光幕波紋平復，景象與聲音沉鬱地展開，不帶絲毫情感，卻自有一股屍山血海般的壓迫感撲面而來。

【清順治五年至六年（西元1648-1649年）·山西大同及周邊】

首先浮現的，是北方蒼茫的山河輿圖，焦點迅速鎖定在山西北部重鎮——大同。城牆高厚，旌旗變換，先是清軍旗幟，而後迅速被其他旗幟取代。旁白聲音冰冷敘述：

順治五年，南明抗清勢力於江南有所振作。同年，已降清之大同總兵姜鑲，因不滿清廷苛待與猜忌，於順治六年正月初三，據大同叛清，復歸南明。

畫面顯示，姜鑲斬殺清廷委派的官員，宣佈恢復明朝冠服，下令軍民割辮。訊息傳開，晉北朔州、渾源等十一城相繼響應，皆以割辮為號，一時間，山西北部彷彿重歸明朝旗下，聲勢頗大。

清廷震動。畫面切換至北京紫禁城，攝政王多爾袞面目陰沉，緊急調派英親王阿濟格，率精銳滿蒙兵馬及沉重的紅衣大炮，星夜兼程，直撲大同。正月初四，清軍已抵達大同城下，將城池團團圍住。

阿濟格初至，一面揮軍攻城，一面射書入城，許以“悔罪歸順，照舊恩養”。姜鑲拒降。

攻城戰事激烈。紅衣大炮轟鳴，城牆垛口磚石橫飛，守軍與民壯拼死抵抗，清軍傷亡亦不小。畫面中，阿濟格臉色鐵青，顯然未料到姜鑲抵抗如此堅決，大同城防如此堅固。

多爾袞聞報，增派端重親王博洛、承澤親王碩塞、多羅親王滿達海等，率更多兵力、火炮前往助戰。清軍分兵掃蕩響應之州縣，逐步剪除大同外援。

場景分散至山西各地。清軍鐵騎縱橫，炮火連天。一些響應姜鑲的州縣在清軍優勢兵力下被攻破，城破之處，已有殺戮發生，但尚未至極端。

焦點回到大同。圍城持續數月，由春入夏，乃至初秋。畫面呈現大同城內景象日益悽慘：糧倉見底，街頭餓殍漸增，兵士面黃肌瘦，百姓以樹皮、草根、甚至皮革充飢。疾病蔓延，死亡日眾，守城力量急劇衰減。

順治六年六月，清軍在外圍戰場取得進展。八月，大同城內“兵民飢餓，死亡殆盡，餘兵無幾”。

絕望與恐慌在城內蔓延。部分將領動搖了。畫面顯示，守將楊振威等暗中串聯。

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