部從事吳林認為樂浪原本統轄韓國，便分割辰韓八國歸屬樂浪，但因官吏翻譯存在差異，臣智們激怒韓人，攻打帶方郡的崎離營。當時太守弓遵、樂浪太守劉茂興兵討伐，弓遵戰死，二郡最終攻滅韓地。

馬韓的風俗缺乏綱紀，國邑雖有主帥，但各部落雜居，無法有效統御。人們沒有跪拜的禮節，居住在草屋土室中，形狀像墳墓，門戶開在上方，全家共處一室，沒有長幼男女的區別。他們下葬時有槨無棺，不懂得乘坐牛馬，牛馬都用於喪葬。以瓔珠為財寶，有的縫在衣服上作為裝飾，有的掛在脖子耳朵上，不把金銀錦繡當作珍寶。

馬韓人性格強悍勇猛，光著頭扎著髮髻，像赤膊計程車兵，穿著布袍，腳蹬皮革拖鞋。國中有事或官家讓築城時，年輕勇健的人都在脊皮上鑿洞，用大繩穿過，再插上一丈多長的木鍁，整天呼喊著幹活，不覺得疼痛，既用來鼓勵勞作，也以此顯示健壯。每年五月播種完畢，祭祀鬼神，聚在一起歌舞，晝夜飲酒不止。他們的舞蹈幾十人相隨起舞，腳踏地高低起伏，手足配合，節奏類似鐸舞。十月農忙結束後，也這樣慶祝。

馬韓人信奉鬼神，每個國邑都選一人主祭天神，稱為天君。各國又有別邑，叫做 “蘇塗”，立起大木，懸掛鈴鼓，用來祭祀鬼神。那些逃亡到蘇塗的人，都不會被送回，他們喜好做強盜。設立蘇塗的意義，有點像佛教的浮屠，但所行善惡不同。北方靠近郡縣的各國稍懂禮俗，遠處的就像囚徒奴婢聚集在一起。這裡沒有其他珍寶，禽獸草木大致與中原相同，出產大栗，像梨一樣大，還出產細尾雞，尾巴都有五尺多長，男子時常有文身。

還有州胡在馬韓西邊的大海島上，人稍矮小，語言與韓不同，都像鮮卑人一樣剃光頭，只穿皮衣，喜好養牛和豬。他們的衣服有上衣無下衣，差不多像裸體。乘船往來於韓國進行貿易。

辰韓在馬韓東邊，老人世代相傳，說他們是古代逃亡的人躲避秦朝勞役來到韓國，馬韓把東邊的地界割給他們。辰韓有城柵，語言與馬韓不同，稱國為 “邦”，弓為 “弧”，賊為 “寇”，行酒為 “行觴”，互相稱呼為 “徒”，有點像秦人的語言，不只是燕、齊的名物。他們稱樂浪人為 “阿殘”，因為東方人叫 “我” 為 “阿”，認為樂浪人原本是他們的殘餘人，所以現在有稱他們為 “秦韓” 的。起初有六國，逐漸分為十二國。

辰韓土地肥美，適合種植五穀和水稻，懂得養蠶桑，製作縑布，乘坐牛馬。嫁娶有禮儀風俗，男女有別。用大鳥的羽毛送葬，意思是想讓死者靈魂飛揚。（《魏略》說：他們建造房屋，橫累木頭，有點像牢獄。）國內出產鐵，韓、濊、倭都從這裡取鐵，各種貿易都用鐵當錢，就像中原用錢一樣，還供給樂浪、帶方二郡。風俗喜好歌舞飲酒，有瑟，形狀像築，彈奏也有音曲。孩子出生，就用石頭壓頭，想讓頭變扁，現在辰韓人都是扁頭。男女接近倭人，也文身，擅長步戰，兵器與馬韓相同。他們的風俗，行人相逢，都停住讓路。

弁辰與辰韓雜居，也有城郭，衣服居處與辰韓相同，語言風俗相似，但祠祭鬼神不同，設定爐灶都在戶西。其中的瀆盧國與倭國接界。十二國也有王，那裡的人身材都高大，衣服潔淨，留長髮，也製作寬幅細布，法律風俗特別嚴峻。

在帶方郡東南的茫茫大海中，倭人依傍山海島嶼建立城邑。這裡原本有百餘個小國，漢朝時曾有來朝見的，如今透過使者翻譯能溝通的有三十國。從帶方郡到倭國，沿著海岸水路前行，經過韓國，忽南忽東，行七千餘里到達北岸的狗邪韓國，再渡過千餘里的海域，便抵達對馬國。

對馬國的大官稱 "卑狗"，副官稱 "卑奴母離"。此國地處孤島，方圓四百餘里，境內山險林深，道路如同禽獸足跡。全國千餘戶人家，沒有良田，靠海產維持生計，常乘船到南北各國買賣糧食。再向南渡過千餘里的 "瀚海"，到達一個大國，官職設定與對馬國相同，方圓三百里，多竹木叢林，有三千多戶，雖有田地但耕種仍不足食用，也需到南北各國買糧。又渡過一海千餘里，抵達末盧國，有四千餘戶，濱臨山海居住，草木茂密，行走時前面的人都被遮住。末盧人喜好捕魚採鮑，無論水多深，都能潛入水中獲取。

從末盧向東南陸路行五百里到伊都國，官稱 "爾支"，副官為 "洩謨觚柄渠觚 "，有千餘戶，世代有王，都歸屬女王國，是郡中使者往來時常停留的地方。東南行百里到奴國，官稱" 兕馬觚 "，副官" 卑奴母離 "，有二萬餘戶；東行百里到不彌國，官稱" 多模 "，副官" 卑奴母離 "，有千餘戶；南行水路二十日到投馬國，官稱" 瀰瀰 "，副官" 瀰瀰那利 "，約五萬餘戶；再南行水路十日、陸路一月，便到達邪馬壹國，這是女王的都城，官有" 伊支馬 彌馬升彌馬獲支 奴佳鞮"，約七萬餘戶。從女王國向北，戶數里程尚可記載，其餘旁國偏遠隔絕，無法詳知。依次有斯馬國、已百支國、伊邪國等，直到女王境界的盡頭。女王境界以南有狗奴國，男子為王，官職有 "狗古智卑狗"，不歸女王管轄。從帶方郡到女王國，全程一萬二千餘里。

倭國男子無論老少都黥面文身。自古以來，他們的使者到中國，都自稱 "大夫"。傳說夏後少康之子封於會稽，斷髮文身以避蛟龍之害，如今倭國水邊之人喜好潛水捕魚蛤，文身也是為了鎮服大魚水禽，後來漸漸成為裝飾。各國文身各不相同，或左或右，或大或小，尊卑有別。按路程計算，倭國應當在會稽、東冶以東。