大漢北部，袁紹與劉備的戰事也陷入了令人窒息的焦灼。
劉備帳下，氣氛凝重。郭紹手持竹籤，在沙盤上比劃著，對劉備說道：“主公，袁紹兵力多於我們，而且他們士卒實力更為強悍，正面抗衡絕非上策。但其補給線漫長，糧草轉運多經此地。”他指向沙盤上一條蜿蜒的山谷，“此處名為青巖谷，地勢險要，是袁紹糧草必經之路。若能截斷其糧草，敵軍必亂。”
劉備點頭，目光中透著堅定：“先生所言極是，只是袁紹老謀深算，定會派兵重重守護。”張飛在一旁急得跺腳：“怕他作甚！俺帶一隊人馬，殺他個片甲不留！”劉備聽了也是無奈，緩緩道：“三弟莫急，此事還需從長計議。”
袁紹營帳內，田豐正與袁紹商討對策。“主公，劉備雖兵力薄弱，但有郭紹輔佐，不可小覷。近日聽聞他們在青巖谷附近頻繁活動，恐有截斷我糧草之意。”袁紹臉色一沉：“哼，小小劉備，也敢算計我。即刻派高覽、張合率兩萬精兵，守護糧道，務必將劉備等人一網打盡。”
青巖谷外，張飛一馬當先，率著五百精兵衝向袁紹的糧草車隊。“燕人張翼德在此，爾等速速受死！”然而，他剛衝入谷中，四周便喊聲震天，高覽、張合的伏兵瞬間殺出。張飛雖勇猛，卻陷入了重重包圍。
劉備和郭紹在後方見勢不妙，郭紹趕忙說道：“主公，敵軍早有防備，我們快從側翼救援，或許還能救回張將軍。”劉備心急如焚，立刻率軍衝向戰場。就在張飛快要抵擋不住時，劉備的援軍趕到，成功救出了張飛。
雙方經過一番廝殺，各自收兵。劉備清點人數，折損了不少將士，心中滿是憂慮。郭紹安慰道：“主公勿憂，雖然此次失利，但我們摸清了袁紹的部署。袁紹大軍雖強，但他們長途奔襲，士兵疲憊，糧草轉運困難。我們可以利用地形，不斷騷擾他們，拖垮敵軍。”
袁紹得知劉備逃脫，大發雷霆：“這群烏合之眾，竟然讓他們跑了。傳令下去，全軍壓上，務必在三日內攻破劉備營寨。”
次日清晨，袁紹大軍如潮水般湧向劉備營寨。袁軍的攻城器械將石塊、箭矢如雨點般射向營寨，劉備計程車兵們奮力抵抗，箭矢用完了，就用石塊砸，營寨的圍牆被砸出一個個缺口，士兵們用身體堵住缺口，繼續戰鬥。
張飛也是兇猛異常，在陣前斬殺數名袁軍將領，袁軍士氣一度受挫。但袁紹的兵力實在太多，一波又一波地衝鋒，劉備的防線漸漸有些吃緊。
就在這時，郭紹看到袁紹大軍的後方出現了一陣騷亂。原來，他事先安排的一支奇兵趁袁紹大軍進攻之際，繞道偷襲了他的後方營地。袁紹得知後方告急，頓時亂了陣腳，不得不下令撤軍。
經過這場激戰，雙方都元氣大傷。袁紹退回大營後，召集謀士商議。審配建議：“主公，劉備堅守不出，我們強攻損失太大。不如圍困他們，斷其水源，不出半月，他們自會投降。”袁紹思索片刻，覺得有理，便下令將劉備的營寨團團圍住。
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