我嚇得跑到牛雲地水橋邊，不見呂洞賓，只見一個男人臉青青的，說是呂洞賓叫他等我的。我問他是不是呂洞賓的徒弟，他問我是不是呂洞賓的徒弟，我不回答他，他也不回答我。相峙一陣，他說，呂洞賓的做法太殘忍了，要我跟他去修行，練成本領當彌勒，管世界未來的事。他問我，想不想世界未來很美好？我說當然想。他問我，為了世界的未來，願不願意離開這裡的親人？我不語。他把世界的未來說成我的責任，顯得非常重要。而我不離開這裡的親人也可，也就是把我打死，重新投胎，叫做六歲重修。我心動了，跟他向北走了一段路，見他說我又活不過六歲，我就不想跟他走了。他又說把我投胎到大富大貴的人家，我也不幹，轉身跑了回來。

呂洞賓又在水橋邊等我，我向他說起貂蟬的事，他說不過是一根毫毛而已。但我看到滿地是血，他說是他變的。我問他真能把白天變成黑夜嗎，他說一個村子可以。我叫他教我變女人，他說要從簡單的學起。我問他最簡單的是什麼，他說變紅薯最容易學。我說變成紅薯如何分身出來，他說他點一點就行。我說沒有他在旁邊怎麼辦，他說念口訣也行。

這時，一個女人擔著一對谷簍過來，叫我綽號油包。呂洞賓笑道：“為何人叫你油包？”我說：“我喜歡用豬油拌飯吃。”等女人走遠後，呂洞賓說：“有人在旁邊，不能隨便變東西，天機不可洩露。”要不要學變化，我猶豫不決。他說，有什麼好擔心的，他要害我，不費吹灰之力。遠處，一隻翠鳥在高處衝向水面，抓住一條魚。我叫呂洞賓教我變翠鳥，以後抓魚就容易了。呂洞賓說，這種鳥顏色多，難變。他一伸手，飛來一隻麻雀，落在他的手指頭上。他教我念口訣：“眾人說我能變鳥，此其翼能飛，又如腿能跑，即我就幸甚，啊啊嘛啊。”他變成了一隻麻雀，和那隻麻雀一起飛。而我變不了，他教我，唸了口訣，腳要一收。我照做，照樣變不了。他叫我念口訣，他來點化我。最好他一點，我就變成了麻雀。不過這樣也不算我學會了變化。他教我氣沉丹田，改變呼吸，明白氣門在哪裡。我念口訣後，氣脈凝聚到大腿根部，一抖收回來，散開，他用竹鞭抽我的腳，我整個身子一收，終於變成了一隻麻雀，落在地上，飛不起，我就跳到竹子上，興奮地叫。許多麻雀飛過來，把我啄得頭破血流。呂洞賓一竹鞭打過來，我分身出來，高興得跳了起來。突然一聲槍響，有麻雀落地的聲音。我跑過去看，什麼也沒有。呂洞賓說是他警告我，他說，如果我變的麻雀被人打了，就要裝死，千萬不要在人的眼前分身出來。

我不變麻雀了，我說肚子餓了，叫他變東西來吃。呂洞賓一揮手，一隻蜜蜂飛過來，他教我變蜜蜂。身體一麻，涼快的感覺從肚子開始，傳遍全身，我和呂洞賓都變成了蜜蜂，挑那些花的花粉吃。我試過這樣那樣的花粉，覺得還是那些太陽曬得久的花粉好吃。我扇動雙翼，發出有意思的聲音。我叫呂洞賓帶我去見蜂王。不過，守衛的蜜蜂要我們說暗號，但我們不懂。我們去招惹一群黃蜂，把黃蜂引來了。大群的蜜蜂和黃蜂一陣混戰。我和呂洞賓趁機來到了蜂王的面前，蜂王姿態優美，處處顯示它的威風。黃蜂被趕走了，許多蜜蜂圍過來，我和呂洞賓也被趕走了。

我叫呂洞賓教我變了一朵花，蜜蜂落在上面，我身癢癢的。一頭牛過來，把我踩到腳下。我變了一個葫蘆瓜，呂洞賓把我搖來搖去，我非常自在。但苦了藤，那種苦味透過汁液傳來，我也嚐到了，非常難受。

我見地上有一個果核，撿起來給呂洞賓，問是什麼果。呂洞賓說，這種果很好吃，只是世上已經沒有了。我問這個果核能不能發芽，他說不能。我叫他把這種果變出來看看，他折了一根樹枝，在地上畫了一個老頭，唸了口訣，一個老頭拄著手杖，走過來了，和藹可親，叫我油包。我問他，怎麼認識我。他說我怎樣生出來他都知道。呂洞賓說是這個地方的社王，我誠惶誠恐。呂洞賓問社王，這裡還有沒有這種果核。社王說，有三個可以發芽，不過都被深埋著。他用手杖敲敲地面，一個小夥子跑來，問社王有何吩咐。社王叫他挖一個果核出來。

小夥子拿來一把鏟，我們跟他來到東邊一簇竹子邊，他奮力往下挖，挖了很深才找到一個果核，給了呂洞賓。呂洞賓把果核放到肥沃的土地裡，很快發芽了，一會兒長成一棵大樹，結滿了類似芒果的果子。我摘一個試試，非常好吃。這種果引來了各種各樣的鳥。來了一個壯漢，說：“你們這樣做，恐怕引起人的注意。”社王說：“別擔心，村裡人都到南邊幹活了。”大群的鳥在高空盤旋，爭著來吃果子，社王用手杖敲敲果樹，果樹便消失了。

壯漢和呂洞賓說了一陣，他往面前一指，我看到一座高塔，非常宏偉漂亮。我問如何變出來，如何收回去。壯漢請我進去，我一進去，就落到陷阱裡，那個壯漢飛過來抓住我背後的衣領，把我提到踏實的地方。我仔細看，是八角形的塔。壯漢說，“你快點出去，我請雷公來把寶塔劈掉。”丟下我不管了，要我自己走出去。我變什麼都被看不見的神仙打死了。我伸腳試了試，周圍都是不踏實的。

過了一會，來了兩個人，我問哪個是雷公。他們自稱是千里眼和順風耳，我十分激動，想向他們學變化。我想變成千裡眼，千里眼眉心上方現出一個眼睛，他在我的眉心上方也畫了一個眼睛，念口訣，“眾人說我變成千裡眼，此其看得遠，又如看得真，即我就幸甚，啊啊嘛啊。”我果然多了一個眼睛，我定晴一看，看到寶塔外面，看到了天上的宮殿，還有很多神仙。我低頭一看，哪裡布有機關都看得清清楚楚，我很快就走出了這個塔。壯漢把寶塔一收，寶塔變小，託在左手上。我說：“原來你是託塔李天王。”壯漢說：“叫我託塔李靖，現在我不是天王。”我問：“你見過孫悟空嗎？”託塔李靖聽不明白，呂洞賓說，是那個行者。託塔李靖說：“原來你是說那個大鬧天宮的猴子。”我說：“你打不過人家。”託塔李靖也不跟我理論，向呂洞賓告別。順風耳伸長兩個豬耳朵一樣的大耳朵，問我要不要變成這樣，我忙搖頭。我十分擔心母親見到我有三個眼睛會嚇死，千里眼往我臉上一擦，多出的眼睛不見了。我問他能不能用兩個眼睛也可看到天上的宮殿，他們要我試一試，我眼睜睜的看著他們遠去，上到天上。但我一眨眼，就看不見天上的宮殿了。

呂洞賓問我想變哪一種東西，我說，要是象蜘蛛那樣屁股有根絲就好了。呂洞賓便教我變成了屁股有根絲的蜘蛛，掛在樹上，風一吹，搖來搖去。一隻蜘蛛爬來，想咬我，我嚇得拼命放長絲，落到地上。一隻公雞衝來，我趕緊變成一隻蝴蝶飛走。呂洞賓也變成一隻蝴蝶，和我一起飛。

我們飛到水橋邊，分身出來。我問哪種動物談戀愛最好玩，呂洞賓說是蜻蜓。於是我變了一隻蜻蜓，飛去和一隻蜻蜓談戀愛。沒想到，我們飛近水面時，一條魚衝過來張口就吃，那隻蜻蜓被吃了。我想變成一條魚，去找那條魚算帳。我變成一條魚，已經忘了剛才不快的事了，在水中游，非常自在。一口水吞到肚裡，涼涼的，吐出來，暖暖的，非常舒服。我一會兒跳出水面，一會兒躲到泥裡。一條魚在旁邊奇怪地看著我，我游過去，由衷地說：“做魚真是自在啊！”那條魚好聲不好氣地說：“睡覺都不安心，時時刻刻準備逃命，這樣也叫自在？”一條大魚在遠處一看，那條魚連忙躲到草叢裡了。不過，很快又衝出來，躲開一條水蛇。另一邊又有一隻鱉在觀望。我跟這條魚遊近水面，有幾隻鳥在水面掠過，我們嚇得又沉下去。我跳上水橋，分身出來，向呂洞賓學變鳥。

我變的鳥因為翼太短飛不起來，又落到水裡。許多魚向我衝過來，我立刻變成一條大魚，把它們嚇跑了。我游到哪裡，哪裡的魚都怕我，一點不好玩。一條塘角魚不怕我，問我，有鱗魚好吃，還是無鱗魚好吃？我說無鱗魚好吃，它就躲到石頭縫裡，不跟我玩了。我分身出來，要呂洞賓教我變無鱗魚，呂洞賓說他不會變無鱗魚，我半信半疑。

我又變了一隻鳥，這次身體太大，飛得很費力，又掉進了水裡。我不斷總結經驗，經過無數次的嘗試，我變的鳥可以自由飛行了，我興奮地飛得很高，很遠，等我飛回來，呂洞賓已經走了。