經過數日繁瑣的文書往來和層層上報，在趙家暗中打點和豐厚禮單，其中包括了幾件讓廣東巡撫都眼前一亮的精巧西洋自鳴鐘和望遠鏡的作用下，聯盟使團終於獲准，在嚴格限制人數和隨行武器的情況下，乘小艇前往廣州城。

廣東巡撫在衙門的偏廳接見了使團主要成員。接見儀式簡短而保持距離。巡撫大人態度矜持，但對聯盟贈送的禮物顯然頗為滿意，尤其對那架高倍望遠鏡愛不釋手。

趙美月言辭得體，充分強調了聯盟對華夏文化的仰慕與和平通商的願望，絕口不提軍事和政治。周世揚則保持著軍人的威嚴與剋制。

最終，巡撫默許了聯盟商船在指定的黃埔錨地停泊，進行有限度的、受十三行監管的貿易，並表示會將聯盟的“國書”上奏朝廷。這雖非正式建交，但已是重要的破冰之舉。

在廣州短暫停留，處理完初步貿易事宜後，使團未作過多耽擱，繼續揚帆北上，目標直指日本九州島的長崎港。

與華夏的謹慎不同，進入長崎灣的過程相對順利。此時，由於西班牙勢力被逐出菲律賓，傳統的“馬尼拉大帆船”貿易中斷，長崎奉行所對來自南方的新面孔既警惕又好奇。

在長崎灣入口的戶町洋麵，聯盟艦隊接受了日本關船的檢查和引導。奉行所的與力登船，態度嚴肅但禮節周到。

趙美月和明珠配合默契，趙美月負責與官員進行高層級的禮貌性溝通，明珠則用流利的日語與具體辦事的吏員、通譯乃至隨後接觸的商人階層打交道，迅速掌握了大量資訊。

使團被安排在出島附近的指定錨地停泊。長崎奉行親自在奉行所接見了使團代表。儀式充滿日式的繁文縟節，氣氛凝重。

趙美月再次呈上國書和禮單，禮物除了通用的珍玩，還特別針對日本幕府和學者階層感興趣的方向，增加了美洲動植物標本、精美的全球地圖、以及一些涉及醫學、天文、數學的歐洲書籍譯本。

“貴邦遠道而來，所為何事？”長崎奉行語氣平淡。

“回稟奉行大人，”趙美月透過通譯回答，“我聖龍聯盟位於美洲及南洋，素聞貴國物產豐饒，文化昌盛。今西班牙人已退出呂宋，海上通道更為順暢。

我聯盟願效仿古時遣唐使、遣明使之佳話，與貴國建立友好通商關係，互通有無。此來特備薄禮，聊表敬意。”

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