我們向東南去，然後向東走過一道堤，爬上一個坡，北邊有幾米大石頭砌的牆，展昭說，田紅不到朋友家住，就來這裡變石頭。在天上，田紅的名氣很大，很多人爭著請他到家裡住。

一連幾天，當田紅講完，我就先跑出去，然後到石頭牆上等。第八天，終於見到田紅穿著黑衣服，慢慢爬上坡了。他見我站在石頭牆上，就飛身過來，右腳踏在牆上，右手放在膝頭上看我。不過，他很快就向北飛走了，原來又有很多人追來了。我向北追去，那些人笑我。我翻筋斗過去，田紅的身影一閃，向東北消失了。我又向東北翻筋斗過去，看到一道很長的石牆，西邊是寬闊平坦的草地，東邊是高低起伏的沙地。石牆半米高，一米寬，可以在上面走。我在石牆上慢慢向北走，走了一陣，見到田紅從北邊走來了，我十分高興。他說這道石牆是他的，西邊還有一道，是彼得的，兩道石牆圍成一個競技場。我問他排名多少，他說二十七名。玉皇希望神仙多投胎到人間，他積極響應，他喜歡人間充實的生活。我問他是不是想去哪裡投胎都行，他說用背後指石頭的方法選定投胎地點。觀音把投胎地點寫在小石頭上，放在他背後，他用手指指定一塊石頭。

田紅希望我多讀書，多聽別人講。書是過去的，講是現在的，要根據實際，靈活運用。他一邊講，一邊往南走，走完他的石牆，他帶我飛回大戲院東南邊一條向南走的路，進了西邊一間屋，他今晚要住在這裡，和康德討論。五十多歲的康德，穿著黑衣服，對我們十分熱情。田紅對我說，老子就住在這條路的南邊。

康德叫來兩個人，和田紅熱烈討論，我聽了一陣，便走了。又過了幾天，我到大戲院，南邊天上不見有黑帶子罩下來，人也少，只有展昭和幾個人在玩。展昭說，田紅回人間了，他是一個大國的領導人，功勞非常大。

我走進大戲院，北邊舞臺的幕布拉開了，觀音走了出來，三十多歲的女人樣子，我跑過去，她給我一隻鳥，翅膀上的羽毛，尾巴上的羽毛，都被剪去一半了。我問能飛嗎，觀音叫我試試。我把鳥一拋，小鳥飛來飛去，很平穩。飛了一陣，它又飛到我手上，我把它身上的毛全部拔光了，一拋，沒想到，無毛的鳥也能飛。我變成小鳥和它一起飛。我叫觀音把我變的鳥的毛拔掉，我照樣能飛。又一隻鳥飛進來，觀音把它的毛拔掉，我們三隻無毛的鳥飛來飛去，很好玩。

我跟展昭回去，到朝堂廣場向東走，又見到一條路往北去，我們向北走，過了幾塊農田，便是很多大屋。乾禮的屋在路西邊，象打鐵鋪。沒想到對面路東邊的一間大屋也是乾禮的，大門朝西。展昭說，這個向西的大門很少開。這間屋的南邊有小路通向東，因此這間屋的南邊有個門，乾禮一家主要從這個門出入。展昭帶我從這個門進去，一個很大的廳，東邊有一條過道，南北兩邊各有三間房。屈平住在南邊從西到東第一間房，這間房也是放禮物的地方。大廳西邊也有一條過道，過道南邊有一間大房，放有各種武器，顯然是練武的地方。過道北邊有三間小房，從東到西，第一間給展昭住，第二間給乾禮大老婆住，第三間是乾禮住的。

乾禮歡迎我來這裡玩，他有十二個老婆，但今天都出去玩了。展昭回來轉一轉，又出去玩了。我到屈平的房間，看那些精美的禮物。我對屈平說：“你在人間做過詩人，非常有名。”屈平自豪地說：“我在人間時，很多女巫都會唱我寫的歌。”我用一根亳毛變成小提琴來拉，隨便拉了一曲，屈平說我拉得好。我叫屈平講故事，屈平說：“楚襄王在巫山和仙女相會，你聽過嗎？”我說沒聽過。

楚襄王到巫山遊玩，累了，困了，想找個地方睡覺，見到一個女巫，住在山上，有兩間木屋。女巫叫楚王在南邊這間睡覺。楚王睡了一陣，睜開眼，看到女巫在他床前跳舞，越跳越好看。女巫越看越美麗，楚王叫女巫跟他回去，女巫說她是朝雲，每天天一亮，就要飛上天佈置雲彩。楚王稱她為朝君，兩人一起跳舞。楚王要朝君帶他上天看一看，他再三哀求，朝君答應了。楚王迷迷糊糊地跟朝君上了天，天上的大樓，又高又漂亮，過往的馬車很漂亮，楚王越看越高興。朝君又帶他到一些人的家裡做客，看戲，聽歌。楚王不想回人間了，但朝君說這樣不行，帶他飛下去了。楚王回到床上，朝君不見了，怎樣也找不到。

我問屈平，朝君是不是還在天上，屈平說，朝雲有二十個，天一亮，就飛上天佈置雲彩。

我回去跟太白金星說起朝雲，我叫太白金星帶我去找朝雲，看她們佈置雲彩。太白金星帶我去找了幾個，朝雲喜歡穿紅衣服。

一天，太白金星帶我到一個地方，他說這個地方也有一個朝雲。我們向東北爬一個長坡，太白金星見到一個他認識的人，他們說了很久，我等得不耐煩，便自己往山上走。一個穿紅衣服的姑娘從上面走下來，非常漂亮，我猜她就是朝雲，便立刻變成一個英俊的小夥子，跟她打招呼，她果然是朝雲，她知道我是天上來的，跟我很熟悉似的，和我面對面說了一陣。這時是黃昏，我叫朝雲跟我上天，她卻帶我到山上看風景。我問她不經過南天門，能到天上去嗎，她說可以，有一處地方，那裡的守兵和她很好。我叫她帶我去看看。

她帶我直接飛到了城牆上，沒有人來干涉，只見城牆裡面長著很多香蕉樹。進了城牆，這個朝雲帶我東躲XZ，我問她是不是有人要抓她，她不說。她根本不可能帶我去聽歌、看戲。她帶我來到我推馬上坡的地方，一隻燕子在我們身邊飛來飛去，然後向南飛走了。我知道是燕青變的，朝雲卻不想留在這裡。她帶我走來走去，路過田紅變石頭的那幾米牆，向東去，路北邊是一排屋，路南邊有很多香蕉樹，她說這裡很好。她推開門，進了路北邊一間屋，我也進去了。她指點我跳舞，她說天上的集會很多，跳不好舞是不行的。她教得很認真，我也認真學。跳了一陣，我變出小提琴來拉，朝雲繼續跳舞。我拉完一曲，朝雲指指外面，我看到太白金星就在香蕉樹下。觀音也來了，三十多歲的女人樣子，把朝雲帶走了。我變成六歲，太白金星說，以前這裡，是一條非常熱鬧的大街，賣針線，布匹，首飾。我說，可能楚襄王和朝君遊過這條街。