民國初年，河北保定府有個叫馬家屯的小村莊，村裡有個後生叫馬駿，人生得眉清目秀，聰明伶俐，是村裡少有的讀書人。只因家道中落，父母早逝，三十出頭了還未成家，只在鎮上學堂當個教書先生，勉強度日。

這年秋天，村裡來了個跑江湖的皮貨商人，姓胡，操著外地口音，自稱是關外人。胡老闆在村裡收了半個月皮貨，臨走前突然找到馬駿，說看他是個讀書人，想帶他去關外見識見識，賺些錢財。

馬駿正愁生計，心想去闖闖也好，便辭了教職，跟胡老闆上路了。

誰知這一去，竟是朝著長白山深處走。走了半月有餘，人煙越發稀少，山勢越發險峻。一日傍晚，突遇暴風雪，兩人走散。馬駿在風雪中迷了路，跌跌撞撞中滾下山坡，昏了過去。

等他醒來時，發現自己躺在一處陌生村落中。這村子依山而建，房舍整齊，人來人往，好不熱鬧。可奇怪的是，這裡的人個個面目怪異：有的眼睛生在額頭上，有的鼻子長在臉頰旁，有的嘴巴歪到耳朵根，更有人臉上三四隻眼睛，或是一張臉上兩個鼻子。

馬駿看得心驚，心想莫不是到了鬼魅之地？正欲逃離，卻被幾個村民圍住。

為首的是個臉上長著三隻眼的老者，他上下打量馬駿，突然露出驚駭之色，連連後退：“哪裡來的怪物？臉這般平整，眼鼻口各居其位，簡直醜陋不堪！”

馬駿聽得莫名其妙，自己明明相貌端正，怎倒成了怪物？

老者叫來村長，村長是個臉上長著兩個鼻子、一張嘴巴開裂到耳根的怪人。他見了馬駿，也是大驚失色，召集村民商議。

馬駿聽得真切，村民七嘴八舌討論，都說他是百年不遇的“醜八怪”，按村規本應驅逐，但看他可憐，可暫留村中做些雜役。

馬駿心想，這地方人生地不熟，風雪又大，不如暫且住下再做打算，便答應下來。

村裡人叫他住在村尾廢棄的茅屋中，平日給各家各戶挑水劈柴。村民們見了他都掩面而走，孩童們更是遠遠扔石子，罵他“醜鬼”。馬駿哭笑不得，只得用灶灰塗臉，又用破布矇住半張臉，這才稍微能見人。

一日，馬駿在河邊打水，遇見一個叫阿醜的年輕人。阿醜在這村裡算是長得比較“正常”的——只有一隻眼睛生在額頭正中，鼻子長在左臉頰上，嘴倒是還算周正。他見馬駿可憐，偷偷告訴他：“我們這叫丑角村，以醜為美，越怪越受人尊敬。你這般整齊的臉，在這裡是奇恥大辱。”

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