卻說漢魏之際，鮮卑拓跋族的一支由部落酋長禿髮匹孤率領，從塞北遷到了河西，歷史上把這支鮮卑人稱作河西鮮卑。到西晉建立以後，在晉朝泰始四年至於五年（268—269）間，河西、隴西地區連年大旱，當地民眾深受其害，數十萬人嗷嗷待救。秦州災區胡漢混雜，尤以河西鮮卑人數最為眾多。

晉武帝司馬炎擔心勢力不斷增強的河西鮮卑不易駕馭，特地從雍、涼、梁三州中分出隴西、南安、天水、略陽、武都和陰平六郡，組成秦州，把在西部頗有能名的胡烈委任為秦州刺史，以達到鎮撫目的。

而河西鮮卑的反叛是因受到統治者歧視引起的。在滅亡蜀漢的戰鬥中，涼州兵立有大功。戰後論功行賞，五千鮮卑健兒沒有得到公平的賞賜，遂在其首領禿髮樹機能的帶領下，掠奪侵擾邊塞，所過之地幾乎十室九空。

胡烈蒞任秦州刺史，胡烈到任後，採取高壓手段處理問題，先屯兵於高平川（今寧夏固原市清水河流域），後又派兵進佔麥田一帶（今甘肅、寧夏兩省區的靖遠、中衛兩縣市交界地區）的“河西鮮卑”聚居地。結果，不僅失羌戎之和，更加劇了災區難民的痛苦。

在胡烈的暴政之下，禿髮樹機能於泰始六年（270年）發起反抗。

胡烈當然督兵前往討伐，與樹機能對壘爭鋒。樹機能確是乖巧，先是用老弱殘眾，出來誘敵，略經交戰，馬上遁去。

胡烈三戰三勝，便藐視樹機能。樹機能於是自來挑戰，待胡烈出營，即麾眾倒退，胡烈追趕一程，樹機能則退走一程，至胡烈欲收軍回來，他又撥轉馬頭，作進逼狀。好幾次相持不捨，激得胡烈怒性興起，向前直追，約行數十里，看見前面都是亂山深箐，險惡得很，樹機能的部下，全部向山谷中跑入，杳無人影。

胡烈未免惶恐疑惑，且未知此處地名，只好勒兵不進，誰知山岡上一聲胡哨，竟張起一面叛旗，旗下立著一個番酋，戟手南指，口中呶呶不休，大約是辱罵晉軍。無非就是誘敵。

胡烈又忍耐不住，於是策馬當先，馳入山中。霎時間叛胡四起，把晉軍截作數段，胡烈衝突不出，身受數創，創重身亡，部下軍士，大半陷沒，逃歸的不過數人。這地方叫作萬斛堆，山上立著的番酋，就是禿髮樹機能。樹機能既誘殺胡烈，胡烈死後，樹機能軍隊士氣大振，率部一舉攻下高平，勢益猖獗，西陲大震。

扶風王司馬亮，方都督雍涼軍事，於是急忙派遣將軍劉旗前往援救。劉旗聽聞胡烈敗沒，不敢進擊，但在中道逗留觀望。

那寇警日甚一日，連洛陽都城中亦屢有急報，上下震驚。晉武帝於是傳詔責司馬亮，貶司馬亮為車騎將軍，並飭令司馬亮執拿押送劉旗，處以死刑。

司馬亮複稱節度無方，咎在臣亮，乞免劉旗死罪。晉武帝司馬更下詔道：“若罪不在旗，當有他屬。”因而將司馬亮免官召歸，另簡尚書石鑑為安西將軍，都督秦州軍事，出發討伐樹機能。更命前河南尹杜預為秦州刺史，兼輕車將軍。

杜預與石鑑曾經發生過矛盾，石鑑欲藉此機會陷害杜預，遂令杜預孤軍出戰，不得延期。杜預知石鑑是有意為難，於是回書辯駁，大致說是“草盛馬肥的六月根本不適合同鮮卑人作戰，另外政府軍隊的兵源給養問題也必須集中力量預先解決，所以交戰的時間只能定在第二年的春天。”等語。

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