當時的永興元年（357年），苻堅成為前秦的君主，稱大秦天王，並重用有佐命之功的呂婆樓、梁平老、王猛等大臣。呂光此時年已弱冠，性情沉穩持重，寬厚有大量，喜怒不形於色，其才不為時人所重視，唯得王猛賞識。後在王猛推薦下以“舉賢良”進入仕途，到長安附近的美陽縣（治今陝西扶風北）擔任縣令。

嗣遷鷹揚將軍，調任步兵校尉，累著戰績。及往略西域，左臂肉印中現出赤文，有巨霸二字，夜間安營，曾經有黑物護住營外，頭角嶄然，目光如電，詰旦即雲霧四周，不得復見。呂光疑為黑龍，杜進謂即龍飛九五的預兆，呂光以此自喜，遂有大志。返據涼州，乘機自立，這便是後涼建國的權輿。亦列入十六國中，故特從詳敘。

與此同時，乞伏國仁，亦在勇士川築城為都，自稱大都督大將軍大單于，領秦河二州牧，改元建義。何義之有？設定將相，分屬境為十二郡，是為西秦。彼分此裂，不相統屬，可見得苻秦一敗，逐鹿已多，單靠著晉陽苻丕，孤危一線，欲系千鈞，談何容易！

惟故尚書令魏昌公苻纂，為苻丕宗親，自關中奔至晉陽，與苻丕相見，苻丕拜苻纂為太尉，進封東海王，遇事必與其諮問，共圖恢復。兵尚未發，那鄴城已早被燕將慕容和據去。且博陵守將王兗，本是苻氏第一忠臣，偏被那燕王慕容垂之子慕容麟，引兵圍住，害得糧盡兵窮。

功曹張猗，逾城出降，併為慕容麟招募丁壯，編成隊伍，號為義兵。引至城下，呼王兗答話，勸令降燕，王兗登城叱責道：“卿為秦人，我為卿主，卿乃糾眾應賊，反稱義旅，何名實不符，竟至如此？古人有言，求忠臣於孝子之門，卿有老母在城，甘心棄去，還說出什麼忠義！我不料中州文物，偏出一卿，不孝不忠，試問卿有何面目長居人世呢？”

說著，彎弓欲射。張猗急忙馳退，才免箭傷。閱數日，城被陷沒，王兗被擒不屈，便即遇害。還有秦固安侯苻鑑，也為慕容麟所殺。能為宗邦殉節，不論夷夏，俱屬忠臣。

慕容麟嚮慕容垂報功，慕容垂已經來到中山，見城郭繕固，宮室構新，所有府庫倉廩，統皆充溢，便顧語諸將道：“這是樂浪王的大功，就使漢代蕭何，想亦不過如是了。”看官，你道樂浪王為誰？乃是前燕主慕容俊第四子慕容溫。

慕容垂起兵攻打鄴都時，慕容溫亦引眾士兵往會，由慕容垂命為徵東將軍，封樂浪王，使與慕容農等同定中山，即留慕容溫居守。

慕容溫勸課農桑，懷遠招攜，外拒丁零，內撫郡縣，吏民爭饋糧糈，遂得富足，繕城築室，措置裕如。

慕容垂既得此安樂鄉，當然不願他去，將佐復聯箋勸進，乃以中山為國都，就南郊燔柴祭天，自稱燕帝，改元建興。署置公卿百官，繕修宗廟社稷，立世子慕容寶為太子，餘子慕容農為遼西王，慕容麟為趙王，慕容隆為高陽王，范陽王慕容德為尚書令，太原王慕容楷為左僕射，樂浪王慕容溫為司隸校尉，領冀州刺史。追尊生母蘭氏為文昭皇后，徙皝後段氏神主至別室，改奉蘭氏配饗。博士劉詳董謐，謂堯母位列第三，並未嘗因堯為天子，上陵姜源，王道貴示大公，不宜自存私見。慕容垂不肯依從建議，又廢慕容皝後可足渾氏，說她傾覆社稷，不足袝廟。實是報復前怨。尊慕容俊昭儀為景德皇后，配饗龍陵。龍陵為慕容俊墓。追諡先妃段氏為成昭皇后，冊立繼室段氏為皇后。可記秦王見幸時否？太子慕容寶為先段後所出，後來慕容寶多失德，後段後勸慕容垂易儲，議不果行，反惹出許多禍亂，事見下文。

且說西燕主慕容衝，逐去秦王苻堅父子，遂入據長安，怡然自得，漸即淫荒，賞罰不均，號令不明。慕容柔與慕容盛，尚在慕容衝麾下。慕容柔與慕容盛奔依慕容衝。慕容盛年方十三，密語叔父慕容柔道：“從來為十人長，亦須才過九人，然後得安，今中山王（指慕容衝）。智未邁眾，才不逮人，功尚未成，先自驕侈。據盛看來，恐必不能持久哩！”

這也所謂小 時 了了，大未必佳。慕容衝遣尚書令高蓋，率眾五萬，前往討伐後秦。行至新平南境，與姚萇兵馬相遇，兩下交戰，高蓋兵隊大敗，十亡七八，高蓋恐還軍得罪，索性與殘眾數千人，降附姚萇，姚萇令為散騎常侍。

這音耗傳到長安，慕容衝好似失一左臂，乃惟與左僕射慕容恆，右僕射慕容永，協圖政事，但也不甚信用，遂致群怨交集，眾叛親離。

”！呢壞敗主庸令堪怎，中關得才，場疆戰百軍將與我？可而何如，安不民臣，甚日侈驕上主今“：道議商隨段軍將前與即，悅未心眾因，等延韓軍將

。頭搖是只隨，語兩了說耳附延韓”？置何如該應，見意君據“：道隨段

”！了族滅免難恐，信見不如軍將“：道變延韓

”？麼彭韓如能軍將問試，誅被且尚，下天高功，越彭信韓“：道說延韓，驚失覺不隨段

。散駭已皆右左，上地斃倒，糊模頸即立，項脖及劃鋒刀，完未語一，問驚坐起始，室兵見看然猛，飲酣在尚衝容慕。中宮攻，士兵召便，昏黃了到。事行夜乘，劃計延韓依即因，心覺也，語一此聽隨段

”！違有得不，戴輔心同公諸願，主燕為可，聞日德威軍將段今，君立議另，暴除眾為已等我，主為堪不，荒酒飲衝容慕“：道令宣聲高，武文集石，殿登兵率即延韓

。圖後作再，賀謁強勉好只，慢怠背違敢不時一，字”斬“一聞眾大”！斬當便，主新服不如“：道聲厲且，座隨段擁令，右左視顧竟延。對所知不，容失愕錯皆，百武文

”？亡滅取此在故何？鄉故還飛高不何，凰凰“：道衝容慕諷歌作嘉王。歸東志無，居久得樂便，牣充庭後，宏崇闕宮安長見衝容慕。城鄴還東衝容慕勸曾，嘉王將之衝容慕時當。衝容慕葬殮收人命才，禮畢草草。平昌元改，謁然居隨段

。禍此遭遂，從不終始，安苟在志因只，字小的己自是，字二皇知亦衝容慕

。下麾垂歸遂，垂容慕迎斌翟零丁勸曾，容慕是便子長。殺所嶷朱將秦為時亡燕，東遼鎮留經曾，弟俊容慕系恆容慕。主為顗容慕子之恆容慕王都宜立推，人等延韓殺誅並，隨段殺誅擊襲，部舊召號，謀人兩下當？王稱然安，業據霸人外令竟，敗觀坐肯怎，族同衝容慕與，恆容慕與永容慕

。行東關出，萬十四男卑鮮率且。明建元改，王燕為奉乃恆容慕與永容慕，關衝容慕隨，顗容慕是即弟容慕。爵父襲承容慕令，王燕為垂容慕

。主為永容慕戴擁，致一眾是於，中軍在死竟，及不瑤容慕，走敗亦恆容慕，恆容慕打攻永容慕奉即當，永容慕依願，為所恆容慕服不眾大。帝皇威為衝容慕諡，平建元改，主為瑤容慕子衝容慕立再恆容慕。去遁敗戰韜容慕，韜容慕打攻雲刁軍將衛武與永容慕。死刺顗容慕將竟，志異懷，韜容慕弟恆意不，晉臨至才

。計固自為，城熙燕造築中縣喜聞在即，軍進敢不而憚忌，號尊稱已垂容慕知始，喜聞至行東再。公東河封，相丞為永容慕授即，武建元改，立嗣既忠容慕。忠容慕子之泓容慕立另，去讓計決，立當不序言自。運名祖，孫從廆容慕是乃永容慕

：道嘆詩有？麼道假肯就道難，仇大的天戴共不有，永容慕與不主秦這。道借丕苻主秦向，晉至使遣面一，藩稱垂容慕嚮，山中至使遣面一。鬼小卑鮮個幾氣晦之總。棋弈如君置。王東河兼，事書尚錄，牧州四涼梁秦雍領，于單大軍將大稱自乃永容慕，主為永容慕推要定，忠容慕殺復又等雲刁偏

；和許謬堪何道假，戈投慢復未仇大

！波頹障莫總灰，盡氣王秦苻惜可

。敘續回下至容，形日當丕苻知

。也治言與難，衰忽興忽以所其此，大關無，，初之命佐其當，呂於之什羅鳩，勒石於之澄圖佛。事之殺屠作而，悲慈些一多微稍能王君的時當讓而，任信王君借得，氣戾伐兵化以法佛借，寵幹以技異挾，和調中暗法佛以故僧二，下天盈子賊臣，作不王聖，微衰道世由皆，乘史傳留，國中到來繼相後先，什羅鳩與澄圖佛

。難發兵起恨洩堅苻殺為，帝燕為稱自而躍一，姿之龍以衝容慕

。歸而敗慘，創重萇姚到遭卻，萇姚主國秦後打攻軍大萬五出派，月十。安長攻衝容慕，月六。火縱中營軍衝容慕去織組發自至甚，糧軍送輸堅苻的困圍被給險危命生著冒次多，骨之恨衝容慕對姓百。劇慘的”煙人無荒之里千“了現出，生聊不民，炭塗靈生區地中關致導，作不惡無，掠搶殺燒肆大區地中關在隊軍的衝容慕是但，堅苻打攻軍率，後久不。壞敗綱朝，混令政燕西致導，均不罰賞員下手對，大自傲驕，間期位在，帝稱位即衝容慕

。”帝皇威“為封追被，後久不。歲八十二年時，衝容慕了死殺，意民應順延韓軍將左，終最，恨痛失常異衝容慕對人卑鮮。東關回返敢不遲遲，懼畏分十垂容慕叔叔親的區地東關在踞盤對且，樂於耽安長在衝容慕但，鄉故東關回返希都人卑鮮的下麾衝容慕，）年683（年一十元太

。害殺合聯領將等延韓被終最，滿不人卑鮮發引後最，當不罰賞，姓百民平殺殘兵士縱放，信親用任后帝稱，德之王帝乏缺，暫短權政致導陷缺格是但，同得值國復期後，辱屈歷經年早其為認。盾矛在存價評史歷，變轉的帝皇到寵男從衝容慕對