行者急縱筋斗雲走脫，那包兒卻將唐僧三人並白馬行李盡收去了。行者半空中正自躊躇，忽見四大金剛迎面的來。行者叫道：“來得好！下方有妖精假扮如來，快助我降妖！”金剛笑道：“我等正為此來。”即與行者回落。

至寺前，金剛擊鼓鳴鐘。黃眉怪率群妖出迎，見真金剛，心下著慌。行者舉棒便打，黃眉怪取槌相迎。戰經五十合，妖怪解搭包欲罩。亢金龍忙現法身，角鑽入包內撐住。行者趁機打入，救出師徒。

黃眉怪見事不諧，化風欲走。被彌勒佛迎面擋住：“孽障！偷我金鐃、人種袋，在此為惡！”那怪見本主，骨軟筋麻。彌勒揭去金鐃，收服黃眉。原來此怪是彌勒司磬黃眉童兒下界。

彌勒佛攜童兒而去。三藏心驚膽戰：“如何處處是妖？”行者道：“師父莫怕，西方路上，魔障雖多，終有破解。”師徒整頓行李，繼續西行。

行不數日，又遇一河，黑水滔天。岸石碑書“黑水河”。八戒丟石試水，沉底無聲。正愁渡間，忽見上游撐來一舟。梢公喚道：“各位長老，可要渡河？”三藏大喜。登船方至中流，那梢公忽現本相：乃是一個鼉龍，翻浪覆舟，將唐僧撈去。

行者與八戒、沙僧踏水尋妖，至一水府。門前匾額“衡陽峪黑水河神府”。行者叫戰，鼉龍持鞭出迎。鬥經二十合，妖怪不支，逃入府中閉門不出。行者使逼水法，遣八戒、沙僧打入後門。

正鬧處，忽聽半空有人叫：“大聖莫惱，吾神來也。”但見一位金甲神人，手持銅錘，腰懸令牌。行者問：“何方神只？”神人道：“我乃衡陽峪黑水河神。此妖是涇河龍王第九子，強佔我府邸。今蒙大聖至此，乞為報仇。”行者大喜，即與河神叫陣。

鼉龍出迎，見原主，心驚膽戰。被行者一棒打翻，河神急止：“大聖饒命！此子雖惡，亦是龍種。”遂縛了鼉龍，送還西海龍王處置。河神重掌水府，興風作浪，送師徒過河。

過黑水河，又逢嚴冬。但見：彤雲密佈，朔風凜凜。冷氣颼颼，大雪飄飄。師徒冒雪行路，至一山莊求宿。一老者迎入，備齋款待。忽聞內室哭聲，三藏問故。老者垂淚：“此是我女。三日前被一妖風攝去，送還後便昏睡不醒。有道人說需聖僧心肝作藥引…”言未畢，忽變臉喝叫：“動手！”

四下湧出數十莊客，各持刀杖。行者早有所備，吹毫毛變繩索，盡數捆翻。那老者現出原形：乃是個蒼狼精，躍窗而逃。行者追出，不及而返。解了定身法，莊客俱是山下百姓，被妖脅迫。

行者尋至後山妖洞，那蒼狼精正與一白狐精計議：“若得唐僧肉，延壽千年。”行者怒起，打殺群妖。二妖駕風逃竄，撞遇昴日星官巡天。星官啼鳴一聲，二妖骨軟筋麻，跌落雲頭。行者趕上，俱皆打死。

原來此處名隱霧山，折嶽連環洞。行者救出被囚百姓，焚燬妖洞。回莊報信，閤家歡悅，厚贈齋糧。

師徒離莊西行，漸覺風和日暖。前方現一座大城，祥光籠罩。三藏道：“此城瑞靄千重，定是佛地。”行者道：“師父，前番教訓，不可輕入。”正說間，城頭鼓樂喧天，旌旗招展。一隊官員迎出：“西天靈山佛旨，迎請東土聖僧！”

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：曰詩

。道大來甘盡苦，重重歷難星災

。盈果功劫歷三三，日滿行真歸九九

。生眾度方西演法，昧愚開土東傳經

。名傳作人後與留，盡難書難歷僧聖

：評總

。東西自馬意猿心，空是總般千障魔

？籠霧妖重萬破怎，如真點一非若

。功有自誠心道修，怪關非險路經取

。中心寸在盡知方，境仙山靈到看