佔據涼州之後，“好鄰居”甘州回鶻不甘心了涼州換新主人。於十月糾集一萬騎兵進攻涼州，朱溫還是採取誘敵深入的策略，先是讓吐蕃騎兵前驅騷擾，待吐蕃騎兵被擊潰後撤的時候，朱溫於半道伏擊，之前建功的車弩，以及其他弓弩部隊萬矢齊發，很快就射倒了三千回鶻兵，趁其混亂之機，朱友寧帶著廳子都，和張歸霸率領的溫末騎兵在後面圍堵，朱溫則親帥步卒槍槊兵正面進攻，此役戰死五千，俘虜三千。

光化四年春，朱溫將渭州的家眷陸續遷移至涼州安置。春耕之後，他決定乘勝西進，徹底解決甘州回鶻這個肘腋之患，並將勢力擴充套件到整個河西走廊。

他親率兩萬從中原帶來的核心精銳作為中堅，徵調已歸附的吐蕃各部提供的一萬壯勇作為輔助與嚮導，再加上新近打服、渴望在新主手下獲取戰功與地位的“溫末”軍事集團約一萬人，組成四萬大軍，浩浩蕩蕩沿祁連山北麓，向甘州進發。

此時的甘州回鶻，在上次慘敗中元氣大傷，士氣低落。面對朱溫挾大勝之威、並糾集了河西本地力量的聯合進攻，抵抗顯得蒼白無力。朱溫大軍一路西進，勢如破竹。回鶻人節節敗退，在經歷了幾次不成規模的阻擊並再次遭受重創後，其內部發生了分裂。

一部分部落，尤其是那些靠近朱溫控制區、與漢人及吐蕃交往較深、已然半定居化的部眾，眼見抵抗無望，選擇了向朱溫投降，以求保全部落和草場。而另一部分更為傳統、游牧習性更深的部眾，則不願臣服，在首領的帶領下，放棄了甘州故地，向西遷徙，他們越過瓜州、沙州等地，投奔遠在西州的同族——西州回鶻去了。

朱溫幾乎兵不血刃地佔領了甘州，並順勢拿下了西面的肅州，兵鋒直指瓜沙。朱溫的下一個目標，自然是名義上仍奉大唐正朔，但實際困守瓜、沙二州百餘年的歸義軍政權。

此時的歸義軍，早已不復張議潮時代的榮光，疆域萎縮，強敵環伺，在吐蕃、回鶻的夾縫中艱難求生。當得知中原王朝的勢力（儘管是朱溫這個軍閥代表）竟然再次抵達隴右，並且以雷霆之勢掃平了長期壓迫他們的甘州回鶻時，歸義軍上下可謂是百感交集。

現任歸義軍節度使張承奉深知，憑藉自身微弱的力量，根本無法與連甘州回鶻都能擊潰的朱溫大軍抗衡。更重要的是，“重歸漢家”的情感紐帶與對強大中原庇護的渴望，佔據了上風。在朱溫大軍尚未抵達沙州之前，張承奉便派出了使者，攜帶瓜、沙二州的圖籍戶口，前往肅州朱溫大營，表示願意率眾歸附，重歸王化。

朱溫對於歸義軍的識時務非常滿意。他接受了歸義軍的投降，依舊保留其節度使稱號（需由他表奏），允其世鎮瓜沙，但要求其聽從涼王號令，提供兵馬糧草協助戍守。這意味著，自安史之亂後與中原隔絕近百年的河西走廊西端，在形式上，終於再次與中原政權聯絡起來。漢家的旗幟，再次飄揚在整個河西走廊的上空。

掌控了河西走廊大部後，朱溫開始了緊鑼密鼓的經營。他深知，要想長期統治這片土地，必須要有堅固的城防和穩定的後方。他下令，將俘虜的大量甘州回鶻戰俘及部分歸附部落的民夫，驅趕至涼州和甘州這兩大核心城市，大規模加固城防，修繕被戰火損壞的部分，深挖壕溝，增強其防禦能力。他以涼州為涼王王庭所在，建立起了一套相對簡單的行政體系，管理著隴山以西這新得的十數州之地。

光化四年冬十月，一封來自洛陽、蓋有吳王錢鏐大印的緊急書信，被快馬送至涼州朱溫的案頭。

信中內容言簡意賅：吳王錢鏐，已定於明年，即光化五年春正月，於升州正式祭天稱帝，建立新朝。為賀新帝登基，駐守洛陽的大將李神福，將率部前往關中，“以為朝賀之儀”。

朱溫拿著這封信，在寒冷的王庭中沉默了許久。他早知道會有這一天，只是當它真正來臨時，心中依舊五味雜陳。他，朱溫，曾經登頂御極，如今，卻只能在這西陲之地，做一個由別人承認的“涼王”。

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