卻說中國北方素為外夷所居，歷代相沿屢有變革。唐初突厥最大，後來突厥分裂，回鶻、奚、契丹，相繼稱盛。到了唐末，契丹最強，他本是鮮卑別種，散居黃河兩岸，乘唐衰微逐漸拓地，成為北方強國。國分八部，每部各有酋長，號為大人。又公推一大人為領袖統轄八部，三年一任，不得爭奪。

阿保機出生時，草原正遭百年不遇的旱災，牧草枯黃，牛羊倒斃，連野狼都餓得瘦骨嶙峋。

這時契丹的貴族階層正在為爭奪聯盟首領之位打得不可開交。阿保機的祖父耶律勻德實在殘酷的政治鬥爭中被殺，父親和叔叔伯伯們也逃離出去。

祖母簡獻皇后對於這時剛出生的阿保機非常喜愛，但又擔心他被仇人加害。因此常將他藏在別處的帳內，塗抹其面，不讓他見外人。

阿保機三個月便能行走，滿百日便能說話，凡事未卜先知，自稱左右好像有神人護衛。族人們私下議論：“這孩子額間有紅痣，目若朗星，怕不是天上的戰神下凡？”

阿保機童年時開言即涉及國家大事。當時其伯父執掌國政，事有疑難便去向他諮問。

阿保機長大成人後，身體魁梧健壯，胸懷大志，而且武功高強，《遼史》上說他“身長九尺，豐上銳下，目光射人，關弓三百斤”。

到了唐末，阿保機為八部統領。

阿保機兄弟共六人，他是老大,下面還有五個弟弟，分別是二弟耶律剌葛、三弟耶律迭剌、四弟耶律寅底石、五弟耶律安端、六弟耶律蘇。

兄弟六人感情不錯，當耶律阿保機坐上可汗的寶座時,他的五個兄弟真的為他高興，也為自己高興！他們歡天喜地地說：“可汗是我們家的了，以後三年一換，咱們兄弟也嚐嚐當可汗的滋味。”

規矩確實有，不過耶律阿保機根本就沒想著讓這幾位兄弟嚐鮮。

一晃三年過去了，耶律阿保機絕口不提這事，契丹八部的首領實力弱小，也不敢想這事兒，但這哥幾個心裡就有些不是滋味，他們覺得可汗輪流做，今年就應該到我家！

哥幾個裡最著急的就是老二耶律刺葛，於是就喊來幾個弟弟，耶律刺葛悄悄說：“咱大哥太不像話了，咱們的規矩是三年選一次，可老大提都不提，這樣下去咱兄弟什麼時候能當可汗啊？”

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