劉備聞言，長嘆一聲，收起寶劍，道：“先生所言極是。只是如今前路茫茫，何處可去？”糜竺道：“袁紹與曹操素有嫌隙，今主公兵敗，往投袁紹，他必善待主公，借兵報仇。我等可先往青州，青州刺史袁譚，乃袁紹之子，與主公素有交情，可先投他，再轉往冀州見袁紹。”劉備點頭道：“也只能如此了。”於是，一行人沿著小路，往青州方向奔去。

一路之上，顛沛流離，狼狽不堪。時值寒冬，北風呼嘯，雪花紛飛，眾人衣衫單薄，凍得瑟瑟發抖。糧食也早已斷絕，只得靠採摘野果、捕殺鳥獸充飢。劉備看著身邊忠心耿耿的隨從，心中更是愧疚。這日，行至一處山谷，眾人實在走不動了，便在一處破廟裡歇息。孫乾出去打探訊息，回來後喜道：“主公，前面不遠處有一村莊，村中獵戶劉安，為人仗義，聽聞主公路過，願殺豬宰羊款待主公。”劉備大喜，隨孫乾前往劉安家中。

劉安見了劉備，倒頭便拜，道：“久聞劉豫州仁德之名，今日得見，三生有幸！”隨即吩咐家人備飯。劉備見劉安家中貧寒，並無牲畜，心中疑惑。不多時，劉安端上一盤熟肉，香氣撲鼻。劉備飢腸轆轆，也不細問，便與孫乾、糜竺狼吞虎嚥吃了起來。席間，劉備問起這肉的來歷，劉安支支吾吾，不肯明說。次日清晨，劉備辭別劉安，出門時忽見後院有一婦人屍體，脖子上有刀傷，心中大驚，追問之下，劉安才哭著道：“昨日聽聞主公駕臨，家中無牲畜，便殺了妻子，以款待主公。”

劉備聞言，如遭雷擊，淚如雨下，拜謝道：“劉壯士，我劉備何德何能，竟讓你如此相待！此恩此生必報！”劉安道：“主公乃天下英雄，若能匡扶漢室，拯救萬民，我妻子之死，便死得其所了。”劉備嘆息不已，與劉安灑淚而別。後來，劉備將此事告知曹操，曹操亦感劉安忠義，派人賜給劉安百兩黃金。

一行人繼續前行，不日便到了青州。袁譚聽聞劉備到來，親自出城迎接，將劉備接入城中，設宴款待。袁譚一面派人往冀州稟報袁紹，一面好生招待劉備。袁紹得知劉備來投，大喜過望，道：“玄德乃天下英雄，今來投奔我，我必助他報仇雪恨！”於是親自率軍出鄴城二百里迎接。劉備見袁紹如此厚待，心中稍安，便在袁紹營中住下，日夜打探關羽、張飛及妻小的訊息。

再說徐州城中，曹操破了徐州，安撫百姓，一面派人攻打下邳，一面派人尋找劉備妻小。甘、糜二夫人在混亂中被糜竺保護，躲在百姓家中，後被曹軍搜出。曹操素來敬重劉備，又想招降關羽，便吩咐手下：“善待二位夫人，不可有絲毫怠慢，每日供給飲食，如同貴賓。”又派人往城下邳，勸降關羽。

下邳城中，關羽正焦急地等待劉備的訊息，忽聞徐州失守，大哥敗逃，心中大驚。又聞二位嫂嫂被曹軍俘獲，更是心急如焚。正欲率軍殺出，營救嫂嫂，卻見城外曹軍已團團圍住，為首一員大將，正是夏侯惇。關羽登上城樓，大喝道：“夏侯惇，你這匹夫，為何困住我城？若傷我嫂嫂一根毫髮，我定將你碎屍萬段！”夏侯惇笑道：“雲長公，你大哥劉備已逃奔袁紹，徐州已破，你孤軍奮戰，何益之有？丞相素愛你之才，若肯投降，必高官厚祿，二位夫人也可平安無事。”關羽怒喝道：“休得胡言！我與大哥桃園結義，誓同生死，豈肯降你這漢賊！若要廝殺，便放馬過來！”

夏侯惇見關羽不降，便下令攻城。關羽指揮守軍，奮力抵抗，曹軍數次攻城，皆被擊退。程昱見狀，對曹操道：“雲長有萬人之敵，非智謀不能取之。可派劉備手下降兵，混入下邳，作為內應，再誘關羽出戰，截斷其歸路，然後勸降，必能成功。”曹操依計，派數十名劉備降兵，混入下邳，關羽以為是舊部逃回，並未多疑，留於城中。

次日，夏侯惇再次搦戰，關羽堅守不出。夏侯惇便讓士兵在城下辱罵，言語不堪入耳。關羽素來高傲，怎能忍受這般羞辱，大怒道：“匹夫欺我太甚！”當即點起三千精兵，開啟城門，衝殺出去。夏侯惇見關羽出戰，心中暗喜，揮刀相迎。兩人戰了十數合，夏侯惇撥馬便走，關羽哪裡肯舍，拍馬便追。追出二十餘里，關羽猛然醒悟：“不好，恐中埋伏！”急忙勒馬回軍，卻聽一聲炮響，左有徐晃，右有許褚，兩路大軍殺出，將關羽團團圍住。

關羽舞動青龍偃月刀，奮力廝殺。這青龍偃月刀，重八十二斤，削鐵如泥，關羽舞動起來，刀光如練，風聲呼嘯。徐晃使一柄大斧，許褚使一對鐵戟，兩人聯手，圍攻關羽。關羽以一敵二，毫無懼色，刀斧相交，火星四濺。大戰五十餘合，關羽漸感體力不支，心中暗道：“這般下去，必難脫身！”於是賣個破綻，一刀逼退徐晃，撥馬便往回衝。怎奈曹軍箭如雨下，關羽衝了數次，都被亂箭射回。

天色漸晚，關羽只得引軍往一座土山奔去，屯兵山頭，權且歇息。曹軍隨後趕到，將土山團團圍住，水洩不通。關羽站在山頭，遙望下邳城中，火光沖天，心中驚惶不已：“城中必有內應，下邳怕是已破！二位嫂嫂不知安危，這可如何是好？”他連夜數次衝下山來，皆被曹軍亂箭射回，只得在山上焦躁不安，等待天明。