傍晚，李慕華與“戚七”的副手進行了第二次秘密會談。此次會談在相對友好的氣氛下進行。
李慕華首先代表宋希濂感謝了及時送達的物資，並通報了空襲損失（有所保留）。
“戚七”副手錶示：“戚爺對貴部損失深表同情。後續物資將按約持續提供。此外，戚爺讓我轉告，據可靠情報，日軍因兵力不足及後勤壓力，短期內大規模地面進攻可能性降低，但封鎖和空襲會加劇。請貴部做好長期堅守準備。”
李慕華提出：“感謝戚爺情報。為便於長期合作，我方希望建立更穩定的聯絡站和物資轉運通道。同時，關於之前提及的‘特定區域行動’配合，能否更具體說明？”
“戚七”副手沉吟道：“聯絡站事宜可議。至於‘行動’配合，目前時機未到，屆時戚爺會親自與宋將軍溝通。眼下，貴部穩固天目山，便是最大配合。”
會談取得了初步信任，但“戚七”方面的核心意圖依舊籠罩在迷霧中。李慕華感覺對方在下一盤很大的棋，而天目山只是棋盤之一。
深夜，師部小範圍會議。周明遠、李慕華、張雲鶴在場。
張雲鶴按捺不住興奮：“師座！‘戚七’這批貨真解渴！要是能源源不斷，咱們還真能跟鬼子耗下去！我看，這合作值！”
周明遠則保持謹慎：“物資固然好，但‘戚七’所求恐怕不小。那個‘特定區域行動’像把懸著的劍。而且，如此龐大的物資渠道，其背景深不可測，將來恐受制於人。”
李慕華分析道：“參謀長所慮極是。但眼下我們別無選擇。唯有利用此機會，壯大自身。關鍵在於，壯大之後，能否保持獨立自主。師座，與‘戚七’的合作，需把握‘借力’而非‘依附’的原則。”
宋希濂聆聽完畢，緩緩道：“你二人所言，皆有道理。‘戚七’是危局中的援手，也是未來的變數。眼下，借其力以自存圖強，是唯一正道。但核心原則不容動搖：天目山，是抗日的天目山，指揮權必須在我！日後若其要求有違此原則，合作即刻終止！當前，抓緊整軍、練兵、囤積物資，方是根本。”
他的定調，統一了核心層的思想。
就在會議即將結束時，負責監聽的電訊員匆匆進來，遞給李慕華一份剛截獲破譯的電文（部分）。電文使用了一種新的、但已被監聽到規律的密碼，內容片段令人心驚：“……‘鷹’已投食……目標存活……‘樵夫’計劃……啟動……”
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