國軍勝利在秦皇島登陸集結，秦皇島的北面就是山海關，山海關已由我軍解放。同樣的李振華要求國府承諾國軍過境不改變我軍解放區狀態。國軍進入我方解放區需按我軍安排通行，通行規則比照杜聿明部透過熱河慣例執行。國府立即發起輿論戰，稱中共武裝阻礙國軍進入東北接收主權。我黨毫不相讓，併發出聲明說明原委，山海關乃至遼西走廊均為我軍透過血戰在日軍手中解放，我黨同意國軍通行，但需國府尊重我方戰果。我黨堅持以社聿明部慣例執行。我黨要求合情合理，總不至於國府接收東北、要把我軍解放區也給接收了吧！我軍處於弱勢地位，為防範於未然，有理由要求國軍按慣例通行。杜聿明做夢沒有想到，己部熱河之行會成為通行慣例。

我黨同時透過報紙、電臺等方式，大力宣傳我軍在日軍投降之前在熱河、北滿、東滿對日軍發起進攻。解放了熱河、鶴崗、通化、方正等城市。還有協助杜聿明部透過熱河控制區、進攻瀋陽的事也披露了出來。延安總部7月下旬還發表過收復東北的通電。通電發表時間離現在並不久遠，有心之人一查便知真假，就是國府想否認都沒有辦法。透過宣傳，我黨在輿論上站住了腳，也進一步論證了我黨東北各解放區的法統性、正當性。當初國府軍委會那些判斷共軍操之過急、恐怕要吃大虧。的高階將領們怎麼也沒有想到，正是因為有了這一行動，才讓中共站在了正義的制高點上，反襯出國府相對的無所作為。國府慶幸杜聿明集團與蘇軍同步採取了行動，為國府挽回了些許臉面，但同時國府又不能否認我軍大度讓其部透過我軍控制區的事實。

我黨的要求是國軍無法接受的，國軍進入東北，如果遼西走廊仍被我軍掌控，就等於掐住了國軍的咽喉。遼西走廊國軍勢在必得，這是兩軍之間不可調和的矛盾。稍微有些見識的人都清楚，國共兩軍在山海關及遼西走廊必將有一場大戰。透過宣傳，國軍今後搶奪遼西走廊我軍解放區的行為，被我黨搶先一步定性為不正當，有下山摘桃子的嫌疑。這一結論得到大多數民眾的認可，化解了國府對我黨、我軍阻礙國府接收東北主權的指責。在這輪的輿論戰上，我黨完勝國黨。

首先登陸秦皇島的國軍是第13軍石覺部，第13軍是國軍嫡系主力，原屬湯恩伯部主力。參與過豫中會戰，在會戰中與日軍打的有聲有色。第13軍換裝了全美械裝備，全軍士氣高昂。石覺認為與共軍撒嘴皮子沒有任何作用，也質疑共軍戰力。忍耐幾天後，第13軍首先對山海關我軍防線發起了進攻，我軍山海關保衛戰正式爆發。第13軍攻擊了山海關西北的娘娘廟、二郎廟等制高點，防守山海關一帶的主力是楊國夫第7縱隊餘人，並配屬了熱河軍區地方部隊餘人。他們早就做好了準備，只動用了萬餘部隊，就對進犯我軍的第13軍迎頭痛擊，第1輪戰鬥第13軍敗退。楊國夫又趁夜色派1個團的兵力偷襲了第13軍第89師陣地，造成了國軍部隊混亂併發生自相攻擊的醜聞。我軍偷襲部隊繳獲大批武器彈藥還有火炮後，帶著戰利品從容返回了陣地。第13軍大敗，石覺率領第13軍退回秦皇島。

杜聿明輾轉來到了山海關前線，國軍第52軍趙公武部、第94軍第5師也在秦皇島登陸了。第13、52、94軍在山海關石河一帶鋪開。杜聿明從瀋陽出發前，已命令新1軍、新6軍向錦州方向壓迫。11月11日，杜聿明率領第13、52、94軍第5師7萬餘人再次向山海關防線發起猛攻。石河前線正面由13軍第4師負責進攻，94軍第5師、52軍第2師進攻角山，13軍89師進攻石河鐵路大橋。杜聿明認為八路軍防守重點在山海關城、角山、石河沿岸一帶。因此他把主攻方向選在山海關城北12公里處的九門口，由13軍54師負責進攻。國軍首先對我軍九門口陣地進行猛烈炮擊，然後以兩個團的兵力不斷向九門口高地發起衝鋒。7縱憑藉有利地形，沉著應戰，使敵軍的進攻始終不能得逞。

參戰兩軍都是國共雙方的精銳，國軍擁有武器、人員數量方面優勢。我軍擁有地形方面的優勢，武器裝備也不差。李振華交代楊國夫任務時，要求楊國夫第7縱隊打掉國軍的囂張氣焰，同時提醒楊國夫加強九門口、義院口、城子峪等地的防禦，以防國軍迂迴。李振華特別強調了城子峪要派出精銳力量防守，整個山海關防守完全由楊國夫自由把控。冀東我軍部隊也參與了側擊，只是戰鬥的規模比較小，主要起牽制作用，對山海關主戰場影響不大。

杜聿明第一次近距離觀察到東北我軍主力的戰鬥力，讓他非常吃驚。雖然杜聿明戰前已經認為高估了我軍實力，但現實中他仍發現自己還是低估了我軍的戰鬥力。杜聿明意識到以手上的兵力突破山海關難度很大，他急令國軍第94軍餘部從塘沽調至山海關，準備加入戰場，山海關一線國軍總兵力將接近10萬餘人。

國軍新1軍、第6軍諶慎推進到了錦州附近，他們隨時觀察蘇軍的動作，蘇軍完全沒有反應。杜聿明在得到國府軍委會授意後，命令新1、6軍向錦州發起小規模試探性進攻，以進一步試探蘇軍態度。防守錦州的是第3縱隊，其中韓先楚部防守錦州城，東北軍區命令遼西第1縱隊、遼南曾克林第4縱隊，第6縱隊梁興初部都向新1軍、新6軍壓迫過去。整個南滿都動了起來，新1、6軍在兵力上並不佔優勢。雙方都有所忌憚，表現的都還比較剋制。試探性進攻失敗後，國軍就停了下來，國共兩軍在錦州周邊形成對峙。