昇平三年（西元359 年，己未年）

春天，二月，前燕國君慕容俊封兒子慕容泓為濟北王，慕容衝為中山王。

前燕人把段勤給殺了，段勤的弟弟段思跑來投奔東晉。

慕容俊在蒲池宴請大臣們，聊著聊著說到了周朝太子晉，他眼淚汪汪地說：“有才華的孩子太難得了。自從景先（慕容俊長子慕容曄的字）去世，我的頭髮都白了一半。你們覺得景先這人咋樣？”司徒左長史李績回答說：“獻懷太子在東宮的時候，我擔任中庶子，太子的志向和事業，我哪能不清楚呢！太子有八大美德：極其孝順，這是其一；聰明機靈，其二；沉穩堅毅，其三；討厭阿諛奉承，喜歡直言進諫，其四；熱愛學習，其五；多才多藝，其六；謙遜有禮，其七；樂善好施，其八。”慕容俊說：“你誇得雖然有點過頭，但要是這孩子還在，我死了也沒啥可擔心的。那景茂（慕容暐的字）又咋樣呢？”當時太子慕容暐就在旁邊，李績說：“皇太子天賦異稟，雖然八德也有所耳聞，但還有兩個缺點沒改正，喜歡打獵和沉迷音樂，這對他可不好。”慕容俊轉頭對慕容暐說：“伯陽（李績的字）這話，就像良藥一樣，你可得記著，引以為戒！”慕容暐心裡特別不爽。

慕容俊做夢夢到後趙君主石虎咬他胳膊，氣得他就去挖石虎的墓，想找他屍體，可沒找著，於是懸賞一百金。鄴城有個叫李菟的女子知道屍體在哪，就告訴了慕容俊，最終在東明觀下面找到了，屍體還沒腐爛。慕容俊上去一邊踩一邊罵：“死胡人，你竟敢嚇唬活天子！”還數落他殘暴的罪行，然後用鞭子抽，最後把屍體扔到漳水裡，結果屍體靠著橋柱子，居然沒被沖走。等到前秦滅了前燕，王猛替石虎殺了李菟，把石虎的屍體收斂安葬了。

前秦平羌護軍高離佔據略陽反叛，永安威公苻侯去征討，還沒拿下就去世了。夏天，四月，驍騎將軍鄧羌和秦州刺史啖鐵把叛亂平定了。

匈奴的劉悉勿祈死了，他弟弟劉衛辰殺了他兒子，取而代之。五月，前秦天王苻堅去河東；六月，宣佈大赦天下，改年號為甘露。

涼州牧張瓘這人，疑心病重，又苛刻殘暴，賞罰全憑自己的喜好。郎中殷郇勸他別這樣。張瓘卻說：“老虎生下來三天，自己就會吃肉，用不著別人教。”這麼一來，大家都不樂意跟著他了。輔國將軍宋混，性格忠誠耿直，張瓘有點怕他，就想把宋混和他弟弟宋澄殺了，然後廢掉涼王張玄靚，自己取而代之，還徵調了好幾萬軍隊，集結在姑臧。宋混知道這事兒後，和宋澄帶著楊和等四十多個壯士突然衝進南城，向各個軍營宣告：“張瓘陰謀造反，太后下令要殺了他。”不一會兒，就聚集了兩千人。張瓘帶兵出來迎戰，被宋混打敗。張瓘的部下玄臚拿劍刺宋混，結果沒刺穿盔甲，反被宋混抓住了，張瓘的手下見狀都投降了。張瓘和他弟弟張琚都自殺了，宋混還把他們的宗族都給滅了。張玄靚任命宋混為使持節、都督中外諸軍事、驃騎大將軍、酒泉郡侯，代替張瓘輔佐朝政。宋混就讓張玄靚去掉涼王的稱號，重新稱涼州牧。宋混對玄臚說：“你刺我，幸好沒傷到我，現在我掌權了，你怕不怕？”玄臚說：“我受張瓘的恩情，只恨沒把你刺得更深，沒啥好怕的！”宋混覺得他這人挺有義氣，就把他當成心腹。

高昌抵擋不住前燕的進攻，秋天，七月，從白馬逃到滎陽。

前秦天王苻堅從河東回來後，任命驍騎將軍鄧羌為御史中丞。八月，任命咸陽內史王猛為侍中、中書令，兼任京兆尹。特進、光祿大夫強德，是太后的弟弟，這人好酒貪杯，又橫行霸道，經常搶奪百姓的財物和子女，百姓都被他害慘了。王猛一上任就把強德抓了，奏章還沒等批覆，強德就已經被斬首示眾了。苻堅趕緊派人去赦免，結果沒趕上。王猛和鄧羌一心打擊壞人，查辦案件毫不顧忌，短短幾十天，有權有勢的豪門貴族，被殺的、被判刑免官的有二十多人，朝廷上下都被震懾住了，那些奸邪狡猾的人也不敢吭聲，社會風氣變得路不拾遺。苻堅感嘆道：“我到現在才知道天下有法律的好處啊！”

泰山太守諸葛攸率領水陸共兩萬人馬攻打前燕，從石門進軍，駐紮在黃河中的小洲上。前燕的上庸王慕容評、長樂太守傅顏帶領五萬步兵和騎兵，在東阿和諸葛攸交戰，諸葛攸的軍隊被打得大敗。

冬天，十月，朝廷下詔讓謝萬駐軍下蔡，郗曇駐軍高平，一起攻打前燕。謝萬這人驕傲自大，目中無人，整天就知道吟詩作賦，自我感覺良好，根本不懂得安撫手下將士。他哥哥謝安特別擔心，就對謝萬說：“你身為元帥，應該多和將領們交流交流，讓他們心裡舒服點，哪能這麼傲慢荒誕還想辦成事啊！”謝萬這才召集將領們，結果啥也沒說，就拿著如意指著大家說：“你們都是勇猛計程車兵。”將領們聽了更討厭他了。謝安怕謝萬出事，就從隊帥開始，一個個親自去拜訪，好好拜託他們照顧謝萬。後來謝萬帶兵進入渦水、潁水去援救洛陽，郗曇因為生病，退到彭城駐紮。謝萬以為是前燕的兵太厲害了，所以郗曇才後退，嚇得他立刻帶兵往回跑，這一跑，軍隊就亂成一團，潰不成軍。謝萬狼狽地一個人逃回來，士兵們本來想趁他戰敗殺了他，看在謝安的面子上才沒動手。謝萬回來後，朝廷下詔把他貶為平民，郗曇的封號也降為建武將軍。就這樣，許昌、潁川、譙、沛等城相繼被前燕佔領。

前秦天王苻堅任命王猛為吏部尚書，沒過多久又升為太子詹事。十一月，又任命他為左僕射，其他官職照舊。

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