與衢州方向王榮的勢如破竹相比，越州主戰場的局勢，則顯得異常膠著和沉重。
錢鏐麾下大將成及，率四萬精銳（為防萬無一失，又調來了一萬常勝軍），將越州城圍得水洩不通。然而，這並非一場簡單的圍城。董昌自僭越稱帝以來，深知自己已成為眾失之的，他吸取了當年宿敵劉漢宏（前浙東觀察使，敗於錢鏐）或全軍浪戰於外，或困守孤城而亡的教訓，為越州設計了一套極其難纏的防禦體系。
董昌盤踞浙東多年，底蘊深厚。其麾下核心是歷經戰火淬鍊的三萬老兵，裝備精良，戰鬥力強悍。稱帝后，他又在轄境內大肆徵兵，強拉壯丁，湊出了三萬新卒。雖然新兵戰力堪憂，但勝在人多。
他沒有將這支六萬人的大軍全部龜縮在越州城內，而是採取了更為主動的“犄角”之策。他派自己的侄子，素以勇猛著稱的董真，率領一萬精銳老兵和兩萬新卒，在越州西門外，依託有利地形，構築了一座堅固無比的營寨。這座營寨柵欄高聳，壕溝深闊，箭塔林立，其規模幾乎相當於一座小型軍城，與越州主城遙相呼應，互為支援。
這就給成及帶來了巨大的麻煩。
若成及派兵攻打董真的城外大營，兵少了，根本啃不動這座由一萬老兵為核心防守的硬骨頭，徒增傷亡；若派遣重兵全力攻打，則正面包圍越州城的兵力必然空虛。屆時，城內的守將——董昌倚重的李暢、湯臼等人，便會毫不猶豫地率精銳從城門殺出，直撲成及的本陣大營，或攻擊攻城部隊的側背。
成及曾嘗試過一次。他命部將率一萬五千人攻擊董真大營，激戰正酣時，越州東門果然洞開，李暢親率八千精騎突襲成及圍城部隊的側翼，導致前線陣腳大亂，攻打董真營寨的部隊也被迫回援，功敗垂成，還折損了千餘人馬。
“好一個犄角之勢！”成及在中軍大帳內，望著沙盤上越州城與董真大營那兩個刺眼的標記，眉頭緊鎖。“董昌這老賊，倒是學乖了。”
馬殷道：“使帥，難道就拿這董真沒辦法？日日看著他在我們眼皮底下耀武揚威，實在憋屈！”
成及沉聲道：“硬拼非上策。董昌欲以此疲我軍，耗我銳氣。我軍四面合圍，看似勢大，實則兵力被牽制，若分兵破寨，則城內必出；若全力攻城，則董真必襲我後。此局，關鍵在於‘破局’二字。”
既然暫時無法速破，成及便改變了策略。他下令各部深溝高壘，將包圍圈構築得更加堅固。壕溝挖掘得更深更寬，柵欄加固得更高更厚，並設定了大量的鹿角、拒馬。無數箭樓、望哨被建立起來，晝夜監視著越州城和董真大營的一舉一動。
同時，成及充分利用了錢鏐集團的優勢——水軍。越州北面毗鄰杭州灣，錢鏐的水師縱橫海上，無人能敵。成及調集了大量戰船，不僅在海上徹底封鎖了越州可能的水路補給和外逃路線，更將水師變成了移動的炮臺和兵營。
大型海鶻船是被改裝過的，甲板上固定了中型投石機和床弩。這些戰艦日夜遊弋在越州北面的水域，一旦發現城頭或董真營寨有人員聚集、物資調動，便是一頓猛烈的石彈弩箭覆蓋，打得守軍苦不堪言，極大地限制了他們的活動自由。水師還承擔了為陸軍轉運糧草輜重、保持與杭州聯絡暢通的重任，使得成及的大軍後勤無憂，可以安心進行長期圍困。
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”！金萬賞，侯封，者級首昌董獻“
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