燕王慕容垂看鄴城這硬骨頭不好啃，就召集手下開會商量。右司馬封衡提議引漳水灌城，慕容垂拍板同意。有次慕容垂巡視包圍圈，順便在華林園喝酒，秦兵偷偷摸出來偷襲，箭跟下雨似的，慕容垂差點沒跑出來，多虧冠軍大將軍慕容隆帶著騎兵衝陣，才勉強脫險。

竟陵太守趙統進攻襄陽，前秦荊州刺史都貴嚇得逃往魯陽。

五月，前秦洛州刺史張五虎佔著豐陽投降了。

梁州刺史楊亮帶著五萬大軍伐蜀，派巴西太守費統等人率三萬水陸大軍當先鋒。楊亮屯兵巴郡，前秦益州刺史王廣派巴西太守康回等人迎戰。

前秦的苻定、苻紹都投降了燕國，燕將慕容麟帶兵往西攻打常山。

後秦王姚萇進軍屯駐北地，前秦的華陰、北地、新平、安定等地的羌胡部落，投降他的有十多萬人。

六月初一，崇德太后褚氏去世。

前秦王苻堅親自率兩萬步騎兵攻打後秦，駐軍趙氏塢，派護軍將軍楊璧等人分路進攻。後秦兵屢戰屢敗，姚萇的弟弟鎮軍將軍尹買被殺。後秦軍營裡沒井，前秦兵堵塞安公谷、攔截同官水，想困死他們。後秦兵慌得不行，還有渴死的。結果趕上天下大雨，後秦軍營裡積水三尺，而營外百步之外才溼了一寸多，後秦軍士氣又起來了。苻堅嘆氣：“老天爺也幫賊寇啊！”

慕容泓的謀臣高蓋等人覺得慕容泓的德行威望不如慕容衝，而且執法太嚴，就殺了慕容泓，立慕容衝為皇太弟，讓他代行皇帝職權，設定百官，高蓋當尚書令。後秦王姚萇派兒子姚嵩到慕容衝那兒當人質求和。

將軍劉春攻打魯陽，都貴逃回長安。

後秦王姚萇率七萬大軍攻打前秦，苻堅派楊璧等人抵抗，被姚萇打敗。楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等幾十名將領被擒，姚萇對他們都以禮相待後放走。

燕將慕容麟攻下常山，前秦的苻亮、苻謨都投降了。慕容麟進軍包圍中山，秋季七月，攻克中山，活捉苻鑑。慕容麟威名大振，留下屯駐中山。

前秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝率兩州兵力攻打燕國。燕王慕容垂派寧朔將軍平規迎戰王永，王永派昌黎太守宋敞在范陽迎戰，宋敞兵敗，平規進佔薊南。

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