師壓境起烽煙，徐州危在旦夕間。

忠義難全英雄淚，虎將被困進退難。

劉岱、王忠兵敗逃回許都，曹操怒不可遏，當即決定親率十萬大軍東征劉備。曹軍一路勢如破竹，直逼徐州地界，訊息傳到小沛，劉備頓時慌了神。他一面下令加固城防，一面再次遣使前往河北，催促袁紹出兵相助，可袁紹依舊以幼子病重為由，遲遲不肯發兵。

孫乾憂心忡忡道：“袁紹多疑寡斷，指望不上了。如今曹軍勢大，小沛城小糧少，難以堅守。不如棄了小沛，率軍前往下邳，與雲長匯合，再作打算。”劉備嘆道：“事到如今，也只能如此了。”當即下令：張飛率一軍斷後，自己與糜竺、簡雍保護百姓，向小沛撤退。

可曹操大軍來勢洶洶，不等劉備全軍撤離，便已兵臨小沛城下。曹操立馬陣前，見劉備率軍正在撤退，大笑道：“玄德公，別來無恙？你勾結董承謀反，殺我刺史，今日看你往哪裡逃！”劉備在馬上拱手道：“孟德，你挾天子以令諸侯，名為漢相，實為漢賊！我奉衣帶詔討賊，何談謀反？”

曹操大怒，下令：“許褚、張遼聽令！率軍衝擊敵陣，活捉劉備！”許褚手持大刀，張遼舞動長槍，率軍如潮水般殺向蜀軍。張飛見狀，大叫道：“哥哥快走！俺來擋住曹軍！”當即率本部人馬衝入敵陣，丈八蛇矛上下翻飛，曹軍士兵紛紛落馬。許褚見狀，拍馬舞刀迎了上來，大喝：“黑臉賊，休得猖狂！許褚在此！”

張飛怒道：“你這虎痴，也敢攔俺去路！”二人刀矛相交，大戰五十餘合，不分勝負。張遼見狀，率軍從側面夾擊，張飛腹背受敵，漸漸不支。劉備在遠處見張飛被困，心中焦急，想要回軍救援，卻被夏侯淵率軍攔住。曹軍攻勢如潮，蜀軍本就兵力薄弱，此刻更是潰不成軍。

劉備只得率殘兵突圍，一路向東南方向逃去。張飛在亂軍中奮力廝殺，殺開一條血路，卻不見了劉備蹤影，只得率少數親信往芒碭山方向退去。曹操率軍掩殺，攻佔小沛，生擒劉備部將夏侯博，又下令：“火速進軍下邳，捉拿關羽，活捉劉備家眷！”

再說下邳城中，關羽聽聞小沛失守，劉備、張飛不知去向，心中焦急萬分。糜芳進言道：“雲長將軍，曹軍已兵臨城下，城中兵力空虛，不如開城投降，保全二位嫂嫂性命。”關羽怒斥道：“汝敢胡言！我與兄長桃園結義，誓同生死，豈能降曹？”當即下令：緊閉城門，加固城防，準備死守。

曹操大軍抵達下邳，將城池團團圍住。郭嘉獻計道：“關羽乃忠義之士，硬攻恐難奏效，且傷了二位嫂嫂性命，於丞相名聲不利。不如派人前往城中勸降，許以高官厚祿，再以二位嫂嫂性命相脅，關羽重情重義，必定應允。”曹操點頭道：“奉孝所言極是。我素來敬重雲長之才，若能將其收歸麾下，實乃美事。”

當即命人前往城中，拜見關羽，說明勸降之意。關羽聽後，沉思片刻道：“回去告知曹丞相，要我投降，需依我三件事：第一，我降漢不降曹；第二，好生供養二位嫂嫂，不得有絲毫怠慢；第三，一旦知曉兄長下落，我便即刻離去，丞相不得阻攔。若答應這三件事，我便開城投降；若不答應，我便與城池共存亡！”

使者回報曹操，曹操聞言，哈哈大笑道：“雲長果然忠義！前兩件事好辦，第三件事……我若答應，日後他必離我而去；若不答應，又恐傷了他性命。也罷，我就不信感化不了他！”當即答應了關羽的三個條件。關羽見曹操應允，便與糜芳、廖化商議，決定開城投降，以保全二位嫂嫂性命。

次日，關羽開啟城門，率部出城投降。曹操親自出營迎接，見關羽身披綠袍，手持青龍偃月刀，胯下赤兔馬，威風凜凜，心中大喜，連忙上前拱手道：“雲長肯降，乃我之大幸！”關羽躬身回禮道：“丞相既已應允我三件事，我自然信守承諾。但我雖降，心中仍念兄長，還望丞相莫怪。”

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