周銳判斷，中村功一要想有所作為，必然會在獨立團內部或地方政權中尋找弱點，甚至可能利用黑虎山土匪作為掩護。

果然，不久後，一條重要線索浮現：黑石峪新成立的村農會主席王老五，最近行為有些反常，經常深夜與人密會，家裡也突然闊綽起來。而與他接觸的人，經辨認，正是黑虎山上的一個土匪小頭目。

周銳沒有打草驚蛇，而是佈下了一張監視網。同時，趙大勇批准了對黑虎山的“政治攻勢”。

牛劍鋒派人給許馬剛送去了一封信，闡明瞭八路軍團結抗日的主張，警告他不要被日寇利用，並邀請他派代表下山談判。

許馬剛收到信後，內心十分矛盾。他既怕八路軍消滅他，又怕得罪日本人。正在猶豫之際，那個與王老五接觸的小頭目向他報告，說王老五願意做內應，幫助黑虎山“吃掉”八路軍在黑石峪的工作隊，奪取武器裝備。

許馬剛貪念頓起，但又擔心是八路軍的圈套。他決定派一個親信下山，名義上是談判，實則是探聽虛實。

這一切，都被“鋤奸隊”看在眼裡。周銳敏銳地意識到，這很可能是中村功一利用王老五和土匪，設下的一個陷阱，目的是製造摩擦，挑起獨立團與黑虎山的火拼，他好從中漁利。

趙大勇聽取彙報後，果斷決定：

“將計就計！他不是想引我們上鉤嗎？我們就給他來個一鍋端！”

一個周密的計劃隨即制定。牛劍鋒與許馬剛的“談判代表”虛與委蛇，表示希望化解誤會，共同抗日，並同意在黑石峪舉行一次正式會談。與此同時，周銳的“鋤奸隊”則嚴密監控王老五和那個土匪小頭目的一舉一動，並設下埋伏圈。

會談日期定在三天後的晚上。果然，在會談前夜，王老五和土匪小頭目秘密接頭，約定在會談開始後，以火把為號，由土匪冒充八路軍襲擊黑虎山代表，然後王老五在村內製造混亂，誣陷八路軍背信棄義。

他們的密謀，被潛伏在附近的“鋤奸隊”隊員聽得一清二楚。

周銳還發現，在接頭地點附近的一個山坳裡，潛伏著幾個形跡可疑的人，裝備精良，不像普通土匪，極可能就是“菊機關”的特務。

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