他見我無話可說，便拍拍手，北邊來了一個三十多歲的人，舉止優雅。閻羅說：“你帶這個油包去禮堂看戲。”起身向南走了。我問來人是誰，他說：“莫扎特。”我變成二十六歲，說起話來很不自然。莫扎特說：“以前我是天上的，閻羅喜歡我，把我要來了。你要是到了天上，可以找巴赫問問我的情況。在天上，我和巴赫的音樂，很受那些尊貴的仙女們歡迎。”我說：“我不知如何才能到天上，不知如何才能回家。”莫扎特說：“你到了這裡，對你的家人來說，你已經死了。”我憂心忡忡。

莫扎特帶我去禮堂看戲。神仙演戲，很好玩，他們可以變來變去，試圖透過變化來提高覺悟。天上一對恩愛夫妻，投胎到人間，為了使他們在人間也能成恩愛夫妻，許多神仙幫他們，製造各種巧合，誘導他們，來顯示緣分。也有製造假象，誤導他們，笑話百出。最後，他們聰明地抓住機會，成了夫妻。

看完戲，莫扎特走上舞臺，拔一根毫毛一吹，變成一把小提琴，他拉起非常好聽的曲子。

走出禮堂，我和莫扎特又到石拱橋東頭那間看不見頂的大屋。我說他拉的小提琴太好聽了。他又變出小提琴，教我拉。一個簡單的音符，有節奏地出現。幾個簡單的音符，有節奏地出現。在他的指點下，我越拉越好。他說學好小提琴，到天上很有用的。天上的人很喜歡音樂。我覺得二十六歲的身體很不自然，莫扎特說：“你放心睡一覺，又變成六歲了。”一些姑娘在遠處聽我拉琴。我問莫扎特，“貂蟬在這裡幹什麼？”莫扎特說：“她不能成為神仙，也不能投胎成人，和一些惡鬼關在一起。”我不敢多問，莫扎特說：“貂蟬原來也是天上的，稱為刁蠶。天上的神仙想提高地位，最好的辦法是投胎到人間，看自己的修為。這條刁鑽的蠶多次投胎到人間，都害死人，成為害人精。”

我的小提琴越拉越好，那些姑娘情不自禁走近來聽。莫扎特盡其所能教我，我很感動。我擔心一覺醒來，變成六歲，我學的技藝又忘了。莫扎特說：“看酒壺裡還有沒有紅黃酒。”我走去拿酒壺，裡面還有酒。莫扎特說：“紅黃酒喝上三杯，就能把所學的技藝牢牢記在心上，但你不要醉倒，醉倒了就前功盡棄。”剛才我跟閻羅已經喝了一杯，現在莫扎特又倒了一杯給我，我一飲而盡。為了散掉酒氣，我非常用功學習小提琴，莫扎特教得很認真，他說：“你很有天賦，悟性也高，我把我會的都教給你了。”也許是紅黃酒的緣故，我精神百倍，學了很長時間。莫扎特見我大有長進，又倒了一杯紅黃酒給我喝。他叫我隨便拉一首樂曲給他聽，我飄飄然，拉了一首，他聽了很滿意。

為了不讓我醉倒，他帶我向北走出了這間看不到頂的大屋，向東去，走不遠，南邊又有一間大屋，看不到門，他一晃進去了，我也一晃進去了。我們走動，會有冷風吹向我們，冷颼颼的。莫扎特停下來，我也停下來，不見冷風吹了，慢慢現出一些人形的水霧。我們走，碰到一些人形水霧，水霧散開，過了一陣才又慢慢恢復。冷風吹向我們，一些水霧撞向我們，撞到就散開了。莫扎特又叫我停下，一團人形水霧現出美人容顏，莫扎特說是貂蟬，我正想向她打招呼，遠處一團水霧衝來，貂蟬被衝得不象樣了。好不容易又恢復人樣，她似有很多話要說，但我們聽不到。又有一團水霧衝來，和她纏在一起。我不想呆在這裡了，莫扎特帶我向北晃過牆，又到了看不到頂的大屋。不知不覺，天黑了，莫扎特說：“我帶你找個地方睡覺。”

向南走，莫扎特晃過一面牆，我也晃過去，一條寬闊的路通向南，東邊一排漂亮的屋，有些屋的門開著，我們走進一間，有二十多個美麗的姑娘，都望向我，我渾身不自然，莫扎特退了出去。又走到一間屋，裡面有六個姑娘。看來，門開著是歡迎人進去的，這些姑娘是為人服務的，我壯起膽說：“我要在這裡休息。”莫扎特便走了。這間屋的南面牆上掛著一幅畫：一棵大樹長滿了果。六個姑娘等候我的吩咐，我說：“你們走吧。”想不到她們飛進了畫裡，在大樹下坐著。我變出小提琴來拉，問她們聽得到嗎，她們在畫裡向我點頭。我拉了一陣，覺得酒氣散盡了，便上床，很快就睡著了。

第二天我醒來，又恢復了六歲的樣子。兩個姑娘在梳妝，一個端水來給我洗臉，一個端來了早點，一個端來了水果，還有一個仍然在畫裡。我吃完早餐，又拉了一陣小提琴，昨天學的技藝沒忘，我很興奮。畫裡的姑娘飛下來，問我去練武嗎，我想去看看。從東門出，有一條過道通向東邊，姑娘帶我走進了一間很大的屋裡，有許多人耍刀弄劍。西邊擺滿了各種兵器，東邊南邊擺著很多椅子可以坐。閻羅也在練武，他在北邊投飛鏢。我走近去看，他把飛鏢給我，我投了幾支飛鏢，都投中正中。而閻羅，一鏢命中一隻蒼蠅，令人佩服。練了一陣，閻羅走出了練武廳，我到東邊坐，看人練武。

一群羊從西北角的門衝進來了，練武的人用各種武器來殺羊。羊左衝右突，最後又從西北角的門逃走。我追去，那些羊從通向西邊的過道逃走了，只有一隻羊，斷了一條腿，閃進通向南的小路。我追過去，那隻羊跑得不見蹤影。小路西邊有一間大屋，大門開著，我一看，閻羅在裡面，弄一堆泥。我遲疑一下，走了進去。舉頭望，這間屋非常高。中間有一個大架子，上面掛滿了毛筆，有大有小。北邊掛著許多畫，畫的都是女人。我慢慢走近閻羅，他低著頭和泥，我出神地看那些大毛筆。

閻羅把泥壓進一個模具裡，做出人形，然後捏出鼻子、嘴，還有手、腳。我見他把捏好的泥人往頭上一拋，不見泥人落下來。我也把泥壓進模具裡，做出人形，然後捏鼻子、嘴，做出手腳，往頭上用毛筆點上眼睛，向上一拋，不見了蹤影。我問泥人哪裡去了，閻羅說投胎到人間了。他說這些人都是不簡單的，所以造人要認真，手指捏得又長又細，這個人到了人間，手指很靈巧。做完其它，才能用毛筆點上眼睛。我捏一個泥人，不小心把腿弄斷了，閻羅叫我快點把腿接上。我把一個男子的手指捏得很長細，閻羅說這個男人的手象女人。

又造了許多人，閻羅用哪支筆點眼睛，我就跟著用哪支筆。他說，那些大毛筆不能隨便拿。我又捏好了一個泥人，隨手拿了一支大一點的毛筆，閻羅奪過我的筆，往我捏好的泥人點上兩隻眼睛。他說：“你還是用自己做的筆來點為好。”他說這些筆都是用狼的毛做成的，我問哪裡有狼毛，他說南邊可以找到。

我出了這間大屋，往南跑，跑到一條向東去的大路，我向東走了不遠，有一個斜坡，走上斜坡的一半，左邊有三間豬欄，中間養著豬，兩邊各有一條狼。許多人站在斜坡上，討論哪條狼能打贏。我東看看，西看看，不打架的狼不脫毛，我撿不到狼毛。我問一個老頭，什麼時候放狼出來打架，老頭說等一等，這兩條狼打架，得勝的狼可以投胎做人。我等了一陣，一個人來，把狼放了出來。兩條狼都紅了眼，嘶咬在一起。我見了狼毛就去撿，一個老頭問我撿狼毛幹什麼，我說用來做毛筆。他叫我撿得勝的狼的毛。兩條狼打了很久，都不分勝負。有一條狼非常兇猛，能打，把另一條狼打落很多毛，我撿的狼毛都是處於下風的這條狼的毛。沒想到過了一陣，處於下風的狼開始發威，最後得勝了。我很高興，手上的狼毛可以做一支毛筆了。

我立刻跑回閻羅造人的大屋，把狼毛交給閻羅，說是得勝的狼的毛，閻羅連連說好，很快幫我做好了毛筆。我和他又造了很多人。我點上一個泥人的眼睛，想看投胎到哪裡。我把泥人往頭上一拋，閻羅一指，我看到一家人哭哭啼啼，原來有一個小男孩死了，一個老頭用草蓆包好，準備拿去埋掉。一個年輕女人搶過去，哭著往外走。走著走著，聽到草蓆裡傳來了小孩的哭聲，年輕女人破涕為笑。

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