一個白衣姑娘，二十歲的樣子，進來，自稱是周香。假二黑鼓掌，周香唱了一首歌。假二黑說她唱得好，叫她留下來。

孫子放紅燈籠表演，他變出很多紅燈籠，放飛，慢慢飄向高空，搖搖晃晃，向西北去，弄一股風，紅燈籠能在空中排成一些好看的圖形。

展昭和杜義來了。展昭放出一根白帶子，撥弄那些紅燈籠。看了一陣，孫子叫我拉小提琴。周香隨著琴聲跳起舞，假二黑裝作被她迷住了，他拉住她的手，她臉紅了。她跳不成舞，我便不拉小提琴了。雷橫和展昭表演武術。

鮑威爾又來看了一陣，見到不好看，搖搖頭走了。我和杜義跟著他，要去找孔融。走不遠，有路向東北去，鮑威爾見我們跟著他，不向東北走，繼續向東走。進入一個樹林，路向北去。走出樹林，看到北邊是深谷。將近黃昏，風景很好。深谷裡有人走動，我和杜義翻筋斗下去，又跳上來。鮑威爾來到一排屋前，指指西頭，他說西頭三間屋都是他的。我看到，第二間屋和第三間屋分開一條路。他推開第三間屋，孔融正在裡面。鮑威爾驕傲地說，第三間屋以前是孔融的，現在歸他了。孔融捏小泥人玩，我們叫他出去玩，他說不自由。他出門望望，說夜晚就要來臨，沒有地方玩，會很無聊。我隨口說：“看人打鬥嗎？二黑家有人聚會。”孔融說，以前二黑在天上很有名，勢力很大，引起玉皇的猜忌，二黑為了避禍，轉投孔子門下。我說孔子帶我找過二黑，在壽星迴家路那邊，沒想到是人冒充二黑。孔融說，二黑的朋友冒充二黑，主要是為二黑看守天上的屋，維持一定聲威。我叫孔融到二黑家看看，孔融不感興趣，我和杜義就走了。

我和灰姑子開始談戀愛，做給遲喜看。灰姑子喜歡參加泰戈爾的集會，我便陪她去。薛濤和約翰也來了。約翰說，又有一隊人要集體自殺，他要去勸阻。我說，“你可以假冒一些人，把留戀生活的意圖顯示出來，有這樣那樣的藉口，讓那些人放棄自殺的念頭。”我叫約翰帶我去看看，約翰說，想改變那些人的念頭很難，要有耐心。見他這樣說，我便打消去看看的念頭了，我是沒有耐心的。我問泰戈爾有什麼活動，泰戈爾說在這裡跳跳舞，然後大家變馬騎去玩。

薛濤和約翰變馬向南跑了，灰姑子叫我變馬跟上他們，我說他們是亂跑的。灰姑子說，“我們也是亂跑的。”我和她向南跑了一陣，便回飛雲地。

有一些人在酋長屋門前，灰姑子叫我不理他們，不走近他們，不去酋長屋了。她說這些人可能是遲喜叫來的，想打酋長屋的主意。不過我想去看看那些人怎樣做。灰姑子變成了老太婆，我也變成了一個老頭，去聽那些人說話。那些人說，天上人到人間投胎，死後不能上天，他們留在天上的屋由四個人共管。我說是的，觀音是其中之一。那些人說我說得對，其實我是亂猜的。灰姑子說，有人給酋長請了一個管家。那些人憤憤然，說酋長根本不能上天，誰把酋長弄上天，是犯天條的。酋長到人間這麼多年，一直沒有管家，現在準備死了，請管家能保住這間屋嗎？一定是別有用心的人的鬧劇。說了一陣，我和灰姑子走到北邊遲喜家，她變成二十歲，我也變成二十歲，我們手拉手，又到酋長屋這裡。我開啟門，和灰姑子進了屋。那些人也進屋來，我問他們究竟想幹什麼，他們說我不能這麼輕鬆地得到這間屋。我說我是酋長的管家，他們說我耍手段，強佔了這間屋。灰姑子拿掃把掃他們的腳，要把他們趕出去。他們變成蛛網和灰塵，我們一碰，就有一股陰風把灰塵吹向我們。灰姑子生氣了，她弄起一股強風，把蛛網和灰塵吹得團團轉，吹出屋外。她不想跟這些人糾纏了，叫我把門關上，不過這些人實在可惡，一晃又進來了。灰姑子把門開啟，她說找人來評理，便向北走了。

遲喜來了，問明原因，她說，酋長在人間未死，就算是不能上天，也不能這麼急就爭搶他這間屋。我說，天上派能人下去幫酋長治理部落，幫他改功勞，說不定有轉機，我要幫酋長管好這間屋。遲喜看看我，又看看灰姑子，對那些人說，“現在酋長在人間未死，你們不能操之過急，整天守在這裡，沒有什麼用。”那些人這才離開了。在遲喜面前，我和灰姑子手拉手跳起舞來，顯得很親熱。我裝作很感謝遲喜的樣子，又做出很喜歡灰姑子的樣子，跟著遲喜回她的家，在那裡玩一陣才離開。

又過了幾天，我天天來找灰姑子，遲喜認可了灰姑子和我的關係，體現出寬宏大量來，沒有為難灰姑子。她說沒有使女，她照樣過得好好的。灰姑子很高興，跟我跑來跑去，一副沉醉於幸福之中的樣子。

我帶灰姑子到中柱壇，上到五樓圓角廳，我問她想不想叫人來唱歌跳舞，她說這是一個好地方，但她不想叫人來耍鬧。她叫我拉小提琴，她跳起舞來很好看。

真生來了，他認識灰姑子，灰姑子也認識他。灰姑子不跳舞了，和真生說個不停。灰姑子知道真生能接近玉皇，她希望真生想辦法讓她和玉皇見一面，真生叫她去找皇宮裡的姑娘，灰姑子卻不想見她們。真生叫我去找元帥，我說元帥不是每天都在皇宮，很難見到他的。我現在又沒有什麼理由進入皇宮。真生也說，他也不是想見玉皇就能見到玉皇，要是有機會見到玉皇，他肯定對玉皇說起灰姑子。灰姑子很失望，沒有心情再玩了，她要回去了，真生便走了。

我對灰姑子說，太白金星見玉皇容易，他們幾乎每天都去朝堂。灰姑子叫我帶她去見太白金星。

灰姑子見了太白金星，她說：“我想見玉皇一面。”太白金星說，“我會跟玉皇說的，你耐心等待。”灰姑子很高興，她出門，分身變了一匹馬來騎，我也分身變了一匹馬跟著她。她向皇宮跑去，但又不敢跑入皇宮，她從皇宮東邊的路向北跑。我見到孔明在皇宮門前的草坪上，便跑過去，問孔明能不能把元帥叫出來，孔明說可以，他走進皇宮了。

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