“哼，不自量力！”藤田進不屑一顧，“命令預備隊第34聯隊一部，進行阻擊！同時，請求海軍航空兵，對這支支那軍進行空中打擊！我要讓他們未到寶山，先損一半！”

場景四：南京，美、英、法、德、意五國大使聯合照會

面對上海戰事的急劇升級和慘重的人道主義危機（大量平民傷亡、租界受到波及），五國駐華大使聯合向中日雙方提交照會，再次呼籲停火，並提議在上海周邊設立“中立區”，以保護平民。

日本外務省態度強硬，指責中國軍隊利用租界周邊區域進行軍事活動，拒絕立即停火，但表示“帝國軍隊將盡力避免波及第三方權益”，這是一種外交辭令下的拒絕。

中國政府則迅速回應，表示“堅決自衛，抵抗侵略”，並指責日軍暴行，要求國際社會制裁日本，但同時也對設立安全區表示“可予考慮”，試圖爭取國際同情和實際支援。

這場外交博弈，在炮火連天的背景下，顯得蒼白而無力，但也預示著上海戰事已引起國際社會的嚴重不安。

蘇聯志願航空隊秘密機場

科茲洛夫大尉和他的隊友們剛剛完成一次危險的出擊，成功襲擊了日軍在吳淞的一個後勤倉庫。他們的伊-16戰鬥機機身上彈痕累累。

“同志們，寶山的情況非常糟糕。”德拉特文顧問指著地圖，“中國守軍需要一切可能的支援。我們下一階段的任務，是盡最大努力，干擾日軍對寶山的空中打擊和炮兵觀測。這非常危險，日軍戰鬥機數量佔優。”

“顧問同志，我們不怕危險！”科茲洛夫擦著臉上的油汙，“看到地面戰友在浴血奮戰，我們在天上，不能退縮！”

寶山城內，最後的電文

姚子青的電臺在炮擊中損壞，與師部的聯絡徹底中斷。他知道，援軍可能來不了了。他將全團（實際上已不足營級規模）殘存的軍官召集到地下室。

“弟兄們，”姚子青的聲音沙啞但平靜，“寶山，就是我們的墳墓。師長讓我們守24小時，我們就要守夠24小時！哪怕只剩一兵一卒，也要讓鬼子付出血的代價！現在，我命令：焚燬團旗，銷燬密碼本，準備決死一戰！”

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