為了獲取關於“曉”組織的情報以及追尋宇智波佐助的下落，木葉村決定派遣第七班和第八班前去追捕宇智波鼬。在執行任務的過程中，鳴人的一個影分身意外地與鼬相遇了。

面對鼬，鳴人毫不退縮，他堅定地表達了自己拯救佐助的決心。鼬在確認了鳴人的決心後，出人意料地將一隻烏鴉送入了鳴人的體內，然後便轉身離去。

不久之後，眾人與“曉”組織的新成員——一個自稱為“宇智波斑”的神秘“面具男”展開了一場激烈的戰鬥。儘管眾人竭盡全力，但他們的攻擊對這個神秘的敵人似乎完全無效。

就在戰鬥陷入僵局的時候，眾人突然得知佐助已經殺死了鼬。這個訊息讓“斑”不再戀戰，他迅速地利用自己的空間忍術，先眾人一步將倒地的佐助帶走了。

與此同時，佩恩入侵了木葉村。鳴人在得知自來也被佩恩殺害的噩耗後，一度陷入了深深的悲傷之中。然而，在伊魯卡和鹿丸的鼓勵下，鳴人最終重新振作了起來。

為了應對佩恩的威脅，鳴人決定前往妙木山修煉“仙術”。在妙木山，鳴人經歷了艱苦的訓練，不斷提升自己的實力。

然而，就在鳴人努力修煉的時候，佩恩六道突然對木葉村發動了突襲。由於鳴人此時並不在村中，佩恩便毫不猶豫地發動了神羅天徵，瞬間將整個木葉村摧毀。

鳴人在妙木山經過艱苦的修煉，終於習得了仙人模式，並且還學會了新的術——仙法·風遁·螺旋手裡劍。他的實力得到了極大的提升，今非昔比。

此時，木葉村正遭受佩恩的攻擊，情況十分危急。鳴人緊急趕回木葉，與佩恩展開了一場激烈的戰鬥。

在戰鬥中，鳴人展現出了驚人的實力，不僅能夠熟練運用仙人模式，還能得到多位蛤蟆的協助。然而，佩恩的實力同樣不容小覷，他的各種能力讓鳴人陷入了困境。

經過一番苦戰，鳴人終於打敗了五個佩恩，但就在他準備對付最後一個天道佩恩時，卻被天道佩恩突然抓住。

雛田看到鳴人被抓，心急如焚，她不顧自身安危，衝上前去想要救下鳴人。然而，她的實力遠遠不及天道佩恩，很快就被天道佩恩打傷。

鳴人看到雛田受傷，誤以為她已經死亡，心中的憤怒瞬間爆發。他的身體開始發生變化，九條尾巴逐漸顯現出來，最終爆發出了八條尾巴。

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