八月，燕國老大慕容垂安排太子慕容寶守著中山，讓趙王慕容麟當尚書右僕射，負責後方留守工作。庚午這天，老慕容親自帶著范陽王慕容德等人南下搶地盤，派高陽王慕容隆往東去平原一帶開拓。丁零的鮮于乞原本躲在曲陽西山，聽說慕容垂帶人南征了，就趁機出兵到望都，到處搶老百姓的東西。

趙王慕容麟主動請纓去收拾他，手下將領們都勸：“殿下您是鎮守後方的關鍵人物，這時候跑出去打仗，萬一沒打贏回來，多掉面子啊，不如派其他將領去得了。”慕容麟說：“鮮于乞這小子知道大部隊在外頭，肯定沒防備，咱一鼓作氣就能拿下，壓根不用愁。”於是故意放風說要去魯口，夜裡卻悄悄掉頭直奔鮮于乞，天亮就到了他的營地，打了個措手不及，把鮮于乞活捉了。另外，翟遼騷擾譙地，被朱序打跑了。

前秦老大苻丕封苻登為徵西大將軍、開府儀同三司、南安王，之前苻登自己號稱的那些頭銜，也都正式給了他。又讓徐義當右丞相。安排王騰守晉陽，右僕射楊輔守壺關，自己帶著四萬多人，進駐平陽。

早先，後秦老大姚萇的弟弟姚碩德帶著自家羌族部眾在隴上住著，聽說姚萇起兵，就自稱徵西將軍，在冀城招兵響應；讓哥哥的孫子姚詳當安遠將軍，佔了隴城，讓侄孫姚訓當安西將軍，佔了南安的赤亭，跟前秦的秦州刺史王統對峙。姚萇從安定帶兵過來跟姚碩德匯合，一起攻打王統，天水的屠各部族、略陽的羌胡部落有一萬多戶起來響應，前秦的略陽太守王皮也投降了。

當初前秦滅了代國，把代王什翼犍的小兒子窟咄遷到長安，後來又跟著慕容永往東挪，慕容永讓窟咄當新興太守。劉顯派弟弟亢泥去接窟咄，還派兵跟著，逼近北魏的南部邊境，各部落都慌了。北魏老大拓跋珪身邊的於桓等人跟部落裡的人商量，想把拓跋珪抓起來響應窟咄，幢將代人莫題等人也偷偷跟窟咄勾連。於桓的舅舅穆崇把這事捅給了拓跋珪，拓跋珪殺了於桓等五人，莫題等七個家族都被原諒，沒追究。拓跋珪怕內部出亂子，往北翻過阻山，又去投靠賀蘭部，派外朝大人遼東人安同去燕國求救，燕國老大慕容垂派趙王慕容麟去救他。

九月，王統獻出秦州投降後秦。後秦老大姚萇讓姚碩德當使持節、都督隴右諸軍事、秦州刺史，駐守上邽。

呂光得到秦王苻堅的死訊，全軍穿白戴孝，給苻堅上諡號叫文昭皇帝。冬天十月，宣佈大赦，改年號為大安。

西燕的慕容永派使者去見前秦老大苻丕，想借道回東邊去。苻丕不答應，跟慕容永在襄陵打了一仗，前秦兵被揍得大敗，左丞相王永、衛大將軍俱石子都戰死了。早先，東海王苻纂從長安過來，手下有三千多猛人，苻丕一直防著他，這次打敗了，更怕被苻纂殺了，就帶著幾千騎兵往南逃到東垣，想偷襲洛陽。揚威將軍馮該從陝地出兵攔擊，殺了苻丕，抓了他的太子苻寧、長樂王苻壽，送到建康；朝廷下詔書赦免了他們，把人交給了苻宏。苻纂和他弟弟尚書永平侯苻師奴帶著幾萬前秦兵跑到杏城佔了下來，其他王公百官都落到了慕容永手裡。慕容永於是進兵佔了長子，登基當皇帝，改年號為中興。他想把前秦的皇后楊氏立為上夫人，楊氏拔劍刺他，結果被慕容永殺了。

甲申這天，海西公司馬弈在吳地去世。

燕國的宦官吳深佔著清河反叛，燕主慕容垂去攻打，沒打下來。

後秦老大姚萇回到安定。

前秦南安王苻登攻下南安後，夷人、漢人有三萬多戶來歸附他，於是他就進兵秦州攻打姚碩德，後秦老大姚萇親自去救援。苻登和姚萇在胡奴阜展開大戰，苻登把姚萇打得大敗，斬殺兩萬多人，將軍啖青射箭射中了姚萇。姚萇傷勢很重，逃到上邽固守，由姚碩德代替他統領軍隊。

燕國趙王慕容麟的軍隊還沒到北魏，拓跋窟咄就逐漸向前逼近魏王拓跋珪，賀染干也入侵北魏北部邊境配合他。北魏的部眾人心惶惶，北部大人叔孫普洛跑去投靠了劉衛辰。慕容麟聽說後，趕緊派安同等人回去報信。北魏人知道燕國的軍隊就在附近，人心才稍微安定了些。拓跋窟咄進軍駐紮在高柳，拓跋珪帶兵和慕容麟會合，一起攻擊他，拓跋窟咄大敗，逃到劉衛辰那裡，被劉衛辰殺了。拓跋珪收編了他所有的部眾，任命代人庫狄幹為北部大人。慕容麟帶兵回了中山。

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