種世信辭別了胡三，帶領2000人馬離開了玉門關進入了高昌回鶻國。經過辛宗義的介紹，見到了歸義部的首領胡晗，這個胡晗真是一個漢人和胡人混血的後代，這個部落的人大多數都是這樣，長得深目高鼻，相貌於胡三相似。胡晗熱情的接待了種世信一行，他們的熱情開始讓種世信特別不自在，他很害怕這個歸義部對他西軍圖謀不軌。但是當胡晗給他講了歸義部的來歷後，就打消了種世義的顧慮。

高昌回鶻也稱是西洲回鶻。唐朝的時候這裡曾經是強大西突厥的領地，西突厥對國中的各民族統治都是非常殘酷，後來各個受壓迫的民族形成了聯盟。這個反抗聯盟被稱為“兀兒”、“回紇”或者“回鶻”，只是由於各部落的方言發音不同，意思是一樣的就是“團結”的意思。

後來唐朝強大了趕走了突厥人，回鶻各部就臣服於唐朝。唐安史之亂後，逐漸的失去了對西域的控制，這時候回鶻就強大起來了，成了汗國。但是這個回鶻汗國是一個相當鬆散的部落聯盟，各個部落大一點的稱汗，小一些的稱首領。後來回鶻汗國分裂成了三大聯盟，黃頭回紇、高昌回鶻、蔥嶺西回鶻。三個回鶻國之間也是相互征討，這也是六年前黃頭回紇和羌人與西軍作戰，他們寧可想西夏求救，也不向高昌國求助的原因。

蔥嶺西回鶻在更西的土地上成立了喀喇汗國，這個汗國水草豐美、土地肥沃、各族人口眾多十分強盛。但是這個喀喇汗國要求全體各族民眾都要信奉真理教，因此國內也有矛盾。本來回鶻人是信奉佛教或者摩尼教。摩尼教也就是拜火教或者明教，起源於更西邊薩珊波斯國，江南方臘就是藉助的摩尼教起義的。喀喇汗國依仗自己的國力強勁，四處征討，不但要求各國進貢金銀，還強迫各國改信真理教。因此喀喇汗國在這裡並不受各國的尊重。

歸義部是原來唐末的歸義軍的後代，唐朝滅亡以後，歸義軍也割據了沙州、瓜州等地，成為了一個地方政權。這個地方政權最終亡於西夏，歸義軍無法與強悍的党項軍抗衡，無奈退入了高昌國。高昌國的可汗，原本也不願意招惹如日中天的西夏國。卻也不願意跟歸義軍鬧翻，於是接納了歸義軍，讓他們為自己駐守東部邊疆，抗擊西夏軍入侵。歸義軍無法只能為昌國打仗，到如今已經近100年了。他們在這近100年來跟當地各部族通婚，逐漸的形成了歸義部，但是他們還是說漢語，信奉佛教。歸義部一心向往中原母國，當年是歸義軍強盛，時不時向中原王朝進貢，請求冊封，但是如今歸義部落在跟西夏爭鬥的時候越來越弱，別說去中原，就連自己的牧場和人口都經常遭到西夏軍隊的洗劫。

胡晗說道此處已經泣不成聲，道：“我部如今只有控弦之士2000，實在無力與夏國對抗，我們的牧場已經從玉門關往西退了100裡了。前些日子聽說母國的大將突襲了沙洲和玉門關，我部十分高興，本來應該提酒擔羊犒勞大軍，但怎奈不知詳情，多虧了辛宗義掌櫃前來聯絡，才能見到中原母國的將軍，因此甚是歡喜。還請將軍在此紮營，共同抵抗夏軍。”

種世信聽說他們由2000控弦將士，心中有些吃驚，要知道整個西軍中的馬弓手不超過全部騎兵的十分之一，如果有2000控弦將士，按照西軍的比例豈不是有2萬騎兵。要是真有這許多人馬，害怕用得著怕西夏軍嗎。種世信暗香：乾脆就借了這些兵馬重奪沙州也就是了。於是他問道：“首領大人，我軍的情況想必辛掌櫃也跟你說了，我軍也是為了牽制党項人才千里西征的。如今党項軍勢大，我軍不得不後退。您剛才說有控弦之士2000，不知總共軍隊有多少。不如你我合兵一處，復奪沙州。”

種世信不能跟他們說是西夏國，因為這裡比西夏更西。要讓他說夏國，他從小就跟西夏打仗，一時半會兒接受不了。他想說“党項蠻子”，但是“蠻子”這兩個貶義字在這裡會不會引起麻煩，所以想了半天才對西夏軍稱為“党項軍”。

胡晗聽了嚇一跳，隨即就想明白了，尷尬的笑道：“大人，我們部落成年男子全民皆兵，由於從小放牧打獵，因此每個人都能射箭，這個與中原軍隊不同。”

種世信這才明白，道：“倒是我唐突了，現在我軍有5000人馬。如今在玉門關有3000人，我這裡有2000人。玉門關有我八弟種世彪守衛。如果能夠守住自不必說，如果不能守住便將人口都遷徙貴部，增加歸義部的實力。”

在草原上人口就是意味著實力，胡晗聽聞此言自然高興，但是他也不希望西軍戰敗，如今有西軍駐守玉門關對他們來說還是安全了很多。

種世信又說道：“我大軍駐紮會多有耗費，不過我們在沙州府庫劫掠了不少布帛、茶葉等貨物，還望首領大人給指一條商路，我們也好換些錢糧度日。”

胡晗道：“這個放心，我們這裡雖然比不上中原，但是國都高昌城也是繁華的所在，這些貨物儘可以在哪裡交換。”胡晗對西軍劫掠毫無違和感，因為在草原上劫掠和放牧是一樣的，都是獲得財富的手段。

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