今天下午補過覺，可睏意依舊黏人。許是晚上喝的粥不抵餓，反而勾起饞蟲。馬特貝腦海裡又浮現出傍晚餐桌的畫面：一碗熱氣騰騰的粥擺在眼前，米香裹挾著肉香直往鼻子裡鑽。原來是前些天劉老闆去幫胖紙交特長生報考材料，返程時特意繞去熟食店，帶回一斤多燒豬骨頭。經慢火熬煮，那湯底濃白如乳，每塊骨頭都浸透了香料的醇厚，啃起來油花滋滋作響，骨髓更是煨得綿密絲滑，光是想著，喉間便泛起陣陣回味。
11 點 22 分，距離零點還有二十來分鐘。馬特貝熟練運用腹式呼吸法，試圖驅散睏意，再多幹會兒活。再幹一會。雖然一招鮮，但管用。
他點開記錄聯創電子資訊的 Excel 文件，將關鍵資訊細細過了一遍。睡前梳理這些內容，次日做查閱調研時，思路便能更清晰些。如今豆包和元寶給出的資訊也並非完全可靠，他只好縮小目標範圍，儘可能提升資訊的準確性。
馬特貝盯上聯創電子，源於他早在去年便洞察到車載攝像頭供應商格局正呈現三國鼎立之態 —— 聯創電子、歐菲光與舜宇光學三足鼎立，其餘供應商實力相對薄弱。而在智慧駕駛技術迅猛升級的當下，這個市場的需求正呈指數級爆發，且對攝像頭效能的要求較傳統車載攝像頭有了質的飛躍。
聯創電子在 2025 年 1 月 21 日的投資者關係活動中透露，合肥車載光學產業園已於 2024 年下半年投產，當前產能正處於爬坡階段，預計 2026 年實現滿產。
馬特貝重點核實的，正是聯創電子於 2024 年 10 月在雪球平臺披露的那筆大額訂單 —— 當時這家企業獲得國內某頭部新能車企業（業內推測為比亞迪）的年度採購協議，約定每月供應超 300 萬顆車載鏡頭，全年總量突破 4000 萬顆。
值得注意的是，這筆訂單規模與聯創電子合肥工廠的產能規劃高度匹配。據券商及行業機構分析報告顯示，該工廠 2025 年規劃產能約 6000 萬顆，其中 4000 萬顆定向供應比亞迪，剩餘 2000 萬顆或分配給特斯拉等其他客戶。
這些資訊正是馬特貝試圖證實的核心線索。若能在公司年報或中報披露前確認細節，便構成了資本市場所謂的 “資訊差”—— 畢竟現階段聯創電子的股價，顯然尚未反映出這筆鉅額訂單帶來的估值溢價。
從馬特貝過往的投資經驗來看，在股市博弈本質上賺的便是資訊差與認知差 —— 作為投資者，若能提前預判行業變革方向，繼而捕捉趨勢成型前的關鍵訊號，趕在市場共識形成前完成建倉佈局，待產業邏輯或企業基本面的拐點真正顯現，便可坐等股價向合理估值迴歸，最終收割預期差帶來的超額收益。
以賽力斯 2023 年的行情為例，在 車型正式推出前，若能提前預判其產品落地後的市場爆發力，便能在後續市值翻數倍的行情中斬獲豐厚回報。而當下可參考的標的或許是北汽藍谷，儘管劇情尚未兌現 —— 享界 S9 能否復刻問界 的奇蹟仍是未知數，但關鍵在於能否依據最新釋放的市場訊號，在倉位配置上做出前瞻性佈局。一旦判斷精準且行動果決，超額收益的實現路徑便可能就此打通。
“聯創電子的情況也類似，只是出現的時間節點一般都不太一樣。”
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