永和二年（西元346年，丙午年）

春天，正月丙寅日，朝廷宣佈大赦天下。

己卯日，都鄉文穆侯何充去世。何充這人很有格局，在朝堂上一臉嚴肅，把國家大事當成自己的責任。選人才都看能力和業績，不偏袒親戚朋友。

一開始，夫餘族住在鹿山，被百濟欺負，部落衰落分散，往西遷移靠近燕國，卻沒設防。燕王慕容皝派世子慕容俊帶著慕容軍、慕容恪、慕輿根三位將軍，領著一萬七千騎兵去偷襲夫餘。慕容俊在中軍指揮，軍事上都交給慕容恪負責。於是成功拿下夫餘，俘虜了夫餘王玄和五萬多部落人口回來。慕容皝封玄為鎮軍將軍，還把女兒嫁給了他。

二月癸丑日，讓左光祿大夫蔡謨兼任司徒，和會稽王司馬昱一起輔佐朝政。

褚裒推薦了前光祿大夫顧和、前司徒左長史殷浩。三月丙子日，任命顧和為尚書令，殷浩為建武將軍、揚州刺史。顧和因為母親去世在守喪，堅決推辭不去上任，還對親近的人說：“古人有脫下喪服去為君王效力的，那是因為他們的才能足以拯救時局。像我這樣的，去了只會破壞孝道、有傷風俗。”有見識的人都覺得他做得對。殷浩也堅決推辭。會稽王司馬昱給殷浩寫信說：“現在國家正處在倒黴的時候，危險又衰敗到極點。您見識深遠、經驗豐富，完全有能力拯救國家。要是您還一味地推辭，堅持自己的想法，我擔心天下大事就要玩完了。您去不去任職，關乎當下國家的興衰，這和自家的事沒區別，您得好好考慮啊。”殷浩這才上任。

夏天，四月己酉朔日，發生了日食。

五月丙戌日，西平忠成公張駿去世。他的下屬們擁戴上世子張重華做使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公，還給他加了個假涼王的稱號；在境內大赦；尊嫡母嚴氏為大王太后，母親馬氏為王太后。

後趙的中黃門嚴生討厭尚書朱軌，正好趕上長時間下雨，嚴生就誣陷朱軌不修理道路，還誹謗朝政，趙王石虎就把朱軌關起來了。蒲洪勸石虎說：“陛下您已經有了襄國、鄴城的宮殿，又修長安、洛陽的宮殿，這有啥用呢？造了一千輛打獵的車，圍了好幾千裡地養禽獸，搶了十多萬老百姓的老婆女兒充實後宮，聖明的帝王幹事兒，難道就該這樣嗎？現在又因為道路沒修好，就要殺尚書。陛下您不搞德政，老天爺下了沒完沒了的雨，七十天才停。剛晴了兩天，就算有百萬鬼兵，也沒辦法把路上的積水弄乾，更何況是人呢！您這樣搞政治和刑罰，怎麼面對天下人？怎麼給後代交代？希望您停下那些勞役工程，把皇家園林關了，放出宮女，赦免朱軌，這樣才能符合大家的期望。”石虎雖然不高興，但也沒治蒲洪的罪，還為此停了長安、洛陽的工程，可最後還是把朱軌殺了。石虎還定了個私下談論朝政的罪名，允許小吏告發長官，奴僕告發主人。公卿以下的官員，上朝的時候只能互相用眼神示意，都不敢再互相往來交談了。

後趙將軍王擢攻打張重華，襲擊武街，抓住了護軍曹權、胡宣，把七千多戶人家遷到雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻打金城，金城太守張衝投降，涼州上下都慌了。張重華把境內的兵都派出去，讓徵南將軍裴恆帶領抵抗後趙。裴恆在廣武紮營，好久都不進攻。涼州司馬張耽對張重華說：“國家存亡靠軍隊，軍隊勝敗看將領。現在大家討論選將領，大多推舉老資歷的人。當年韓信被重用，可不是因為他有啥老資格。英明的君主選人才，不看是不是熟人，只要有能力，就委以重任。現在強敵就在邊境，將領們卻不進攻，大家人心惶惶。主簿謝艾，文能提筆安天下，武能上馬定乾坤，可以讓他去抵抗後趙。”張重華把謝艾叫來，問他破敵的辦法。謝艾說希望給他七千兵，保證能打敗後趙。張重華任命謝艾為中堅將軍，給他五千步兵和騎兵，讓他去攻打麻秋。謝艾帶兵從振武出發，晚上有兩隻貓頭鷹在軍營裡叫，謝艾說：“玩六博遊戲，擲到梟就能贏。現在貓頭鷹在軍營叫，這是要打敗敵人的兆頭啊。”於是進軍和後趙軍隊交戰，把後趙打得大敗，殺了五千人。張重華封謝艾為福祿伯。

麻秋攻克金城的時候，金城的縣令敦煌人車濟不投降，自殺了。麻秋又攻打大夏，護軍梁式抓住太守宋晏，獻城投降。麻秋讓宋晏寫信引誘宛戍都尉敦煌人宋矩投降。宋矩說：“做臣子的，既然不能立功，那就只能以死殉節了！”先殺了妻子兒女，然後自殺。麻秋說：“這都是忠義之士啊。”就把他們收葬了。

冬天，成漢的太保李弈在晉壽起兵造反，蜀地很多人響應，隊伍發展到幾萬人。成漢國主李勢登上城牆抵抗，李弈單人匹馬衝擊城門，被守城門的人射死了，他的隊伍也就散了。李勢在境內大赦，改年號為嘉寧。李勢這人又驕縱又荒淫，根本不管國家大事，整天待在皇宮裡，很少和公卿大臣見面，疏遠猜忌老臣，只信任身邊的人，小人的讒言和阿諛奉承的話都能聽進去，刑罰又嚴苛又隨意，搞得朝廷內外都和他離心離德。蜀地本來沒有獠族人，到這時候他們開始從山裡出來，從巴西到犍為、梓潼，山谷裡到處都是，有十多萬部落，根本管不住，成了老百姓的大麻煩。再加上鬧饑荒，整個國家一片蕭條。

安西將軍桓溫打算討伐成漢，手下的將領們都覺得不行。江夏相袁喬勸他說：“幹大事兒這事兒，本來就不是一般人能理解的。聰明人心裡有數就行，不用等大家意見都一致。現在對天下有威脅的，就是北方的胡人、西邊的成漢這兩個敵人。成漢雖然地勢險要，但比胡人弱。要是想除掉他們，應該先挑容易的下手。李勢這人無道，老百姓和臣子都不擁護他，而且他仗著地方又險又遠，也不修整軍備。咱們應該派一萬精兵，輕裝上陣，快速前進，等他們發現的時候，咱們已經出了他們的險要之地，一戰就能抓住他。蜀地可是個好地方，又富又人口多，諸葛亮當年就靠著蜀地和中原抗衡。要是咱們能得到蜀地，對國家可是大好事兒。有人擔心大軍往西去了，胡人會趁機搗亂，這想法看著對，其實不對。胡人聽說咱們萬里遠征，肯定覺得咱們國內有重兵防備，不敢亂動；就算他們來侵犯，長江沿線的軍隊也足夠防守，肯定不用擔心。”桓溫聽了他的話。袁喬是袁瑰的兒子。

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