夜晚，方誠帶著兩個小傢伙開始講故事了，兩個小傢伙湊在方誠身邊，軟乎乎的小身體靠著方誠的手臂。

方誠感覺到一股幸福湧入心間，開始娓娓道來：從前有一個貧窮的手藝人，他有兩個兒子，一個心眼兒好，叫漢斯;一個心眼兒不好，叫黑默裡希。生意好的時候，父親卻偏偏喜歡心眼兒不好的兒子。有一年，生意不景氣，這位師傅手頭沒錢花了。

他想：唉，總得想法子活下去呀!往常都是顧客來找我，現在該我客客氣氣地去找他們了。說幹就幹。一大早他就出發，接連敲了幾個大戶人家的門，偏偏碰上這幾戶的主人都不是肯花錢的主兒，誰也不想掏腰包。傍晚，手藝人拖著疲乏的身子，無精打采地回到家鄉，獨自一人沮喪地坐在小酒店門前，既沒有心思同酒客們閒聊，又不願看到妻子那張失望的面孔。他坐在那裡一面想著心事，一面聽著酒店裡的談話聲。

一個剛從京城來的陌生人說：美麗的公主被一個惡毒的巫師抓住關了起來，如果沒人能解出巫師出的三道難題，公主就會遭到終身監禁;如果誰能救出公主，公主就嫁他為妻，那座富麗堂皇的宮殿和全部金銀珠寶都歸他所有。手藝師傅先是用半隻耳朵聽，接著用一隻耳朵聽，後來兩隻耳朵都用上了。他想：我的兒子黑默裡希腦瓜聰明，叫他剃山羊鬍子，他也幹得了。如果他解決了那三道難題，老國王公主的父親就會下旨昭示全國，宣佈他成為美麗公主的丈夫，當上國家和百姓的主人。於是他急忙跑回家，把這個訊息悄悄地告訴他的妻子，至於債務和顧客早已忘得一乾二淨了。

第二天一早，他對黑默裡希說，他已經給他準備好了馬匹和武器，讓他馬上出發去旅行，越快越好!臨行前，黑默裡希向父母誇口說，他很快就會派人用六駕馬車來接他們和他的傻哥哥的。因為他覺得自己已經是國王了。一路上，他驕傲自大，什麼都瞧不起，見誰欺負誰。鳥兒們站在樹枝上，用它們的歌聲讚美上帝，他用鞭子轟跑了它們，凡是遇上他的小動物，沒有不倒黴的。

他先是遇到一堆螞蟻，讓馬踩它們，被惹怒了的螞蟻爬到馬身上，連人帶馬一起咬，結果全被他打死或踩死了。再往前走，他來到一個清澈見底的池塘邊，看見水面上有十二隻鴨子在游水。他把這些鴨子招到岸邊，殺死了十一隻，只有一隻逃走了。後來，他又遇見一隻漂亮的蜂窩，他像對待螞蟻那樣，弄死了蜂窩裡的蜂。他就是這樣肆意妄為，不但不想法利用那些無故的小生物，反而惡毒地鞭打、殘害它們。

日落時分，黑默裡希來到了公主中魔法的那座雄偉的宮殿前。他使勁地拍打著緊閉的大門。可是沒有一點動靜。這位騎馬人敲得更厲害了。終於有一扇窗戶打開了，一個滿臉蜘蛛網似的老太婆探出頭來，生氣地問他要幹什麼。【我要解救公主，】他大聲嚷道，【快點，給我開門!】【想快反而慢，我的孩子，】老太婆說，【還有明天呢，明天九點我在這裡等你。】

說完，關上了窗戶。第二天九點，黑默裡希再來時，老太婆提著滿滿一小桶亞麻子，已經在等他了。她把亞麻子撒在一片綠茸茸的草地上，對黑默裡希說：【把這些亞麻子撿起來!一個鐘頭後我再來時，你必須撿完。】黑默裡希心想，這不過是開個玩笑罷了，用不著低頭彎腰地去撿。他散步去了。老太婆來了以後，看見桶跟剛才一樣，還是空的，就說：【這可不好。】然後，她從兜裡掏出十二把金鑰匙，一把接一把地扔進宮裡那個深不見底的池塘。【把鑰匙撈上 來，】她說，【一個鐘頭後我再來，你必須把這件事做完。】黑默裡希覺得好笑，像剛才一樣又沒去做。老太婆來了，看見這件事也沒完成，連說了兩聲：【不好!不好!】她拉起他的手，把他領上臺階。走進宮殿裡的一個大廳。

廳裡坐著三個女人，頭上都蓋著厚厚的面紗。【挑選吧，我的孩子，】 老太婆說，【你可要小心選準了，一個鐘頭後我再來。】黑默裡希選來選去，拿不定主意，老太婆走了之後又來了，他還沒有選好，不過他想碰碰運氣，就大聲喊道：【我挑右邊的。】話音剛落，三個女人都甩掉了面紗。坐在中間的是美麗可愛的公主，左右兩邊是兩條可怕的惡龍。右邊那條龍用爪子抓起黑默裡希，把他扔出窗戶，拋進了萬丈深淵。黑默裡希去解救公主，離家已經一年了，接父母的六駕馬車始終不見來。 【唉!】父親說，【如果當初去的是笨漢斯，而不是我們最好的兒子，我們也不至於這樣傷心。】【爸爸，】漢斯說，【那就讓我去吧，我也想試一試。】

可是父親不同意。他認為，連聰明人都做不了的事，一個笨人怎麼會幹出結果呢?父親不給他馬匹和武器。可漢斯還是悄悄地上了路，用了三天的時間，走完了弟弟騎馬一天走過的路程。他什麼也不怕，夜裡就睡在野外，身下是柔軟的青苔，頭頂是翠綠的樹枝，就像睡在家裡一樣香甜。森林裡的小鳥兒也不怕他，在他睡覺時給他唱優美的催眠曲。他看見螞蟻在忙忙碌碌地建造新洞穴，不但不干擾它們，還盡力幫助它們。如果這些小動物爬到他身上咬他，他只是捉它們下來，並不把它們弄死。他看見鴨子在游水，就走到池塘邊上，用麵包屑餵它們。

他還在路旁採了許多鮮花，扔給那些小蜜蜂。就這樣，他高高興興地來到了王宮前。他輕輕地敲了敲門，門立刻就打開了。老太婆問他有什麼事，他說： 【如果我不太笨的話，我也想試一試，解救美麗的公主。】【那就試試吧，我的孩子】，老太婆說，【但是，如果你經不住三次考驗，就得付出你的生命。】【好的，老媽媽，】漢斯說，【告訴我做什麼吧。】

老太婆先讓他撿亞麻子。漢斯迅速地撿起來。可是過了三刻鐘，還沒有撿滿半桶，他幾乎喪失了信心。正在這時，突然來了黑壓壓一片螞蟻，不出幾分鐘，草地上連一粒亞麻子也沒有了，老太婆來了以後，驚奇地說：【真怪啦!】又把十二把金鑰匙扔進池塘，讓他一小時之內撈上來。池塘裡的水根深，漢斯潛下去連底也摸不著，一把鑰匙也撈不上來。他絕望地坐在池塘邊上。

突然游過來十二隻鴨子，每隻鴨子嘴裡銜著一把鑰匙，它們把鑰匙放在潮溼的草地上。於是第二道難題也解決了。老太婆又領他走進大廳，第三道，也就是最難的一道難題在等著他，漢斯望著三個同樣蒙著面紗的女人，又失去了信心。該誰來幫助他呢?這時，一群蜜蜂從敞開著的窗戶飛進來，在大廳裡兜了一圈，然後圍繞著三個蒙面紗女人的嘴嗡嗡地叫。

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