當初，哥舒翰在臨洮西關磨環川擊敗吐蕃，在當地設定了神策軍。等到安祿山發動叛亂，神策軍使成如璆派遣部將衛伯玉率領一千名士兵奔赴朝廷救援。不久之後，神策軍的駐地被吐蕃攻陷，衛伯玉便率領部隊留守陝州，經過多次升遷，官至右羽林大將軍。八月十三日，朝廷任命衛伯玉為神策軍節度使。三十日，朝廷追贈興王李佋諡號為恭懿太子。

九月初七，朝廷在荊州設定南都，將荊州改名為江陵府，還設定永平軍，下轄三千名團練士兵，用來扼守連線吳地與蜀地的交通要道，這是依從了節度使呂諲的請求。

有人上書進言說：“天下還沒有平定，不應該將郭子儀閒置不用。”初八，肅宗命郭子儀出京鎮守邠州，党項部落聞訊後紛紛逃走。二十一日，朝廷頒佈制書：“郭子儀統領各路兵馬從朔方直取范陽，平定河北地區，調發射生、英武等禁軍以及朔方、鄜坊、邠寧、涇原等各路蕃族、漢族士兵共計七萬人，全部受郭子儀的節度調遣。”制書頒佈後的第十天，這件事又被魚朝恩阻撓，最終未能施行。

冬季十月十九日，朝廷設定青、沂等五州節度使。

十一月初六，涇州官軍擊敗党項部落。

御史中丞李銑、宋州刺史劉展都兼任淮西節度副使。李銑貪婪殘暴，不守法紀，劉展則剛愎自用，所以他們的上司大多厭惡他們；淮西節度使王仲升先上奏揭發李銑的罪行，將他誅殺。當時有謠言說：“手執金刀起東方。”王仲升便派監軍使、內左常侍邢延恩入朝上奏說：“劉展強硬蠻橫，不接受朝廷的命令，他的姓名正好應驗了謠言中的讖語，請朝廷將他除掉。”邢延恩趁機勸說肅宗：“劉展和李銑是同一類人，如今李銑被殺，劉展必定心懷不安，如果不除掉他，恐怕他會發動叛亂。但劉展現在手握強兵，應該用計謀除掉他。請朝廷任命劉展為江淮都統，取代李峘，等他交出兵權趕赴鎮所任職時，在半路上將他逮捕，這隻需要一個人的力量就能辦到。”肅宗採納了他的建議，任命劉展為都統淮南東、江南西、浙西三道節度使；同時秘密下令給原都統李峘以及淮南東道節度使鄧景山，讓他們設法除掉劉展。

邢延恩將任命的制書交給劉展，劉展心生疑慮，說：“我從陳留參軍做起，幾年之間就升任刺史，可以說是驟然顯貴了。江淮地區是國家租稅賦斂的來源之地，如今擔當如此重任，我沒有立下什麼功勞，又不是皇室的親信賢臣，突然受到這樣的恩寵提拔，會不會是有人進讒言陷害我呢？”說著便流下了眼淚。邢延恩心中害怕，說：“您素來有才能和聲望，主上因為江淮地區的安危而擔憂，所以破格任用您。您反而因此心生疑慮，這是為什麼呢？”劉展說：“如果事情不是欺騙我，我可以先拿到節度使的印信和旌節嗎？”邢延恩說：“當然可以。”於是他騎馬飛奔到廣陵，和李峘商議，解除李峘的江淮都統印信與旌節，轉交給劉展。劉展拿到印信和旌節後，才上表向朝廷謝恩，又發公文召集江淮地區的親信舊部，將他們安插在重要職位上，三道的下屬官吏紛紛派遣使者前來迎接祝賀，呈送地圖和戶籍的人絡繹不絕，劉展隨即率領宋州的七千名士兵奔赴廣陵。

邢延恩知道劉展已經識破了自己的計謀，連忙逃回廣陵，與李峘、鄧景山一起調兵遣將，抵禦劉展，還向各州縣釋出檄文，宣稱劉展謀反。劉展也釋出檄文，宣稱李峘謀反，各州縣都不知道該聽從誰的命令。李峘率領軍隊渡過長江，與副使潤州刺史韋儇、浙西節度使侯令儀一同駐守京口，鄧景山則率領一萬名士兵駐守徐城。劉展向來威名遠揚，治軍嚴明整肅，江淮地區的百姓聽到他率軍前來，都十分畏懼。劉展率領部隊日夜兼程，提前抵達，派人去質問鄧景山：“我奉朝廷的詔書趕赴鎮所任職，你率領這些軍隊是想幹什麼？”鄧景山沒有回答。劉展又派人在陣前高呼：“你們都是我的百姓，不要阻攔我的軍隊。”然後派部將孫待封、張法雷率軍出擊，鄧景山的部隊大敗潰散，他和邢延恩一起逃往壽州。劉展率領軍隊進入廣陵，派遣部將屈突孝標率領三千名士兵攻取濠州、楚州，派王恆率領四千名士兵攻略淮西地區。

李峘佔據北固山，將這裡設為戰場，插下木樁堵塞長江的入江口。劉展率軍駐守白沙，在瓜洲佈設疑兵，多點燃火把、擂響戰鼓，好像即將要進攻北固山的樣子，這樣持續了好幾天。李峘於是率領全部精銳部隊駐守京口，嚴陣以待。劉展卻從長江上游渡江，襲擊下蜀。李峘的軍隊聽到這個訊息後，不戰自潰，李峘逃往宣城。

初八，劉展率軍攻陷潤州。升州的一萬五千名士兵圖謀響應劉展，攻打金陵城，沒能攻克，只好四散逃走。侯令儀十分恐懼，將後事託付給兵馬使姜昌群，棄城逃走。姜昌群派遣部將宗犀前往劉展處投降。初十，劉展率軍攻陷升州，任命宗犀為潤州司馬、丹楊軍使；讓姜昌群統領升州，派自己的侄子劉伯瑛輔佐他。

李光弼率軍攻打懷州，經過一百多天的圍攻，才將城池攻克，生擒安太清。

史思明派遣部將田承嗣率領五千名士兵攻取淮西，派王同芝率領三千名士兵攻取陳州，派許敬江率領兩千名士兵攻取兗州、鄆州，派恭薛鄂率領五千名士兵攻取曹州。

十二月十九日，党項部落進犯美原、華原、同官三縣，大肆搶掠一番後離去。

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