二人只覺得這大殿中無法施展，便紛紛跳出窗外，飛到這佛塔頂部的高高翹起的屋簷上面，二人運用輕功，掂著腳尖分立兩端，小青也緊跟著跑了上來，站在悟空身後，大喊：“臭猴子，一定要小心啊”

此時的小青，也覺得法海功力大增，比在凡間時要高出甚多，更不知他怎麼會成了魔……

悟空與法海分立塔頂兩端，怒目而視，鏡頭三百六十度旋轉，背景是高大嶙峋的黑石山，頭頂的虛空之中烏雲滾滾，電閃雷鳴，刺眼的閃電如同銀蛇狂舞，呼嘯的黑風呼嘯吹來，刮的人睜不開眼睛……

法海面色猙獰，周身魔氣湧動，他仰天狂吼，身體瞬間發生鉅變。只見他化身成為一個巨大的黑色魔怪，三頭六臂，每個頭顱都面目兇惡，獠牙外露。六隻手臂揮舞著各種法器，同時口中噴火吐霧，周圍的空氣都被灼燒得扭曲起來。

悟空見狀，毫不畏懼，他雙目精光爆射，大喝一聲：“法海，看俺老孫來收拾你！”隨即，他身形暴漲，化身成為威風凜凜的齊天大聖。背後彩旗飄揚，獵獵作響，手中金箍棒綻放出萬道金光。

法海的三個頭顱齊聲怒吼，其中一個頭顱噴出熊熊烈焰，直逼悟空而去。悟空側身一閃，輕鬆避開，同時手中金箍棒一揮，帶起一陣狂風，將火焰吹散。

另一個頭顱噴出黑色的毒霧，試圖迷惑悟空。悟空卻絲毫不為所動，他口唸咒語，金箍棒瞬間變大，攪動風雲，將毒霧驅散得一乾二淨。

法海的六隻手臂同時揮動法器，向悟空攻來。悟空身形靈活，左躲右閃，金箍棒上下翻飛，與那些法器碰撞在一起，發出震耳欲聾的聲響。

“法海，你這雕蟲小技，能奈我何！”悟空一邊戰鬥，一邊大聲嘲笑。

法海憤怒至極，六隻手臂的攻擊越發猛烈。悟空看準時機，猛地一躍而起，跳到法海的頭頂上方，金箍棒以泰山壓頂之勢砸下。

法海急忙用手臂抵擋，但金箍棒的威力太過強大，直接將他的幾隻手臂打得扭曲變形。

“啊！”法海痛苦地吼叫著。

悟空乘勝追擊，金箍棒如雨點般落下，打得法海毫無還手之力。

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