諸葛亮，字孔明，老家在琅邪陽都，是漢朝司隸校尉諸葛豐的後代。他父親叫諸葛珪，字君貢，在東漢末年的時候，做過泰山郡丞。可惜諸葛亮很小的時候，父親就去世了，成了沒爹的孩子。後來，他的叔叔諸葛玄被袁術任命為豫章太守，叔叔就帶著諸葛亮和他弟弟諸葛均一起去豫章上任。

誰能想到，朝廷又重新選派朱皓來接替諸葛玄做豫章太守。好在諸葛玄和荊州牧劉表是老相識，沒辦法，只能去荊州投靠劉表。關於諸葛玄的經歷，《獻帝春秋》還有另一種說法：最開始，豫章太守周術病死，劉表就向朝廷推薦諸葛玄做豫章太守，在南昌辦公。朝廷聽說周術死了，就派朱皓來代替諸葛玄。朱皓從揚州刺史劉繇那兒借了些兵馬，去攻打諸葛玄。諸葛玄沒辦法，只能退守西城，朱皓順利進入南昌。建安二年正月，西城的百姓造反，把諸葛玄殺了，還把他的腦袋送給了劉繇。這和正史裡的記載不太一樣。

諸葛玄去世後，諸葛亮就靠著在田裡種地為生。他平時沒事的時候，特別喜歡吟誦《梁父吟》。據《漢晉春秋》記載，諸葛亮的家在南陽郡鄧縣，就在襄陽城西二十里的地方，那個地方叫隆中。諸葛亮身高八尺，身材高大挺拔，他常常把自己比作春秋戰國時期的管仲和樂毅，覺得自己有他們那樣的才能和志向。可當時的人，都覺得他在吹牛，根本不相信他。只有博陵的崔州平、潁川的徐庶（字元直）和他關係特別好，覺得他確實有這個本事。

按《崔氏譜》的說法，崔州平是太尉崔烈的兒子，崔均的弟弟。《魏略》裡還提到，諸葛亮在荊州的時候，在建安初年，和潁川的石廣元、徐元直，還有汝南的孟公威等人一起求學。石廣元、徐元直和孟公威這三個人學習特別認真，追求把每一個知識都學透；可諸葛亮不一樣，他看書喜歡從整體上把握重點，瞭解大概的思路。每天早晚，大家閒下來的時候，諸葛亮常常抱著膝蓋，一邊長嘯，一邊對這三個人說：“你們三個以後做官，差不多能做到刺史或者郡守。” 三個人好奇地問諸葛亮，那你以後能做到什麼職位呢？諸葛亮只是笑著，也不回答。後來，孟公威想家了，打算回北方。諸葛亮就勸他說：“中原地區人才濟濟，想要闖蕩一番，何必非得回老家呢！” 不過我（裴松之）覺得，《魏略》裡說的這些話，如果說是諸葛亮為孟公威考慮，那還說得過去；但要是說這也是諸葛亮對自己的打算，那就沒真正明白他的心思。老子說過，能瞭解別人的人叫有智慧，能瞭解自己的人叫明白人，但凡那些賢能通達的人，肯定這兩方面都具備。以諸葛亮的眼光和見識，難道會不清楚自己的能力和志向嗎？他每天吟誦詩歌，等待時機，從他的言行裡就能看出他的心思，他的志向從一開始就已經確定了。如果他去中原地區闖蕩，憑藉他的才能，那些普通的人才怎麼可能埋沒他呢？要是他投靠曹魏，施展自己的才華，就連陳長文、司馬仲達都比不上他，更別說其他人了。他不擔心自己建立不了功業，也不擔心自己的主張得不到施行，雖然他志向遠大，想要匡扶天下，但始終不願意投靠曹魏，就是因為他覺得當時的政權已經被曹氏掌控，漢朝的國運眼看就要完了。他一心想輔佐一位賢明的君主，把振興漢朝、恢復漢室江山當作自己的責任，哪裡只是為了在偏遠的地方謀個一官半職呢！這就像司馬相如說的 “鵾鵬已經在遼闊的天空中翱翔，可那些張網捕鳥的人，還在盯著小水窪”，根本理解不了他的遠大志向。後來，孟公威在曹魏也做到了很高的職位。

那時候，劉備駐紮在新野。徐庶去拜見劉備，劉備覺得徐庶是個人才，很器重他。徐庶就對劉備說：“有個叫諸葛孔明的人，號稱‘臥龍’，將軍您願意見見他嗎？”《襄陽記》裡還記載，劉備曾經向司馬德操請教天下大事。司馬德操說：“那些只會死讀書的儒生和庸俗計程車人，哪能看清天下大勢？能看清天下大勢的，都是傑出的人才。我們這兒就有‘伏龍’和‘鳳雛’。” 劉備趕緊問是誰，司馬德操回答說：“就是諸葛孔明和龐士元。”

劉備一聽，就說：“那你把他和你一起帶來。” 徐庶卻搖搖頭說：“這個人啊，您得親自去拜訪他，不能隨便把他召來。將軍您最好屈尊親自去一趟。” 於是，劉備就親自去拜訪諸葛亮，一連去了三次，才見到他。劉備讓旁邊的人都退下，然後對諸葛亮說：“現在漢朝衰敗，奸臣把持朝政，皇上被迫離開京城，四處漂泊。我自不量力，想在天下伸張正義，可我智謀和能力都不夠，所以才一次次失敗，到了今天這個地步。但我的志向還沒有放棄，您說我該怎麼辦呢？”

諸葛亮回答說：“自從董卓亂政以來，天下豪傑紛紛起兵，佔據好幾個州郡的人數都數不過來。曹操和袁紹相比，名聲小，兵力也少，可曹操最後卻能打敗袁紹，從弱小變得強大，這不僅僅是因為運氣好，更是因為他善於謀劃。現在曹操已經擁有百萬大軍，還挾持著天子，用天子的名義指揮諸侯，咱們實在不能和他正面交鋒。孫權佔據江東，已經傳了三代人，那裡地勢險要，百姓也擁護他，有才能的人都願意為他效力，咱們可以和他結盟，互相支援，但不能打他的主意。荊州北邊靠著漢水、沔水，一直到南海的物資都能在這裡集散，東邊連線吳郡、會稽郡，西邊通往巴郡、蜀郡，是個兵家必爭之地，可荊州的主人劉表卻守不住它，這大概是上天要把荊州送給將軍您，將軍您有沒有這個想法呢？益州地勢險要，土地肥沃，有千里沃野，是個物產豐富的好地方，漢高祖劉邦就是憑藉這裡成就了帝業。現在益州的劉璋昏庸懦弱，北邊還有張魯威脅，雖然百姓富足，國家也有錢，但劉璋不知道愛惜百姓，有才能的人都盼著能有個賢明的君主。將軍您是漢室宗親，在天下都很有名望，待人真誠守信，又愛才如命。如果能佔據荊州和益州，守住險要的地方，西邊和各個少數民族交好，南邊安撫好當地的百姓，對外和孫權結盟，對內整頓好政務；一旦天下局勢發生變化，就派一員大將率領荊州的軍隊攻打宛城、洛陽，將軍您親自率領益州的軍隊從秦川出兵，到時候老百姓誰敢不帶著飯食和酒水來迎接您呢？如果真能做到這樣，稱霸天下的大業就能成功，漢朝也能復興了。”

劉備一聽，高興地說：“好！” 從這以後，劉備和諸葛亮的關係一天比一天親密。關羽、張飛看到這種情況，心裡不太高興。劉備就跟他們解釋說：“我有了孔明，就好像魚有了水一樣。希望你們別再說什麼了。” 關羽、張飛這才不再抱怨。

不過，《魏略》裡還有另外一種說法：劉備駐紮在樊城的時候，曹操剛剛平定河北，諸葛亮知道荊州很快就會成為曹操的下一個目標，可劉表這個人性格遲緩，又不懂軍事。於是，諸葛亮就主動去拜見劉備。劉備和諸葛亮以前不認識，又看他年紀輕輕的，就把他當作普通的讀書人看待。大家聚在一起聊完天，其他賓客都走了，只有諸葛亮留了下來，劉備也沒問他想說什麼。劉備平時有個愛好，喜歡用羽毛編織裝飾品，正好有人送給他一些髦牛尾，劉備就自顧自地編織起來。諸葛亮見狀，就走上前去說：“將軍難道就只有編織羽毛的志向，沒有更遠大的抱負了嗎？” 劉備一聽，就知道諸葛亮不是一般人，趕緊把手裡的髦牛尾扔了，回答說：“這是什麼話！我只是藉此解悶罷了。” 諸葛亮接著問：“將軍您覺得劉鎮南（劉表）和曹公（曹操）相比，誰更厲害？” 劉備說：“劉表比不上曹操。” 諸葛亮又問：“那將軍您覺得自己和曹操相比呢？” 劉備說：“我也比不上。” 諸葛亮說：“現在劉表和您都比不上曹操，可您手下的軍隊不過幾千人，就憑這點兵力抵抗曹操，恐怕不是好辦法吧？” 劉備說：“我也正為這事發愁呢，您說該怎麼辦？” 諸葛亮說：“現在荊州人口不少，但登記在冊的戶籍人口卻不多。平時徵調人力、物資，老百姓就會不高興。您可以告訴劉鎮南，讓荊州境內那些沒有登記戶籍的流動人口，都主動申報自己的情況，這樣就能把他們編入戶籍，擴充軍隊了。” 劉備聽從了諸葛亮的計策，軍隊的實力果然增強了。從這以後，劉備就知道諸葛亮有非凡的謀略，把他當作上賓來對待。《九州春秋》裡的記載和《魏略》差不多。但我（裴松之）認為，諸葛亮在奏章裡說 “先帝不嫌棄我身份低微，委屈自己，三次到草廬中拜訪我，向我詢問天下大事”，很明顯不是諸葛亮先去拜見劉備。雖然各種記載說法不一，但差別這麼大，也實在讓人覺得奇怪。