馬面關，名不虛傳。其主隘口兩側是近乎九十度的光滑崖壁，日軍一個精銳中隊將機槍巢和迫擊炮位設在天然巖洞和人工開鑿的反斜面工事內，構成了一個立體的、幾乎沒有射擊死角的火力網。新一軍某團連續三次正面強攻，都在關前那片開闊的斜坡上被打退，傷亡了整整一個加強連，鮮血將關前的岩石染成了褐色。

孫立人親臨前沿，舉著望遠鏡久久凝視。他拒絕了師長再次投入預備隊強攻的請求，冷冷道：“這是拿士兵的血去喂敵人的機槍。”他隨即召來了特種作戰司令王大山。“這種地形，是你們‘山魈’的舞臺。我要你像真正的山魈一樣，從他們想不到的地方爬上去，掏了他們的心窩。”

“是！”王大山答道。

回到部隊駐地後，王大山迅速下達了命令。

當夜，一支由十二名最精銳的攀爬高手組成的“山魈”突擊隊出發了。他們身著黑色作戰服，臉上塗著黑綠相間的油彩，裝備著C卡賓槍、消音手槍、大量手榴彈和炸藥塊。他們利用登山繩、巖釘和爪鉤，在溼滑的絕壁上悄無聲息地攀援，如同壁虎。尖銳的岩石劃破了他們的手掌和膝蓋，但無人發出一絲聲響。數小時後，他們成功登頂，並利用繩索垂降，神不知鬼不覺地佔據了日軍主陣地上方的崖壁平臺和側後方的灌木叢。

拂曉時分，正面部隊準時發起佯攻，槍聲和吶喊聲再次響徹關口。日軍的注意力被完全吸引。就在此時，“山魈”隊長打出了手勢。十二名隊員如同狩獵的豹群同時發動！ 他們首先將數十顆美製2手榴彈像冰雹一樣砸進下方日軍的戰壕和洞穴入口。連綿的爆炸在日軍擁擠的工事內造成慘重殺傷和極大混亂。不等日軍反應過來，隊員們端起卡賓槍和衝鋒槍，沿著崖壁和側翼，向混亂的敵群猛烈掃射。

“敵人在上面！後面！” 日軍的驚呼和慘叫被槍聲淹沒。指揮系統瞬間失靈。正面主攻部隊敏銳地捕捉到戰機，立刻由佯攻轉為強攻，如同潮水般湧上關口。經數小時激烈近戰，這個頑固的“釘子”被徹底拔除，巖洞內日軍屍骸枕藉，僅數人被俘。

界頭，是日軍在騰北的一個重要物資中轉站，守備兵力約兩個中隊。新二軍104師將其包圍後，日軍不甘失敗，從周邊拼湊了一個大隊級規模的援軍，甚至加強了兩輛九七式改中型坦克和四輛九五式輕坦克，試圖裡應外合，擊潰圍城的中國軍隊。

日軍援軍來勢洶洶，其步兵在坦克引導下發起了波浪式衝鋒。前線104師部隊一度壓力巨大，部分陣地被突破。沈德威在指揮部裡沉著應對，命令前線部隊：“收縮陣地，梯次配置，放近打！用自動火力收拾他們的步兵！” 士兵們依託臨時挖掘的散兵坑和用糧袋壘砌的工事，用勃朗寧自動步槍（BAR） 和湯姆遜衝鋒槍組成密集的近防火網，將日軍隊形成片撂倒。

與此同時，他急調軍屬重反坦克旅旅長的石破軍。石破軍立即將裝備式57毫米速射炮的反坦克連前出至預設伏擊陣地，並集中了全師的“巴祖卡”火箭筒小組，隱蔽在日軍坦克必經之路的兩側廢墟和稻田埂後。

當日軍坦克轟鳴著引導步兵衝擊時，反坦克炮率先開火。57毫米穿甲彈準確命中一輛九七式改的側面裝甲，將其擊毀。剩餘的坦克試圖加速衝擊，卻闖入了“巴祖卡”的伏擊圈。火箭彈從近距離呼嘯而出，又有兩輛九五式輕坦克被打得燃起熊熊大火。失去坦克掩護的日軍步兵，暴露在開闊地上，成了我軍炮火和自動武器的活靶子。

同時，集團軍炮兵群的155毫米重炮對日軍後續梯隊和可能的炮兵陣地進行了壓制性覆蓋，徹底斷絕了日軍的增援念頭。激戰至黃昏，日軍援軍丟下三百多具屍體和四輛坦克殘骸，狼狽潰逃。界頭守軍見援軍無望，士氣崩潰，被新二軍一舉攻克，倉庫內堆積如山的彈藥、糧食和藥品均被繳獲。

橋頭，位於騰衝以北約二十公里，不僅是重要的交通樞紐，更是日軍在騰北地區的防禦核心和物資囤積中心。此地地形相對開闊，但日軍經營日久，圍繞鎮子構築了密密麻麻的碉堡、地堡、戰壕和鐵絲網，形成了完整的防禦體系，駐有一個加強大隊的兵力，配有山炮和迫擊炮部隊，是塊難啃的硬骨頭。

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