忡忡的說，大明王朝已經病入膏肓，如今的聖上多疑善變，只怕三位不得善終，袁崇煥等人含淚點頭，深知前路艱難。孫承宗一去，遼東局勢看似平穩，實則暗流湧動。

此時，朝廷內部黨爭愈發激烈，崇禎帝對遼東防線的支援也逐漸搖擺不定。而關外，皇太極繼位後，勵精圖治，暗中積蓄力量。

一日，朝廷突然傳來旨意，要求袁崇煥削減遼東兵力以節省開支。袁崇煥據理力爭，卻被崇禎帝斥責。與此同時，皇太極施反間計的風聲再次在京城流傳，崇禎帝本就多疑，又聽信了奸臣讒言，竟再次將袁崇煥召回京城問罪。

洪承疇和祖大壽心急如焚，卻無力改變皇帝的決定。他們一面堅守防線，一面四處奔走為袁崇煥鳴冤。然而，局勢急轉直下，後金軍隊趁明軍人心惶惶之際，再次發起大規模進攻。洪承疇和祖大壽帶領士兵拼死抵抗，但在內外交困之下，遼東防線岌岌可危……

。平不深遇遭的人等煥崇袁對，事戰東遼了聞聽自李，長增齡年著隨。出而於敢事之平不遭周對，慧智與識膽的人常乎超出現展便自他。自李是便子孩個這；雄梟的方八震威為，大下天得攪會定後大長，世轉星軍破星魔界天為子此說傳間民，象異現天，聲哭的亮響兒嬰來傳就著接，莊家李了沒，下而空騰龍魔的青條一中雨大，沱滂雨大，鳴雷閃電然突空上莊家李，際之生降其說傳，子兒的同不眾與個一了得然突義守李主莊家李，事大件一了生發莊家李城縣小的脂米個一原平中關，東以城古安西夏華時此

。量力份一獻貢國衛家保為，來前定決然毅，事戰東遼聞聽他，來原。助相來前年青熱群一著帶自李，時之絕乎幾們他在就。吃漸逐是還線防可，撐支力竭雖壽大祖和疇承洪，東遼時此而

。來下固穩次再線防東遼，攻進的隊軍金後退擊次多們他，中鬥戰的來下接在。線防頓整新重，合配壽大祖、疇承洪與他。角頭嶄中軍在快很，猛勇和略謀的人過著藉憑自李