種世信回到玉門關後不久，歸附道歸義部的部落就在辛宗義帶領下來到玉門關。他發現還有這麼多牧民可以調動的時候，心中非常懊惱。早知道還有這麼多牧民可以調動就不應該退回玉門關，而是糾集人馬再與伊州士兵決戰。

種世信派出探馬打探歸義城的訊息，探馬回報道，敵人已經將歸義城洗劫一空了。城中的財富、女子都被搶走，城池也被焚燬了。伊州回鶻和乃蠻部落已經不知所蹤了。

種世信聽到此訊息放聲痛哭，自己老婆胡姬和孩子種天保全都生死不知。玉門關上下瀰漫著一種悲痛的氣氛。他們就在這種悲憤的氣氛中等到了种師道親率領的大軍的到來。

高懷遠的軍隊更早一些到了，他接到种師道的命令後，不敢怠慢派高寵帶著5000人馬就來到了玉門關。但是高寵的部隊由於輕騎急行，並沒有帶夠足夠的糧餉，因此在玉門關駐紮了幾天後，就跟種世信商議前去高昌國打草谷，取得一些給養，種世信欲報火燒歸義城之仇，就建議高寵帶人去伊州劫掠哪裡的部落。辛宗義由於自己侄子辛興宗在杭州被种師道斬了，所以打心裡懼怕种師道，聽說种師道要來玉門關，也不想在玉門關多待，所以自願給高寵帶路。高寵就帶領的部隊在辛宗義的指引下，直奔伊州而來。

李三是最為鬱悶的，歸義城被偷襲，作為駐紮在那裡的錦衣衛臉上無光，雖然偷襲的時候他帶著錦衣衛去了吐魯番城探聽訊息，並不在歸義城。

李三在吐魯番城探聽出了不少的訊息。高昌國西邊的東喀喇汗國（黑汗國東支）國內動盪不堪，這個國家南北兩路都受到了強大敵人的攻擊。尤其是北方的強敵，據稱是得到了天照大神真傳《九陽真經》他們的也有一些神兵利器，打得東喀喇汗國沒有還手之力。東喀喇汗國派出使節跟高昌國求救，不惜割地、納貢請求高昌國出兵。

本來探聽到這些資訊李三非常高興，後來他得到了訊息說是歸義城出事了，嚇得他魂飛天外，準備急忙收拾行裝東返。在東返之前，他再一次約見了自己的在回鶻部落中的“相與”，納斯爾丁。

納斯爾丁是屬於回鶻十五部聯盟的一個部落的首領，他的部落不大，只有200頂帳篷，平時依附於獅子汗。這個部落多出學者，部落中的很多人靠經商、行醫、占卜為生。幾年前，納斯爾丁推算出來，高昌國大禍降至，帶來大禍的魔鬼在西方，而救星在東方。

納茲爾丁將自己觀測星象推算出來的結果稟告了獅子汗，但是由於納茲爾丁所在的部落是信奉真理教的，跟信奉摩尼教的伊州回鶻一樣屬於異類。而且他們勢力很小，還算不上十五部落聯盟的主力，所以他的話語權很弱，他提出的建議也沒人聽。後來辛宗義來到了吐魯番，並且在這裡設立了商棧作為錦衣衛秘密據點，納斯爾丁本來就會熟練的漢語，商棧成立後他利用語言優勢，以做生意的名義逐漸的跟錦衣衛建立了聯絡。

當他得知吐魯番商棧的主人來自東方，後面有一個神秘的錦衣衛組織支援，而此時西方又發生了戰爭，他越來越堅定自己的判斷，他覺得能救自己部落甚至高昌國的只能是這隻來自東方神秘的力量了。

納茲爾丁見到李三，道：“李掌櫃，我說的都是真的。我是有資格參加十五部落的議事會的。歸義城確實被伊州的薩穆哈攻破了。本來獅子汗還非常惱怒，要懲罰薩穆哈，但是看到薩穆哈的禮物後，就改變了注意。他們現在傾向於聯合東喀喇汗國，跟他們再次結成回鶻，對抗外敵。”

回鶻就是聯合、團結的意思，回鶻部落的形成就是當初為了反抗草原的霸主突厥形成的部落聯盟。如今東喀喇汗國實際就是脫胎於突厥部落，只不過是突厥的分支而已。從根源上說，回鶻和突厥曾經是死敵，也就是說高昌國和東喀喇汗國祖上是敵對關係，這也是現在的回鶻會議對於聯合東喀喇汗國久拖不決，爭論不休的原因。

李三道：“納斯爾丁先生，您是您們部落的首領。高昌國都尊稱您為阿凡提（智者的意思），你的智慧是我非常羨慕的。以您看高昌國會與東喀喇汗國結盟嗎？”

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