訓練伊始，漢軍士卒便吃了苦頭。茂密的叢林讓他們難以保持隊形，潮溼悶熱的氣候大量消耗體力，毒蟲蛇蟻防不勝防，更有無形無影的“瘴氣”（可能是瘧疾等傳染病）撂倒了不少軍士。

這時，孟獲部的價值凸顯無疑。祝融夫人親自帶領一隊女兵，教授漢軍如何辨識可食用植物和毒物，如何採集特定草藥驅避蛇蟲，如何用溼布蒙面減少“瘴氣”吸入。

一位三十六洞的老獵人波巖，被請來教授“山地辨路”之術。“看山形，看水流，看樹冠的疏密，看岩石的苔蘚……這都是路標！”他指著周圍看似一模一樣的山林，“夜裡看星，霧天聽水，絕不會迷路！”

漢軍士卒起初不以為然，但在幾次模擬行軍演練中，跟著孟獲部走的隊伍總能更快更安全地到達目的地，而自行探路的隊伍則往往繞暈甚至出現“傷亡”（訓練傷亡）。事實勝於雄辯，漢軍將士開始虛心求教。

弩兵們的訓練更為艱苦。他們在山林間攀爬，尋找制高點，練習在晃動不穩的樹木或斜坡上瞄準射擊。一位名叫李信的弩兵隊率，為救一名失足滑落山坡的部下，自己摔斷了胳膊。軍醫給他固定後，他竟吊著胳膊再次出現在訓練場，用一隻手練習給弩機上弦（雖然極其艱難），吼道：“老子一隻手也能上陣殺敵！絕不拖後腿！”

他的精神感染了所有軍士。張紹聞之，特令嘉獎，並命軍醫全力救治。

至六月三十日，南路軍已基本適應騰衝的環境。漢軍與南中部族軍隊在共同訓練中逐漸磨合，雖語言習慣不同，但彼此間已生出一份戰友之情。鍾會對張紹道：“地利之便已初掌，只待天時矣。”

***

六月二十，且志（今青海海西州境內）。

此地已屬高原邊緣，海拔近三千米，天高雲闊，寒風凜冽。三萬奇兵在此集結。統帥為鎮西將軍關彝（關羽之孫）、漠北都護趙廣（趙雲之子）。這支軍隊成分最為龐雜：一萬五千漢龍騎是絕對主力，另有一萬五千人則是歸附的羌騎、鮮卑騎、匈奴騎各五千。他們騎著不同種類的戰馬，穿著各色服飾，語言各異，卻同樣彪悍善戰。

關彝銀甲白袍，頗有祖父遺風，望著眼前這支“聯軍”，既感興奮又覺責任重大。趙廣提醒道：“關將軍，各部習俗不同，須得謹慎調遣，尤需注意軍紀。”

“趙叔父放心，我省得。”關彝點頭，隨即下令，“傳令！各部按營駐紮，不得相互滋擾。自明日起，由羌騎兄弟指導，進行高原晝伏夜行、雪地隱蔽訓練！”

羌騎首領迷當（已獲漢封號）主動請纓。他挑選了本部最富經驗的牧民戰士，擔任教官。

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