後秦的隴西公姚碩德圍攻姑臧好幾個月了，城裡那些從東邊來的人，好多都想著叛變，跑出去投靠姚碩德。魏益多也在裡頭煽風點火，甚至還想殺了涼王呂隆和安定公呂超。結果事情敗露，有三百多家因此被處死。姚碩德呢，安撫接納了當地的各族百姓，分別安排官員管理，還節省糧食，儲存穀物，打算打持久戰。

北涼的大臣們都勸呂隆跟後秦講和，呂隆一開始不答應。安定公呂超就勸他說：“現在咱們內部物資儲備都沒了，上上下下都餓得嗷嗷叫，就算張良、陳平再世，也想不出啥好辦法啦。陛下您得懂得變通啊，何必捨不得寫封信、派個使者，用謙卑的言辭去退敵呢！等敵人走了以後，咱們再好好修明政治，讓百姓休養生息。要是咱們國家氣數未盡，還怕恢復不了舊業嗎？要是天命已去，這樣做也能保全宗族。不然一直這麼幹坐著，被困死在這裡，最後能有啥好結果呢！”呂隆聽了覺得有道理，九月的時候，就派使者向後秦請求投降。姚碩德上表，請求封呂隆為鎮西大將軍、涼州刺史、建康公。呂隆也派自己的子弟，還有慕容築、楊穎等五十多家文武老臣，到長安去做人質。姚碩德的軍隊軍令特別嚴，紀律很好，對當地百姓秋毫無犯，還祭祀當地的先賢，禮待有名計程車人，西邊的老百姓都挺高興。

沮渠蒙遜這邊，他所管轄的酒泉、涼寧二郡叛變，投降了西涼。又聽說呂隆向後秦投降，可把他嚇壞了，趕緊派弟弟建忠將軍沮渠挐和牧府長史張潛，到姑臧去見姚碩德，表示願意帶著自己的部眾向東遷移。姚碩德一聽挺高興，封張潛為張掖太守，沮渠挐為建康太守。張潛還勸沮渠蒙遜趕緊東遷。但沮渠挐私下跟沮渠蒙遜說：“姑臧還沒被攻下，呂氏也還在，姚碩德糧食吃完了肯定得回去，他在這兒待不長。咱們為啥要自己放棄地盤，去受別人控制呢！”臧莫孩也覺得沮渠挐說得對。

沮渠蒙遜就想把兒子沮渠奚念送到河西王禿髮利鹿孤那兒做人質，禿髮利鹿孤不接受，說：“沮渠奚念年紀太小，你得把沮渠挐送來。”冬天十月，沮渠蒙遜又派使者給禿髮利鹿孤上疏說：“我之前派沮渠奚念去，已經把我的誠意都表明了，可陛下您好像沒明白我的意思，又要我把弟弟沮渠挐送去。我覺得要是有誠信，送兒子去做人質也不算輕；要是沒誠信，送弟弟去也沒啥用。現在賊寇還沒平定，實在沒辦法按照您的詔令做，希望陛下您能體諒。”禿髮利鹿孤一聽就火了，派張松侯禿髮俱延、興城侯禿髮文支帶著一萬騎兵去襲擊沮渠蒙遜。他們到了萬歲臨松，抓住了沮渠蒙遜的堂弟沮渠鄯善苟子，還俘虜了六千多戶百姓。沮渠蒙遜的堂叔沮渠孔遮跑到禿髮利鹿孤那兒，表示願意送沮渠挐去做人質。禿髮利鹿孤這才把搶來的人和東西都還回去，召回了禿髮俱延他們。禿髮文支是禿髮利鹿孤的弟弟。

南燕主慕容備德在延賢堂宴請大臣，喝到高興的時候，他問大臣們：“你們覺得我能和古代哪些君主相比啊？”青州刺史鞠仲說：“陛下您是中興的聖主，和少康、光武帝是一類人。”慕容備德聽了，回頭讓左右給鞠仲賞賜一千匹帛。鞠仲覺得賞得太多了，就推辭。慕容備德說：“你知道哄我開心，我就不知道哄你開心啊！你說的又不是實話，所以我也用空話賞你唄。”這時候韓范進言說：“天子可不能說玩笑話。今天你們倆這麼說，君臣都有失體統。”慕容備德聽了很高興，賞給韓範五十匹絹。

慕容備德的母親和哥哥慕容納都在長安，他就派平原人杜弘去打聽他們的訊息。杜弘說：“我到了長安，如果打聽不到太后的訊息，就往西去張掖，就算死也要完成任務。我父親杜雄年紀六十多了，希望能在本縣給他個官職，讓我能盡點孝心。”中書令張華說：“杜弘還沒出發就索要俸祿，要挾君主，這罪過可不小。”慕容備德說：“杜弘為我去接母親，又為父親求俸祿，忠孝兩全，有什麼罪過！”於是任命杜雄為平原令。結果杜弘到了張掖，被強盜給殺了。

十一月，劉裕追著孫恩到了滬瀆、海鹽，又把孫恩打敗了，俘虜和斬殺了上萬人，孫恩沒辦法，只能從浹口逃到海里去了。

十二月辛亥日，北魏主拓跋珪派常山王拓跋遵、定陵公和跋帶著五萬人，到高平去襲擊沒弈幹。

乙卯日，北魏的虎威將軍宿沓幹去攻打燕國，進攻令支；乙丑日，燕國的中領軍宇文拔去救援。壬午日，宿沓幹還是攻下了令支，並且派兵駐守。

呂超去攻打姜紀，沒打下來，就轉而去攻打焦朗。焦朗派他弟弟的兒子焦嵩到河西王禿髮利鹿孤那兒做人質，請求禿髮利鹿孤來救援。禿髮利鹿孤就派車騎將軍禿髮傉檀去幫忙。等禿髮傉檀到的時候，呂超已經退走了，可焦朗卻關著城門不讓禿髮傉檀進去。禿髮傉檀可生氣了，就要攻城。鎮北將軍禿髮俱延趕緊勸他說：“人都戀家，不願意輕易離開自己住慣的地方，這是人之常情。焦朗守著一座孤城，又沒糧食，今年不投降，明年也得服軟，何必讓那麼多士兵去送死攻城呢！要是攻不下來，他肯定會跑去投靠別的國家。咱們把本州的土地和百姓都拱手送給敵人，這可不是好主意啊，不如好好跟他說說。”禿髮傉檀聽了，就和焦朗講和了。然後禿髮傉檀在姑臧炫耀兵力，在胡阬紮營。

禿髮傉檀料到呂超肯定會來偷襲營地，就提前準備好火把等著他。晚上，呂超果然派中{畾土}將軍王集帶著兩千精兵來偷襲禿髮傉檀的營地。禿髮傉檀不慌不忙，等王集進到營壘裡面，營內營外一下子都點起火把，照得像白天一樣亮。然後禿髮傉檀指揮士兵攻擊，殺了王集，還砍了三百多個敵軍的腦袋。呂隆害怕了，假裝和禿髮傉檀交好，邀請他到苑內結盟。禿髮傉檀派禿髮俱延去結盟，禿髮俱延懷疑有埋伏，就拆了苑牆進去。呂超果然設了伏兵攻擊，禿髮俱延連馬都丟了，只能步行逃跑。淩江將軍郭祖奮力抵抗，禿髮俱延才得以脫身。禿髮傉檀氣壞了，就到顯美去攻打呂隆的昌松太守孟禕。呂隆派廣武將軍荀安國、寧遠將軍石可帶著五百騎兵去救援。荀安國他們害怕禿髮傉檀太厲害，直接就逃回去了。

桓玄上表，請求讓他哥哥桓偉當江州刺史，鎮守夏口；任命司馬刁暢為輔國將軍、督八郡軍事，鎮守襄陽；還派將領皇甫敷、馮該駐守湓口。他把沮、漳一帶的兩千戶蠻族人遷到江南，設立了武寧郡；又招集流民，設立了綏安郡。朝廷下詔徵召廣州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，桓玄都扣著不放人。

桓玄覺得自己已經佔據了晉國三分之二的地盤，還多次讓人宣揚自己有祥瑞徵兆，想迷惑眾人。他還給會稽王司馬道子寫信說：“賊寇到了京城近郊，因為風大沒辦法前進，又因為下雨放不了火，糧食吃完了才離開，可不是因為沒力氣打不過。以前王國寶死後，王恭沒趁著那個機會入朝掌控朝政，就足以看出他心裡不是想冒犯您，可您卻認為他不忠。現在朝廷裡那些顯貴又受您信任的人，有誰是有清譽、被大家看好的呢？難道能說沒有優秀的人嗎？只是您不信任他們罷了！從那以後，一天天的，就釀成了今天的大禍。朝廷裡的官員都怕惹禍上身，不敢說話。我桓玄雖然在遠方任職，但還是得把事實給您講清楚。”司馬元顯看到這封信，可害怕了。

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慧智理治的軍秦與滅覆的國涼氏呂：擇抉略戰的下困圍事軍

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